ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - 25 de marzo de 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Falcon Energy Materials plc (TSX-V: FLCN) (“Falcon” o la “Compañía”) se complace en anunciar el aumento de su colocación privada no intermediada previamente anunciada (la “Colocación Privada”) de 10,000,000 unidades (las “Unidades”) de Falcon, a un precio de C$0.60 por Unidad, a 10,874,832 Unidades para un total bruto de C$6,524,900 y el cierre de la misma el 24 de marzo de 2025.

Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción”) y un warrant de compra de acciones no transferible (un “Warrant”). Cada Warrant otorga al titular el derecho a comprar una Acción adicional (una “Acción Warrant”) a un precio de C$0.75 por Acción Warrant durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de cierre.

“Estamos extremadamente complacidos con la fuerte confianza de los inversores demostrada por el cierre exitoso de esta Colocación Privada,” dijo Matthieu Bos, Director Ejecutivo de Falcon. “Extendemos nuestra sincera gratitud a nuestros accionistas existentes por su continuo apoyo y estamos emocionados de dar la bienvenida a muchos nuevos accionistas hoy. El respaldo significativo del La Mancha Fund, el Commodity Discovery Fund y nuestro socio técnico subraya la fortaleza de nuestra estrategia y valida nuestros planes de desarrollo para 2025.”

Los ingresos de la Colocación Privada se utilizarán para avanzar en el desarrollo de los proyectos estratégicos de la Compañía en Marruecos y Guinea, así como para cubrir los requisitos generales de capital de trabajo. Todos los valores emitidos bajo la Colocación Privada estarán sujetos a un período de restricción legal de cuatro meses de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables hasta el 25 de julio de 2025. Notablemente, no se pagaron comisiones en relación con la Colocación Privada.

La participación de La Mancha Fund SCSp (actuando a través de su filial de propiedad total, “La Mancha”) en la Colocación Privada es irrevocable y se ha cerrado en fideicomiso, sujeto solo a la aprobación de los accionistas desinteresados de la Compañía (la “Aprobación de los Accionistas”) en la próxima reunión anual de accionistas de la Compañía (la “AGM”) de: (i) la venta de Unidades a La Mancha, y (ii) La Mancha siendo una persona de control de la Compañía (según se define dicho término en Política 1.1 – Interpretación de TSX Venture Exchange). La AGM se llevará a cabo en o antes del 9 de junio de 2025. Si se obtiene la Aprobación de los Accionistas, el precio de suscripción total por las Unidades suscritas por La Mancha será liberado y transferido a la Compañía, y las Unidades serán emitidas y entregadas a La Mancha. Si no se obtiene la Aprobación de los Accionistas, la suscripción de La Mancha será cancelada.

Ninguna de las Unidades, las Acciones, los Warrants, ni las Acciones Warrant han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmiendas (la “Ley de Valores de EE. UU.”), o bajo cualquier ley de valores de estados estadounidenses, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin el registro bajo la Ley de Valores de EE. UU. y todas las leyes de valores de los estados aplicables o el cumplimiento de los requisitos de una exención aplicable. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni se llevará a cabo ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.

Las emisiones de Unidades a personas relacionadas de la Compañía, incluyendo La Mancha, en relación con la Colocación Privada son consideradas transacciones con partes relacionadas según el significado de la Política 5.9 – Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales de TSX Venture Exchange y Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales. La Compañía se apoya en exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación minoritaria, ya que ni el valor de mercado justo de los valores emitidos a personas relacionadas, ni la contraprestación pagada por dichas personas relacionadas, exceden el 25% de la capitalización de mercado actual de la Compañía.

La Colocación Privada sigue estando sujeta a la recepción de la aprobación final de TSX Venture Exchange.

SOBRE FALCON ENERGY MATERIALS PLC

Falcon tiene como objetivo convertirse en un proveedor completamente integrado de material de ánodo de baterías. El modelo de negocio integrado daría lugar a la creación de un productor de material de ánodo activo desde la mina hasta el mercado, albergando una gran mina de producción de grafito de alta pureza en la República de Guinea, y una instalación de conversión de grafito esférico purificado recubierto y de valor agregado en Marruecos.

Con costos operativos atractivos, proximidad a los mercados finales europeos y fuertes credenciales ESG, la Compañía está lista para convertirse en un proveedor confiable mientras promueve la sostenibilidad y la transparencia de la cadena de suministro. Falcon se compromete a generar beneficios sostenibles a largo plazo que se compartan con los países y comunidades anfitriones en los que opera.

