By: NewMediaWire
July 6, 2026
Genesis Holdings Finalise la Restructuration de la Dette en Actions, Convertissant la Majorité des Obligations Convertibles en Actions Privilégiées de Série D et Éliminant les Conditions de Conversion Toxiques
MIAMI, FL - 6 juillet 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Genesis Holdings, Inc. (OTC ID : GNIS) (« Genesis » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une série d'accords partiels d'échange de dettes avec la quasi-totalité des détenteurs de ses billets à ordre convertibles en circulation, convertissant les deux tiers du solde impayé de chaque détenteur en actions d'actions privilégiées de série D nouvellement désignées de la Société.
L'échange réalisé marque la finalisation de la phase I de l'initiative de restructuration du bilan que Genesis a annoncée pour la première fois en mai 2026 et représente une étape importante dans la capitalisation de la dette héritée de la Société et le repositionnement de sa structure de capital avant la prochaine phase de sa stratégie de croissance.
« Cette restructuration assainit fondamentalement notre bilan », a déclaré Oscar Brito, PDG de Genesis Holdings. « Nous avons pris une part substantielle de notre dette convertible en circulation et l'avons capitalisée en actions privilégiées. Tout aussi important, ce faisant, nous avons éliminé les décotes de conversion, les majorations basées sur le prix et autres caractéristiques dilutives qui accompagnaient les billets convertibles hérités – ce qui réduit considérablement notre coût du capital futur et supprime une surcharge importante pour nos actionnaires. »
À la suite de l'échange, le bilan pro forma de la Société au 30 juin 2026 reflète un total de capitaux propres d'environ 901 550 $, contre un déficit de capitaux propres au 31 décembre 2025 – une variation d'environ 3,0 millions de dollars principalement due à la capitalisation de la dette convertible en actions privilégiées de série D. Le total du passif a été réduit à environ 42 745 $, contre la dette convertible et les autres passifs courants précédemment comptabilisés au bilan de la Société.
Résumé du bilan pro forma
GENESIS HOLDINGS, INC. - BILAN PRO FORMA (NON AUDITÉ) - AU 30 JUIN 2026
Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
3 412 $
Créances auprès des parties liées
15 884 $
Total des actifs courants
19 296 $
Logiciels (nets d'amortissement)
925 000 $
Total des autres actifs
925 000 $
Total des actifs
944 296 $
Passifs
Comptes fournisseurs
16 495 $
Billets à ordre convertibles
26 250 $
Total du passif
42 745 $
Capitaux propres
Actions privilégiées de série A
1 000 $
Actions privilégiées convertibles de série B
-
Actions privilégiées convertibles de série C
1 075 $
Actions privilégiées de série D (nouvelles)
1 000 $
Actions ordinaires
9 450 $
Prime d'émission
3 339 741 $
Actions propres
(200 000 $)
Dividendes déclarés
(37 500 $)
Déficit accumulé
(2 213 215 $)
Total des capitaux propres
901 550 $
Total du passif et des capitaux propres
944 295 $
Les chiffres ci-dessus reflètent le bilan pro forma non audité de la Société au 30 juin 2026 et sont présentés à titre indicatif uniquement. Le bilan pro forma n'a pas été audité ou examiné par les comptables indépendants de la Société, et les résultats réels communiqués dans les états financiers de la Société déposés auprès d'OTC Markets peuvent différer, potentiellement de manière significative, des chiffres pro forma présentés ici. Il ne peut être donné aucune assurance que le traitement comptable final, l'évaluation ou la classification des actions privilégiées de série D ou des transactions connexes ne changeront pas lorsque la Société finalisera ses états financiers.
« Avec notre structure de capital désormais considérablement assainie, nous abordons la prochaine phase de notre activité à partir d'une position de réelle force », a ajouté Brito. « Cette restructuration a été achevée avant le lancement prévu de nos premiers fonds structurés numériquement grâce à notre partenariat avec Aurami Capital et Miami Real Investment (MRI), et nous pensons qu'elle positionne Genesis et nos partenaires pour engager les investisseurs à partir d'une base beaucoup plus solide. »
La restructuration fait suite au partenariat stratégique entre Travaleo, la plateforme d'investissement numérique détenue à 100 % par la Société, et Aurami Capital, annoncé en avril 2026. Dans le cadre de ce partenariat, Genesis et Aurami Capital travaillent ensemble - y compris avec des relations établies avec des gestionnaires au Mexique - pour proposer sur le marché des opportunités d'investissement immobilier de luxe de marque par le biais d'offres de fonds structurés numériquement.
