ABU DHABI, ÉMIRATS ARABES UNIS - 25 mars 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Falcon Energy Materials plc (TSX-V: FLCN) (“Falcon” ou la “Company”) a le plaisir d'annoncer l'augmentation de son placement privé sans courtier précédemment annoncé (le “Placement Privé”) de 10,000,000 unités (les “Unités”) de Falcon, à un prix de 0,60 $ CA par Unité, à 10,874,832 Unités pour des produits bruts de 6,524,900 $ CA et la clôture de celui-ci le 24 mars 2025.

Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de la Société (une “Action”) et d'un bon de souscription (un “Bon”) non transférable. Chaque Bon accorde au titulaire le droit d'acheter une Action supplémentaire (une “Action de Bon”) à un prix de 0,75 $ CA par Action de Bon pendant une période de 36 mois à compter de la date de clôture.

“Nous sommes extrêmement satisfaits de la forte confiance des investisseurs démontrée par la clôture réussie de ce Placement Privé”, a déclaré Matthieu Bos, PDG de Falcon. “Nous exprimons notre sincère gratitude à nos actionnaires existants pour leur soutien continu et sommes ravis d'accueillir de nombreux nouveaux actionnaires aujourd'hui. Le soutien significatif du La Mancha Fund, du Commodity Discovery Fund, et de notre partenaire technique souligne la solidité de notre stratégie et valide nos plans de développement pour 2025.”

Les produits du Placement Privé seront utilisés pour faire avancer le développement des projets stratégiques de la Société au Maroc et en Guinée, ainsi que pour les besoins en capital de fonctionnement général. Tous les titres émis dans le cadre du Placement Privé seront soumis à une période de blocage légale de quatre mois conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables jusqu'au 25 juillet 2025. Notamment, aucune commission n'a été versée en lien avec le Placement Privé.

La participation de La Mancha Fund SCSp (agissant par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, “La Mancha”) dans le Placement Privé est irrévocable et a été clôturée en séquestre, sous réserve uniquement de l'approbation des actionnaires non intéressés de la Société (l’“Approbation des Actionnaires”) lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (la “AGA”) : (i) de la vente d'Unités à La Mancha, et (ii) de La Mancha en tant que personne contrôle de la Société (tel que ce terme est défini dans Politique 1.1 – Interprétation de la Bourse de croissance TSX). L'AGA se tiendra au plus tard le 9 juin 2025. Si l'Approbation des Actionnaires est obtenue, le prix total d'abonnement pour les Unités souscrites par La Mancha sera libéré et transféré à la Société, et les Unités seront émises et livrées à La Mancha. Si l'Approbation des Actionnaires n'est pas obtenue, la souscription de La Mancha sera annulée.

Aucun des Unités, des Actions, des Bons, ni des Actions de Bon n'a été, et ne sera, enregistré en vertu de la Loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la “Loi sur les valeurs mobilières américaines”), ou toute loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, et ne peut être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières américaines et toutes les lois sur les valeurs mobilières des États-Unis applicables ou le respect des exigences d'une exemption applicable. Ce communiqué de presse ne doit pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux États-Unis, ni y avoir vente de ces valeurs mobilières dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

L'émission d'Unités à des initiés de la Société, y compris La Mancha, en lien avec le Placement Privé est considérée comme des transactions entre parties liées au sens de la Politique 5.9 – Protection des titulaires de valeurs mobilières minoritaires dans des transactions spéciales de la Bourse de croissance TSX et de l'instrument multilatéral 61-101 Protection des titulaires de valeurs mobilières minoritaires dans des transactions spéciales. La Société se fonde sur des exemptions pour les exigences de valorisation formelle et d'approbation des minoritaires, car ni la juste valeur marchande des valeurs mobilières étant émises aux initiés, ni la contrepartie étant versée par de tels initiés, ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière actuelle de la Société.

Le Placement Privé reste soumis à la réception de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE FALCON ENERGY MATERIALS PLC

Falcon vise à devenir un fournisseur entièrement intégré de matériaux d'anode de batterie. Le modèle commercial intégré aboutirait à la création d'un producteur actif de matériaux d'anode de la mine au marché, hébergeant une grande mine de production de graphite haute pureté en République de Guinée, et une installation de conversion de graphite purifié sphérique revêtue à valeur ajoutée au Maroc.

Avec des coûts d'exploitation attrayants, une proximité des marchés de consommation européens et de solides références en matière d'ESG, la Société est prête à devenir un fournisseur fiable tout en promouvant la durabilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Falcon s'engage à générer des avantages durables et à long terme qui sont partagés avec les pays hôtes et les communautés où elle opère.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de Falcon à www.falconem.net.