Para información adicional, visite el sitio web de Falcon en www.falconem.net.

Contacto:

Matthieu Bos
Presidente & CEO
Email: m.bos@falconem.net                                             

Matt Johnston
Asesor de IR
Email: m.johnston@falconem.net
Teléfono: +971 2307 4013

Ninguno de TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define dicho término en las políticas de TSXV) acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de la legislación de valores canadiense y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas se incluyen para proporcionar información sobre las expectativas y planes actuales de la administración que permiten a los inversores y otros tener una mejor comprensión de los planes comerciales y el rendimiento financiero y la condición de la Compañía.

Toda la información contenida en el presente documento que no es claramente de naturaleza histórica puede constituir información prospectiva. Generalmente, dicha información prospectiva se puede identificar por el uso de términos prospectivos como “exitoso”, “estrategia”, “planes”, o variaciones de tales palabras y frases o dice que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", “will”, "would" o "might". En particular y sin limitación, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con la Colocación Privada, la aprobación final de TSX Venture Exchange para la Colocación Privada, el uso de los ingresos de la Colocación Privada y el apoyo de los mayores accionistas y socios de la industria de la Compañía para avanzar en el desarrollo de los proyectos de la Compañía en Marruecos y Guinea.

La información prospectiva se basa en ciertas suposiciones y otros factores importantes que, si resultan no ser ciertos, podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la Compañía difieran materialmente de los resultados futuros, el rendimiento o los logros expresados o implicados por dicha información o declaraciones. No se puede asegurar que dicha información o declaraciones demuestren ser exactas. Las suposiciones clave sobre las que se basa la información prospectiva de la Compañía incluyen, sin limitación, que la Compañía podrá satisfacer todas las condiciones de cierre de la Colocación Privada.

Los lectores deben tener en cuenta que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que pueden haberse utilizado. La información prospectiva está sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de la Compañía difieran materialmente de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva, incluyendo pero no limitado a: (i) precio de acciones volátiles; (ii) las condiciones del mercado global y económicas generales; (iii) la posibilidad de descripciones y deterioros; (iv) el riesgo asociado con la exploración, desarrollo y operaciones de depósitos minerales y planes mineros para las operaciones mineras de la Compañía; (v) el riesgo asociado con el establecimiento del título de propiedades y activos minerales incluyendo permisos, desarrollo, operación y producción de las operaciones de la Compañía consistentes con las expectativas y proyecciones; (vi) fluctuaciones en los precios de las materias primas, la búsqueda de compradores de productos y clientes potenciales o la aplicación de tales acuerdos; (vii) precios de diésel, reactivos de proceso, petróleo de combustible, electricidad y otros suministros clave siendo aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (viii) las proyecciones de producción y costo de ventas cumpliendo con las expectativas; (ix) la precisión de las estimaciones de reservas minerales y recursos minerales de la Compañía; (x) costos laborales y de materiales aumentando en una base consistente con las expectativas actuales de la Compañía; (xi) no haya interrupciones significativas que afecten las operaciones de la Compañía ya sea debido a mineros artesanales, acceso al agua, eventos climáticos extremos y otros desastres naturales relacionados, interrupciones laborales, interrupciones de suministro, interrupciones de energía, daños al equipo o de otro modo; (xii) potencial de deterioro de activos (o reversión) siendo consistente con las expectativas actuales de la Compañía; (xiii) riesgos asociados a la precisión de las proyecciones proporcionadas en un estudio económico preliminar que son de naturaleza preliminar e incluyen incertidumbres significativas; y (xiv) otros riesgos e incertidumbres descritos o mencionados en la sección titulada “Riesgos e Incertidumbres” en el análisis y la discusión de la administración de la Compañía para el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, a medida que se actualiza periódicamente en la discusión y análisis de la administración interina de la Compañía para sus períodos financieros trimestrales, cada uno de los cuales se presenta en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables y ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que las acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causen que las acciones, eventos o resultados no sean como se anticiparon, estimaron o tuvieron la intención. No se puede asegurar que dicha información prospectiva demuestre ser exacta, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información prospectiva. Dicha información prospectiva ha sido proporcionada con el fin de ayudar a los inversores a entender el negocio, operaciones y planes de exploración de la Compañía y puede no ser apropiada para otros fines. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. La información prospectiva se presenta a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no se compromete a actualizar dicha información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables. La Compañía califica todas sus declaraciones prospectivas mediante estas advertencias.

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