Bien qu'aucune assurance ne puisse être donnée, la Société prévoit de lancer ses deux premiers fonds dans le cadre du partenariat Travaleo / Aurami Capital dans les 45 prochains jours. Genesis estime qu'ayant achevé la restructuration de son bilan avant ces lancements anticipés, la Société et ses partenaires pourront aborder les investisseurs, y compris par le biais de relations établies avec des gestionnaires au Mexique, à partir d'une position financière plus solide.
La Société a mis en garde que, bien que les transactions d'échange décrites dans ce communiqué aient été conclues, aucune assurance ne peut être donnée quant au calendrier ou à la réalisation des lancements de fonds anticipés, et les résultats réels peuvent différer considérablement des attentes actuelles.
À propos d'Aurami Capital
Aurami Capital est une plateforme d'investissement immobilier de luxe de qualité institutionnelle et une filiale de Miami Real Investment (MRI), l'un des cabinets de conseil en immobilier de luxe les plus actifs du sud de la Floride, avec 21 ans de leadership sur le marché et plus d'un milliard de dollars de transactions immobilières de luxe de marque au cours des quatre dernières années seulement. Aurami Capital combine l'accès exclusif aux promoteurs et le flux d'affaires de MRI avec une structure de fonds institutionnelle, une conformité réglementaire et une infrastructure numérique - offrant aux investisseurs accrédités un accès à des opportunités résidentielles et hôtelières de luxe de marque dans les sous-marchés les plus contraints en termes d'offre du sud de la Floride. Le Fonds I est offert en vertu des règlements D 506(c) et S, avec JPMorgan Chase agissant en tant que dépositaire du fonds et la plateforme Travaleo de Genesis Holdings fournissant l'infrastructure numérique et de conformité sous-jacente.
À propos de Miami Real Investment (MRI)
Avec plus de 20 ans d'expérience, Miami Real Investment est un cabinet de courtage de premier plan spécialisé dans l'immobilier de luxe de marque en pré-construction à Miami. Avec un historique de transactions pour des clients VIP, des pilotes de F1, des personnalités publiques et des investisseurs internationaux, Miami Real Investment offre une expertise inégalée et un service dédié, garantissant la satisfaction du client à chaque étape du processus d'achat. L'entreprise propose une approche à 360 degrés, comprenant la conception de portefeuille d'investissement, l'analyse de marché, la planification fiscale et des conseils juridiques de la part des meilleurs avocats en immobilier.
https://miamirealinvestment.com/
info@miamirealinvestment.com
À propos de Travaleo
Travaleo est une plateforme d'investissement et de développement immobilier de marque détenue à 100 % par Genesis Holdings, Inc. (OTC : GNIS), axée sur l'identification, la structuration et la gestion de projets immobiliers générateurs de revenus et axés sur le développement. La plateforme met l'accent sur des actifs souscrits professionnellement, des développements axés sur la marque et une exécution disciplinée alignée sur des stratégies de détention à long terme.
L'infrastructure d'investissement numérique de Travaleo permet aux investisseurs accrédités de participer à des opportunités immobilières de luxe de marque organisées par le biais de véhicules d'investissement structurés conçus pour améliorer la transparence, l'efficacité et l'accès des investisseurs.
X : @Travaleo_
À propos de Genesis Holdings, Inc.
Genesis Holdings est une société holding cotée en bourse axée sur le développement, l'acquisition et la gestion d'entreprises en activité et d'initiatives liées aux actifs réels. La Société met l'accent sur une allocation disciplinée du capital, des pratiques de gouvernance solides et la création de valeur à long terme pour les actionnaires.
X : @regnisnyc
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, y compris les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « viser », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « va », « prévoir » et autres expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives.
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