Ladybug Resource Group Entra en Carta de Intención No Vinculante con Fondo Privado de Nueva Jersey para Propuesta de Oferta de Acciones de Hasta $8 Millones

El fondo indica su intención de comprar acciones ordinarias a lo largo del tiempo tras la calificación de la SEC; la dirección cree que captar capital por etapas puede ayudar a gestionar la dilución

TULSA, OK - 12 de noviembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Ladybug Resource Group, Inc. (OTC: LBRG) ("Ladybug" o la "Compañía") anunció hoy que ha celebrado una carta de intención no vinculante, fechada el 6 de noviembre de 2026 y refrendada por la Compañía el 9 de noviembre de 2026, con un fondo privado con sede en Nueva Jersey y inversor acreditado (el "Inversor"). En virtud de la carta, el Inversor indicó su intención de comprar acciones de las acciones ordinarias de la Compañía a lo largo del tiempo en la oferta propuesta por la Compañía de hasta 8 millones de dólares (la "Oferta"), en los importes y en los momentos que determine el Inversor, sujeto a los términos que se describen a continuación.

La Oferta se realizaría en virtud de una declaración de oferta que la Compañía está preparando y tiene la intención de presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"). La declaración de oferta aún no se ha presentado y no podrán venderse acciones hasta que la SEC la haya calificado.

TÉRMINOS CLAVE DE LA CARTA

• Carta no vinculante. La carta no es vinculante para el Inversor, que no está obligado a comprar ninguna acción. Una vez que la SEC califique la declaración de oferta, el Inversor declara que tiene la intención de comprar acciones en la Oferta de forma continua hasta la fecha anterior entre la expiración o terminación de la Oferta y la venta de todas las acciones calificadas, en los importes y en los momentos que determine y sujeto a los límites de inversión aplicables.
• Compras solo cuando la Oferta está "in the money". La Oferta está in the money en un día de negociación si el precio de oferta por acción es inferior al precio de cierre de compra de las acciones ordinarias de la Compañía en OTC Markets el día de negociación anterior. El Inversor puede suspender y reanudar las compras a su discreción.
• Derecho de tanteo. La Compañía ha concedido al Inversor un derecho de tanteo sobre todas las acciones ofrecidas durante el período de la Oferta. Antes de aceptar una suscripción de cualquier otra persona, la Compañía notificará al Inversor el número de acciones y el precio. El Inversor tendrá entonces tres días hábiles para optar por comprarlas en los mismos términos. El derecho expira al final del período de la Oferta. Estas disposiciones son vinculantes para la Compañía y el Inversor.
• Términos definitivos. La carta no indica un tamaño ni un precio de la oferta. La Compañía actualmente espera que la Oferta sea de hasta 8 millones de dólares; el tamaño y el precio finales se establecerán en el folleto de oferta, y cualquier compra se realizaría en virtud de un contrato de suscripción que la Compañía acepte tras la calificación.

POR QUÉ LA COMPAÑÍA ESTÁ DANDO ESTE PASO

En su actualización del 23 de septiembre de 2026, la Compañía informó de conversaciones preliminares con varias empresas de inversión privadas sobre una posible financiación a largo plazo y señaló que no había celebrado ninguna hoja de términos, acuerdo definitivo ni compromiso de financiación. La carta es un paso más en ese proceso. No es vinculante para el Inversor y no constituye un compromiso de financiación, y no modifica esa declaración.

Una oferta pública calificada por la SEC conlleva un folleto de oferta que describe la Compañía, los valores ofrecidos y los riesgos de invertir. La dirección cree que asociarse con un inversor de esta manera podría ser beneficioso para ejecutar la visión a largo plazo esbozada en la hoja de ruta, y que captar capital a lo largo del tiempo, en lugar de en una única emisión, puede ayudar a la Compañía a gestionar la dilución.

USO PREVISTO DE LOS FONDOS

Si la Oferta se califica y se completa, la Compañía tiene actualmente la intención de utilizar los ingresos netos para financiar la hoja de ruta que anunció el 30 de septiembre de 2026. Los hitos principales incluyen:

• Completar el estudio de viabilidad guiado por el Consejo, con el apoyo de un asesor independiente, sobre la expansión hacia la infraestructura de IA y los componentes de robótica, cuyos resultados se esperan entre octubre de 2026 y marzo de 2027.
• Trabajos de calificación técnica y conversaciones con clientes para piezas de precisión, incluidos componentes para centros de datos de IA y piezas para robótica industrial, previstos para el cuarto trimestre fiscal de 2026 y el primer trimestre de 2027.
• Impulsar el programa de adquisiciones centrado en empresas de software impulsadas por IA, SaaS empresarial y cadenas de suministro digitales, incluidos los costes de diligencia debida y asesoría sobre objetivos potenciales.
• Aprovechar el Sistema de Ejecución de Fabricación patentado de Jingdiao y el Smart Supply Chain Hub para llevar capacidades digitales a nuevos clientes y mercados.

