Ladybug Resource Group Entre en Lettre d'Intention Non Contraignante Avec un Fonds Privé du New Jersey pour une Proposition d'Offre d'Actions Jusqu'à 8 Millions de Dollars

Le fonds indique son intention d'acquérir des actions ordinaires au fil du temps après la qualification par la SEC ; la direction estime que lever des capitaux par étapes pourrait aider à gérer la dilution

TULSA, OK - 12 novembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Ladybug Resource Group, Inc. (OTC : LBRG) (« Ladybug » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une lettre d'intention non contraignante, datée du 6 novembre 2026 et contresignée par la Société le 9 novembre 2026, avec un fonds privé et investisseur accrédité basé dans le New Jersey (l'« Investisseur »). Selon cette lettre, l'Investisseur a indiqué son intention d'acquérir des actions de l'action ordinaire de la Société au fil du temps dans le cadre de l'offre proposée par la Société d'un montant pouvant atteindre 8 millions de dollars (l'« Offre »), selon les montants et aux moments qu'il déterminera, sous réserve des conditions décrites ci-dessous.

L'Offre serait réalisée dans le cadre d'une déclaration d'offre que la Société prépare et a l'intention de déposer auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). La déclaration d'offre n'a pas encore été déposée et aucune action ne pourra être vendue avant que la SEC ne l'ait qualifiée.

CONDITIONS CLÉS DE LA LETTRE

• Lettre non contraignante. La lettre n'est pas contraignante pour l'Investisseur, qui n'est pas tenu d'acquérir des actions. Après que la SEC aura qualifié la déclaration d'offre, l'Investisseur déclare avoir l'intention d'acquérir des actions dans le cadre de l'Offre de manière continue jusqu'à la première des échéances suivantes : l'expiration ou la résiliation de l'Offre et la vente de toutes les actions qualifiées, selon les montants et aux moments qu'il déterminera et sous réserve des limites d'investissement applicables.
• Achats uniquement lorsque l'Offre est « dans la monnaie ». L'Offre est dans la monnaie un jour de bourse si le prix d'offre par action est inférieur au cours acheteur de clôture de l'action ordinaire de la Société sur les marchés OTC le jour de bourse précédent. L'Investisseur peut suspendre et reprendre les achats à sa discrétion.
• Droit de premier refus. La Société a accordé à l'Investisseur un droit de premier refus sur toutes les actions offertes pendant la période d'Offre. Avant d'accepter une souscription de toute autre personne, la Société informera l'Investisseur du nombre d'actions et du prix. L'Investisseur dispose alors de trois jours ouvrables pour choisir de les acquérir aux mêmes conditions. Le droit expire à la fin de la période d'Offre. Ces dispositions sont contraignantes pour la Société et l'Investisseur.
• Conditions définitives. La lettre ne précise ni la taille ni le prix de l'Offre. La Société s'attend actuellement à ce que l'Offre porte sur un montant pouvant atteindre 8 millions de dollars ; la taille et le prix définitifs seront indiqués dans la circulaire d'offre, et tout achat serait effectué dans le cadre d'un contrat de souscription que la Société accepterait après qualification.

POURQUOI LA SOCIÉTÉ FRANCHIT CETTE ÉTAPE

Dans sa mise à jour du 23 septembre 2026, la Société a fait état de discussions préliminaires avec plusieurs sociétés d'investissement privées concernant un financement potentiel à long terme et a noté qu'elle n'avait conclu aucune lettre d'intention, aucun accord définitif ni aucun engagement de financement. La lettre constitue une étape supplémentaire dans ce processus. Elle n'est pas contraignante pour l'Investisseur et ne constitue pas un engagement de financement, et elle ne modifie pas cette déclaration.

Une offre publique qualifiée par la SEC s'accompagne d'une circulaire d'offre qui décrit la Société, les titres offerts et les risques liés à l'investissement. La direction estime qu'un partenariat avec un investisseur de cette manière pourrait être bénéfique pour l'exécution de la vision à long terme décrite dans la feuille de route, et que la levée de capitaux au fil du temps, plutôt qu'en une seule émission, pourrait aider la Société à gérer la dilution.

UTILISATION PRÉVUE DES PRODUITS

Si l'Offre est qualifiée et réalisée, la Société a actuellement l'intention d'utiliser les produits nets pour financer la feuille de route qu'elle a annoncée le 30 septembre 2026. Les éléments marquants comprennent :

• Achever l'étude de faisabilité guidée par le Conseil d'administration, soutenue par un conseiller indépendant, sur l'expansion dans les infrastructures d'IA et les composants robotiques, dont les conclusions sont attendues entre octobre 2026 et mars 2027.
• Les travaux de qualification technique et les discussions avec les clients pour les pièces de précision, y compris les composants de centres de données d'IA et les pièces de robotique industrielle, prévus pour le quatrième trimestre fiscal 2026 et le premier trimestre 2027.
• Faire progresser le programme d'acquisition ciblant les logiciels alimentés par l'IA, les SaaS d'entreprise et les entreprises de chaîne d'approvisionnement numérique, y compris les coûts de diligence raisonnable et de conseil sur les cibles potentielles.
• S'appuyer sur le système de gestion de la fabrication propriétaire et le Smart Supply Chain Hub de Jingdiao pour apporter des capacités numériques à de nouveaux clients et marchés.

