ABU DHABI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE - 25. März 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Falcon Energy Materials plc (TSX-V: FLCN) (“Falcon” oder die “Gesellschaft”) freut sich, die Erhöhung ihrer zuvor angekündigten nicht vermittelte Privatplatzierung (die “Privatplatzierung”) von 10.000.000 Einheiten (die “Einheiten”) von Falcon zu einem Preis von C$0,60 pro Einheit auf 10.874.832 Einheiten für Bruttoeinnahmen von C$6.524.900 und den Abschluss davon am 24. März 2025 bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft (eine “Aktie”) und einem nicht übertragbaren Bezugsrecht für Aktien (ein “Warrant”). Jedes Warrant gewährt dem Inhaber das Recht, eine weitere Aktie (eine “Warrant-Aktie”) zu einem Preis von C$0,75 pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum des Abschlusses zu erwerben.

„Wir sind überaus erfreut über das starke Vertrauen der Investoren, das sich im erfolgreichen Abschluss dieser Privatplatzierung zeigt,“ sagte Matthieu Bos, Chief Executive Officer von Falcon. „Wir danken unseren bestehenden Aktionären aufrichtig für ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns, heute viele neue Aktionäre willkommen zu heißen. Die erhebliche Unterstützung durch den La Mancha Fund, den Commodity Discovery Fund und unseren technischen Partner unterstreicht die Stärke unserer Strategie und validiert unsere Entwicklungspläne für 2025.“

Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden verwendet, um die Entwicklung der strategischen Projekte der Gesellschaft in Marokko und Guinea voranzutreiben und die allgemeinen Betriebskapitalanforderungen zu decken. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen bis zum 25. Juli 2025. Bemerkenswert ist, dass im Zusammenhang mit der Privatplatzierung keine Provisionen gezahlt wurden.

Die Teilnahme des La Mancha Fund SCSp (wirksam über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, “La Mancha”) an der Privatplatzierung ist unwiderruflich und wurde in einem Treuhandkonto abgeschlossen, vorbehaltlich nur der Genehmigung der nicht interessierten Aktionäre der Gesellschaft (die “Genehmigung der Aktionäre”) auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre (die “HV”) der Gesellschaft: (i) dem Verkauf von Einheiten an La Mancha, und (ii) La Mancha als kontrollierende Person der Gesellschaft (wie dieser Begriff in Richtlinie 1.1 – Auslegung der TSX Venture Exchange definiert ist). Die HV wird am oder vor dem 9. Juni 2025 abgehalten. Wenn die Genehmigung der Aktionäre erteilt wird, wird der gesamte Zeichnungspreis für die von La Mancha gezeichneten Einheiten freigegeben und an die Gesellschaft überwiesen, und die Einheiten werden an La Mancha ausgegeben und geliefert. Wenn die Genehmigung der Aktionäre nicht erteilt wird, wird die Zeichnung von La Mancha storniert.

Weder die Einheiten, die Aktien, die Warrants noch die Warrant-Aktien wurden und werden unter dem United States Securities Act von 1933, in der geltenden Fassung (das “U.S. Securities Act”), oder einem amerikanischen Bundesstaat Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und allen geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen oder Einhaltung der Anforderungen einer geltenden Ausnahme hiervon. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Ausgabe von Einheiten an Insider der Gesellschaft, einschließlich La Mancha, im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird als Transaktionen zwischen verbundenen Parteien im Sinne von Richtlinie 5.9 – Schutz der Minderheitsaktionäre bei besonderen Transaktionen der TSX Venture Exchange und Multilaterales Instrument 61-101 Schutz der Minderheitsaktionäre bei besonderen Transaktionen betrachtet. Die Gesellschaft verlässt sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an die formale Bewertung und die Genehmigung durch Minderheiten, da der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Wertpapiere sowie die von diesen Insidern gezahlte Vergütung 25 % der aktuellen Marktkapitalisierung der Gesellschaft nicht überschreiten.

Die Privatplatzierung bleibt vorbehaltlich des Erhalts der endgültigen Genehmigung von der TSX Venture Exchange.

ÜBER FALCON ENERGY MATERIALS PLC

Falcon beabsichtigt, ein vollständig integrierter Anbieter von Batterieanodenmaterialien zu werden. Das integrierte Geschäftsmodell würde zur Schaffung eines Produzenten von aktiven Anodenmaterialien vom Bergbau bis zum Markt führen, der über eine große Hochreinheits-Graphitproduktionsmine in der Republik Guinea und eine wertschöpfende, beschichtete sphärische gereinigte Graphitverarbeitungsanlage in Marokko verfügt.

Mit attraktiven Betriebskosten, der Nähe zu europäischen Endmärkten und starken ESG-Referenzen steht die Gesellschaft bereit, ein zuverlässiger Lieferant zu werden und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette zu fördern. Falcon verpflichtet sich, nachhaltige, langfristige Vorteile zu generieren, die mit den Gastländern und Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, geteilt werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Falcon unter www.falconem.net.