El uso real de los fondos por parte de la Compañía puede diferir y se describirá en el folleto de oferta. Cada uno de estos puntos sigue sujeto a la revisión y las decisiones del Consejo, y nada en este comunicado constituye un compromiso de construir, adquirir o arrendar ninguna instalación ni de completar ninguna transacción.

QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS ACCIONISTAS

Apoyar la visión a largo plazo. La Compañía cree que asociarse de esta manera podría ser beneficioso para ejecutar la visión a largo plazo esbozada en su hoja de ruta.

Gestionar la dilución. La dirección cree que captar capital por etapas, en lugar de en una única emisión, y sujeto a la aceptación por parte de la Compañía de cada suscripción, puede ayudar a la Compañía a gestionar la dilución. Esta es la creencia de la dirección, no una garantía.

Una posible fuente de capital, si la Oferta avanza. Un participante dispuesto es una señal positiva temprana, pero es solo una señal. El Inversor no tiene obligación de comprar, y la Oferta no puede comenzar hasta que la SEC califique la declaración de oferta.

Un proceso público y definido. Los términos, riesgos y uso de los fondos se establecerán en un folleto de oferta revisado por la SEC. La Compañía tiene la intención de informar de los acontecimientos importantes a través de sus canales oficiales a medida que se produzcan.

Detalles por venir. El tamaño de la oferta, el precio y el conjunto completo de riesgos se establecerán en el folleto de oferta una vez que la Compañía presente su declaración de oferta. Los accionistas deberían leerlo cuando esté disponible.

Límites a la flexibilidad. El derecho de tanteo otorga al Inversor prioridad sobre las acciones ofrecidas durante el período de la Oferta, lo que podría afectar a cómo la Compañía se dirige a otros inversores durante ese tiempo.

"Nos alienta que un inversor cualificado haya expresado interés en la Oferta, y lo estamos tratando exactamente como lo que es: un primer paso no vinculante que depende de la calificación de la SEC", dijo Neal P. Pflum, Presidente y Consejero Delegado de Ladybug Resource Group. "Construimos nuestra hoja de ruta en torno a puntos de decisión claros, y nuestro enfoque para financiarla seguirá la misma disciplina. Mantendremos informados a nuestros accionistas a medida que avance el proceso".

MIRANDO HACIA ADELANTE

La Compañía proporcionará actualizaciones sobre la Oferta, incluida la presentación y calificación de la declaración de oferta, a medida que se produzcan acontecimientos importantes. Cualquier inversor que considere la Oferta debería leer el folleto de oferta una vez que esté disponible.

Los anuncios relacionados están disponibles a través de NewMediaWire, y la información actual de la Compañía está disponible en www.otcmarkets.com/stock/LBRG/overview:

• 9 de septiembre de 2026: Ladybug Resource Group inicia un programa estratégico de fusiones y adquisiciones centrado en plataformas de software impulsadas por IA; identifica una lista corta de objetivos y comienza la diligencia debida
• 23 de septiembre de 2026: Ladybug Resource Group proporciona una actualización sobre el programa estratégico de fusiones y adquisiciones
• 30 de septiembre de 2026: Ladybug Resource Group esboza la hoja de ruta estratégica y los hitos clave para el cuarto trimestre fiscal de 2026 hasta el cuarto trimestre de 2027
• 12 de octubre de 2026: Ladybug Resource Group proporciona detalles sobre el estudio de viabilidad que evalúa la expansión hacia la infraestructura de IA y la fabricación de robótica
• 3 de noviembre de 2026: Ladybug Resource Group conecta la fabricación de precisión, la IA industrial y la robótica en su estrategia para diversificarse más allá de la automoción

ACERCA DE LADYBUG RESOURCE GROUP, INC.

Ladybug Resource Group, Inc. (OTC: LBRG) es una compañía centrada en la fabricación avanzada y la IA industrial. A través de su filial operativa, Guangzhou Jingdiao Automotive Equipment Manufacturing Co., Ltd., proporciona soluciones de fabricación de precisión y cadena de suministro gestionada digitalmente a las industrias globales de automoción e ingeniería de precisión. La estrategia de la Compañía incluye evaluar la expansión hacia la infraestructura de IA y los componentes de robótica y buscar adquisiciones en tecnologías de software habilitadas por IA, SaaS empresarial y cadena de suministro digital.

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• Sitio web: Ladybug Resource Group Inc.
• OTC Markets: Cotización de las acciones de LBRG
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RELACIONES CON LOS MEDIOS Y LOS INVERSORES
Warren Booth
Ladybug Resource Group, Inc.
1408 S. Denver Avenue, Tulsa, OK 74119
Teléfono: +1 918-727-7137 | Correo electrónico: [email protected]
Sitio web: www.ladybuglbrg.com | Símbolo de cotización OTC: LBRG

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