L'utilisation réelle des produits par la Société peut différer et sera décrite dans la circulaire d'offre. Chacun de ces éléments reste soumis à l'examen et aux décisions du Conseil d'administration, et rien dans ce communiqué ne constitue un engagement à construire, acquérir ou louer une installation ou à conclure une transaction.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES ACTIONNAIRES

Soutenir la vision à long terme. La Société estime qu'un partenariat de cette manière pourrait être bénéfique pour l'exécution de la vision à long terme décrite dans sa feuille de route.

Gérer la dilution. La direction estime que la levée de capitaux par étapes, plutôt qu'en une seule émission, et sous réserve de l'acceptation par la Société de chaque souscription, pourrait aider la Société à gérer la dilution. Il s'agit de la conviction de la direction, et non d'une assurance.

Une source possible de capitaux, si l'Offre se concrétise. Un participant volontaire est un premier signal positif, mais ce n'est qu'un signal. L'Investisseur n'a aucune obligation d'acheter, et l'Offre ne peut commencer avant que la SEC n'ait qualifié la déclaration d'offre.

Un processus public défini. Les conditions, les risques et l'utilisation des produits seront exposés dans une circulaire d'offre examinée par la SEC. La Société a l'intention de rendre compte des développements importants par ses canaux officiels au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Détails à venir. La taille de l'Offre, le prix et l'ensemble des risques seront exposés dans la circulaire d'offre une fois que la Société aura déposé sa déclaration d'offre. Les actionnaires sont invités à la lire lorsqu'elle sera disponible.

Limites à la flexibilité. Le droit de premier refus donne à l'Investisseur la priorité sur les actions offertes pendant la période d'Offre, ce qui pourrait affecter la manière dont la Société approche d'autres investisseurs pendant cette période.

« Nous sommes encouragés qu'un investisseur qualifié ait exprimé son intérêt pour l'Offre, et nous le traitons exactement pour ce qu'il est : une première étape non contraignante qui dépend de la qualification par la SEC », a déclaré Neal P. Pflum, président et directeur général de Ladybug Resource Group. « Nous avons construit notre feuille de route autour de points de décision clairs, et notre approche pour la financer suivra la même discipline. Nous tiendrons nos actionnaires informés au fur et à mesure de l'avancement du processus. »

PERSPECTIVES

La Société fournira des mises à jour sur l'Offre, y compris le dépôt et la qualification de la déclaration d'offre, au fur et à mesure des développements importants. Tout investisseur envisageant l'Offre devrait lire la circulaire d'offre dès qu'elle sera disponible.

Les annonces connexes sont disponibles via NewMediaWire, et les informations actuelles de la Société sont disponibles à l'adresse www.otcmarkets.com/stock/LBRG/overview :

• 9 septembre 2026 : Ladybug Resource Group lance un programme stratégique de fusions et acquisitions ciblant les plateformes logicielles alimentées par l'IA ; identifie une liste restreinte de cibles et entame la diligence raisonnable
• 23 septembre 2026 : Ladybug Resource Group fait le point sur son programme stratégique de fusions et acquisitions
• 30 septembre 2026 : Ladybug Resource Group présente sa feuille de route stratégique et ses principaux jalons pour le quatrième trimestre fiscal 2026 jusqu'au quatrième trimestre 2027
• 12 octobre 2026 : Ladybug Resource Group fournit des détails sur l'étude de faisabilité évaluant l'expansion dans les infrastructures d'IA et la fabrication robotique
• 3 novembre 2026 : Ladybug Resource Group relie la fabrication de précision, l'IA industrielle et la robotique dans sa stratégie de diversification au-delà de l'automobile

À PROPOS DE LADYBUG RESOURCE GROUP, INC.

Ladybug Resource Group, Inc. (OTC : LBRG) est une société axée sur la fabrication avancée et l'IA industrielle. Par l'intermédiaire de sa filiale opérationnelle, Guangzhou Jingdiao Automotive Equipment Manufacturing Co., Ltd., elle fournit des solutions de fabrication de précision et de chaîne d'approvisionnement gérée numériquement aux industries mondiales de l'automobile et de l'ingénierie de précision. La stratégie de la Société comprend l'évaluation d'une expansion dans les infrastructures d'IA et les composants robotiques et la poursuite d'acquisitions dans les logiciels assistés par l'IA, les SaaS d'entreprise et les technologies de chaîne d'approvisionnement numérique.

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RELATIONS MÉDIAS ET INVESTISSEURS
Warren Booth
Ladybug Resource Group, Inc.
1408 S. Denver Avenue, Tulsa, OK 74119
Téléphone : +1 918-727-7137 | E-mail : [email protected]
Site Web : www.ladybuglbrg.com | Symbole boursier OTC : LBRG

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