Kontakt:

Matthieu Bos
Präsident & CEO
E-Mail: m.bos@falconem.net

Matt Johnston
IR Berater
E-Mail: m.johnston@falconem.net
Telefon: +971 2307 4013

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete Informationen” im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind enthalten, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Situation der Gesellschaft zu gewinnen.

Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht klar historischen Charakters sind, könnten zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „erfolgreich“, „Strategie“, „Pläne“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder angeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "könnten", "würden", "werden", "sollten" oder "könnten". Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Privatplatzierung, der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Privatplatzierung, der Verwendung der Mittel aus der Privatplatzierung und der Unterstützung durch die größten Aktionäre und Industriepartner der Gesellschaft, um die Entwicklung der Projekte der Gesellschaft in Marokko und Guinea voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, wenn sie unzutreffend sind, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft erheblich von den in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass solche Informationen oder Aussagen als genau erweisen werden. Wichtige Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen der Gesellschaft beruhen, umfassen unter anderem, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, alle Abschlussbedingungen der Privatplatzierung zu erfüllen.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die obige Liste nicht alle Faktoren und Annahmen erschöpfend beschreibt, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) volatile Aktienkurse; (ii) allgemeine globale Markt- und wirtschaftliche Bedingungen; (iii) die Möglichkeit von Abschreibungen und Wertminderungen; (iv) das Risiko im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Mineralablagerungen und Bergbauplänen für die Bergbauaktivitäten der Gesellschaft; (v) das Risiko im Zusammenhang mit der Etablierung von Titeln an Mineralressourcen und -anlagen, einschließlich Genehmigungen, Entwicklung, Betrieb und Produktion aus den Aktivitäten der Gesellschaft, die mit den Erwartungen und Projektionen übereinstimmen; (vi) Schwankungen der Rohstoffpreise, das Finden von Abnehmern und potenziellen Kunden oder die Durchsetzung solcher Vereinbarungen gegenüber denselben, (vii) Preise für Diesel, Prozessreagenzien, Heizöl, Strom und andere wichtige Lieferungen, die annähernd mit den aktuellen Niveaus übereinstimmen; (viii) die Produktions- und Vertriebskostenprognosen, die den Erwartungen entsprechen; (ix) die Genauigkeit der Schätzungen zu den Mineralreserven und Mineralressourcen der Gesellschaft; (x) Steigerung der Kosten für Arbeitskräfte und Materialien entsprechend den aktuellen Erwartungen der Gesellschaft; (xi) es gibt keine erheblichen Störungen, die den Betrieb der Gesellschaft betreffen, sei es durch Kleinbergbauer, Zugang zu Wasser, extreme Wetterereignisse und andere oder verwandte Naturkatastrophen, Arbeitsstörungen, Lieferunterbrechungen, Stromausfälle, Beschädigung von Ausrüstung oder ähnliches; (xii) das Potenzial für Wertminderungen (oder Umkehrungen), das mit den aktuellen Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmt; (xiii) Risiken im Zusammenhang mit der Genauigkeit von Projektionen, die in einer vorläufigen wirtschaftlichen Studie bereitgestellt werden, die vorläufiger Natur sind und erhebliche Unsicherheiten beinhalten; und (xiv) andere Risiken und Unsicherheiten, die im Abschnitt mit dem Titel “Risiken und Unsicherheiten” in der Managementdiskussion und -analyse der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2023 abgelaufene Jahr sowie aktualisiert von Zeit zu Zeit in der vierteljährlichen Managementdiskussion und -analyse der Gesellschaft für die jeweiligen Finanzperioden, die alle bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden, beschrieben oder erwähnt werden.

Obwohl die Gesellschaft glaubt, dass ihre Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewähr gegeben werden, dass solche zukunftsgerichteten Informationen als genau erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von denen abweichen könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen wurden zur Unterstützung der Investoren beim Verständnis des Geschäfts, der Betriebe und der Erkundungspläne der Gesellschaft bereitgestellt und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Dementsprechend sollten die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen vertrauen. Zukunftsgerichtete Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und die Gesellschaft verpflichtet sich nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen zu aktualisieren. Die Gesellschaft qualifiziert alle ihre zukunftsgerichteten Aussagen mit diesen Warnhinweisen.

Sehen Sie die ursprüngliche Mitteilung auf www.newmediawire.com

Haftungsausschluss: Diese Übersetzung wurde automatisch von NewsRamp™ für NewMediaWire (gemeinsam als "DIE UNTERNEHMEN" bezeichnet) mit öffentlich zugänglichen generativen KI-Plattformen erstellt. DIE UNTERNEHMEN garantieren nicht die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Übersetzung und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten. Die Nutzung dieser Übersetzung erfolgt auf eigenes Risiko. DIE UNTERNEHMEN haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus solcher Nutzung entstehen. Die offizielle und maßgebliche Version dieser Pressemitteilung ist die englische Version.