Contact :

Matthieu Bos
Président & PDG
Email : m.bos@falconem.net

Matt Johnston
Conseiller en relations avec les investisseurs
Email : m.johnston@falconem.net
Téléphone : +971 2307 4013

Ni la TSXV ni son fournisseur de services réglementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de l'exhaustivité ou de l'exactitude de ce communiqué.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des “informations prospectives” au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont incluses pour fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction qui permettent aux investisseurs et aux autres d'avoir une meilleure compréhension des plans d'affaires de la Société ainsi que de sa performance et de sa situation financière.

Toutes les informations contenues ici qui ne sont pas clairement historiques peuvent constituer des informations prospectives. En général, ces informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que “réussi”, “stratégie”, “plans”, ou des variations de ces mots et phrases ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats “peuvent”, “pourraient”, “devront”, “auraient” ou “pourraient”. En particulier et sans limitation, ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant le Placement Privé, l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX pour le Placement Privé, l'utilisation des produits du Placement Privé, et le soutien des plus grands actionnaires et partenaires de l'industrie de la Société pour faire avancer le développement des projets de la Société au Maroc et en Guinée.

Les informations prospectives sont basées sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, si faux, pourraient causer des résultats, performances ou réalisations réels de la Société à être considérablement différents des résultats futurs, performances ou réalisations exprimés ou implicites par ces informations ou déclarations. Il n'y a aucune garantie que de telles informations ou déclarations se révéleront exactes. Les principales hypothèses sur lesquelles les informations prospectives de la Société reposent incluent, sans limitation, que la Société sera en mesure de satisfaire toutes les conditions de clôture du Placement Privé.

Les lecteurs sont avertis que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive de tous les facteurs et hypothèses qui ont pu être utilisés. Les informations prospectives sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient considérablement différents de ceux exprimés ou implicites par ces informations prospectives, y compris mais sans s'y limiter : (i) volatilité du prix des actions ; (ii) les conditions générales des marchés économiques mondiaux ; (iii) la possibilité de réductions de valeur et de dépréciations ; (iv) le risque associé à l'exploration, développement et opérations de dépôts miniers et de plans miniers pour les opérations minières de la Société ; (v) le risque associé à l'établissement du titre des propriétés minérales et des actifs, y compris l'octroi de permis, le développement, les opérations et la production des opérations de la Société étant conformes aux attentes et projections ; (vi) fluctuations des prix des matières premières, identification de clients et d'acheteurs potentiels ou application de tels accords ; (vii) prix du diesel, des réactifs de traitement, du fioul, de l'électricité et d'autres fournitures clés étant approximativement conformes aux niveaux actuels ; (viii) prévisions de production et de coût des ventes répondant aux attentes ; (ix) l'exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales de la Société ; (x) coûts de main-d'œuvre et de matériaux augmentant sur une base conforme aux attentes actuelles de la Société ; (xi) absence de perturbations significatives affectant les opérations de la Société, que ce soit en raison de mineurs artisanaux, d'accès à l'eau, d'événements météorologiques extrêmes et autres désastres naturels, de perturbations du travail, de perturbations de l'approvisionnement, de coupures de courant, de dommages aux équipements ou autres ; (xii) potentiel d'amortissement d'actifs (ou de retournement), étant conforme aux attentes actuelles de la Société ; (xiii) risques associés à l'exactitude des projections fournies dans une étude économique préliminaire qui sont préliminaires par nature et qui incluent d'importantes incertitudes ; et (xiv) autres risques et incertitudes décrits ou mentionnés dans la section intitulée “Risques et incertitudes” dans la discussion et l'analyse de la direction de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, telle que mise à jour de temps à autre dans la discussion et l'analyse de la direction intermédiaire de la Société pour ses périodes financières trimestrielles, chacune desquelles est déposée sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Bien que la Société croie que ses attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables et ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs pourraient également faire en sorte que les actions, événements ou résultats ne soient pas comme anticipé, estimé ou prévu. Il n'y a aucune garantie que de telles informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de telles informations prospectives. Ces informations prospectives ont été fournies dans le but d'aider les investisseurs à comprendre les affaires, opérations et projets d'exploration de la Société et peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue dans les informations prospectives. Les informations prospectives sont fournies à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société qualifie toutes ses déclarations prospectives par ces déclarations de mise en garde.

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