Par Meg Flippin Benzinga

DÉTROIT, MICHIGAN - 15 avril 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Le marché du vrac sec capesize est en pleine expansion et Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) en profite. En tant qu'entreprise maritime spécialisée dans le transport capesize, Seanergy rapporte qu'elle bénéficie d'une énorme augmentation des tarifs de fret - en hausse de 300 % depuis la mi-novembre, passant de 6 000 $ par jour à 24 000 $ par jour et surpassant de loin tous les autres secteurs du vrac sec.

Cette performance ne passe pas inaperçue. Positionnée exclusivement sur le marché capesize - où les fondamentaux de l'offre et de la demande sont de loin les plus solides, Seanergy croit se démarquer avec une stratégie équilibrée de croissance de la flotte et de rendements en capital. Aspirant à une expansion disciplinée de sa flotte et à une approche centrée sur les actionnaires, l'entreprise est convaincue qu'elle a un solide potentiel pour augmenter les dividendes au fil du temps alors que le marché capesize reste fort.

Alors, qu'est-ce qui motive cette hausse ? Une offre limitée face à une demande en forte hausse. Les expéditions maritimes de minerai de fer, de bauxite et de charbon augmentent, avec des exportations brésiliennes de minerai de fer en hausse de 6 % d'une année sur l'autre et des exportations de bauxite de la Guinée grimpant de plus de 15 %. En 2024, les exportations de minerai de fer brésilien ont augmenté d'environ 6 % par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations de bauxite de la Guinée ont progressé de plus de 15 %, rapporte l'entreprise. En même temps, la croissance de la flotte capesize n'a augmenté que de 1,7 % pour l'ensemble de l'année 2024, selon Seanergy Maritime.

Force Probablement Bonne Pour 2025

Ce n'est pas seulement l'année dernière qui a connu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pour 2025, Seanergy Maritime prévoit que la croissance de la flotte capesize ralentisse encore à 1,4 %, préparant ainsi le terrain pour un équilibre offre-demande encore plus serré cette année.

« Nous croyons que les perspectives à long terme pour la demande capesize sont robustes, soutenues par l'augmentation des exportations de minerai de fer et de bauxite du bassin atlantique, un carnet de commandes historiquement bas et le renforcement des réglementations environnementales qui devraient restreindre davantage l'offre capesize », a déclaré le président et CEO de Seanergy Maritime, Stamatis Tsantanis, lorsque la société a annoncé les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2024 plus tôt ce mois-ci.

Stamatis Tsantanis a noté que tous les regards sont tournés vers le projet de minerai de fer de Simandou en Guinée, tant attendu, qui devrait démarrer cette année et qui, selon lui, devrait considérablement augmenter la demande tonne-mille.

En outre, l'industrie, et Seanergy en particulier, pourrait bénéficier d'un besoin croissant d'énergie à travers le monde, en particulier dans les économies émergentes, alors que des industries guidées par la technologie telles que l'IA, les centres de données et la fabrication de semi-conducteurs nécessitent une puissance de base significative.

Une Année de Résultats Record

Tout cela s'est manifesté lorsque Seanergy a annoncé ses résultats pour l'année 2024 qui ont montré

une augmentation de 52 % du chiffre d'affaires net à 167,5 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 98,4 millions de dollars, contre 53,0 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Le revenu net de 43,5 millions de dollars, contre 2,3 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2023, a établi un record pour la société maritime.

Pendant ce temps, le tarif de l'équivalent charters quotidien (TCE) pour l'année était de 25 063 $, en hausse par rapport à 17 501 $ pour la même période l'année dernière. La société a terminé l'année avec 34,9 millions de dollars en cash, équivalents de cash et cash restreint. Pour le quatrième trimestre, Seanergy a affiché une augmentation de 6 % du chiffre d'affaires net à 41,7 millions de dollars. Seanergy attribue cela à son focus et à son efficacité, affirmant que cela permet à la société de générer ce qu'elle appelle des « résultats substantiellement supérieurs » par rapport à ses pairs de l'industrie.

Pour le premier trimestre, la société s'attend à ce que le TCE soit d'environ 13 400 $ par jour, ce qui reflète la douceur saisonnière typique des trois premiers mois de l'année, mais reste 44 % au-dessus de la moyenne BCI depuis le début de l'année d'environ 9 300 $ par jour, rapporte Seanergy. La société indique que ses charters à taux fixe sont à 22 100 $ par jour, surpassant les niveaux spot.

Récompensant les Actionnaires et Investissant à Long Terme

En plus d'avoir établi des records pour l'année 2024, Seanergy a récompensé les actionnaires en déclarant un dividende en espèces de 0,10 $ par action ordinaire pour le quatrième trimestre de 2025, qui sera payable aux alentours du 10 avril 2025, à tous les actionnaires inscrits au 27 mars 2025. Le rendement du dividende de Seanergy sur une base anticipée est de 6 %, bien supérieur à celui de Diana Shipping qui est à 2 %.

Pour bénéficier davantage aux actionnaires, la société a également racheté 115 000 actions ordinaires au quatrième trimestre à un prix moyen de 8,52 $ par action. Depuis le lancement de son programme de rachat d'actions en décembre 2023, Seanergy a racheté 532 411 actions ordinaires pour 4,9 millions de dollars.

Seanergy affirme que sa stratégie d'investissement à long terme favorise son succès et renforce son engagement envers ses actionnaires. La stratégie de croissance de la société se concentre sur l'expansion de sa flotte tout en maintenant un bilan sain. Cela semble la placer dans une position solide pour capitaliser sur la demande croissante.

Il n'est pas sans intérêt que le marché mondial des transporteurs de vrac capesize devrait atteindre 112,7 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annualisé d'environ 7 %. En plus de la demande d'expédition de marchandises en vrac, Seanergy croit être prêt à bénéficier de réglementations environnementales plus strictes qui exigent des navires-cargos plus économes en carburant et respectueux de l'environnement. C'est un point fort pour Seanergy. Après tout, depuis le deuxième trimestre de 2024, Seanergy a investi 138 millions de dollars dans quatre navires capesize. Elle rapporte maintenant une flotte de 21 unités.

« Cette expansion stratégique renforce davantage notre rentabilité et notre potentiel de génération de flux de trésorerie, nous permettant de continuer à tirer parti de la force du marché capesize », déclare Tsantanis.

Avec une demande d'expédition de vrac en hausse grâce à la croissance du marché des matières premières et avec un nombre limité de navires pour gérer les expéditions, Seanergy semble se positionner pour en bénéficier. Elle augmente son nombre de navires, maintient les coûts en ligne et récompense les actionnaires. Avec encore plus à venir en 2025, cette entreprise semble se diriger vers des territoires inexplorés.

Seanergy Maritime Cherche à Stimuler la Croissance Avec une Nouvelle Émission Obligataire

La société fait un grand pas pour alimenter sa croissance en organisant des réunions avec des investisseurs en obligations dans le marché obligataire nordique à partir du 28 mars 2025. Cela pourrait conduire à une émission d'obligations senior non sécurisées en USD d'une durée de quatre ans, selon les conditions du marché.

La société prévoit d'utiliser les produits pour des besoins d'entreprise généraux, notamment le refinancement de la dette et l'expansion de sa flotte. Alors que Seanergy continue de bénéficier de la forte demande sur le marché du transport capesize, la société affirme que ce mouvement lui donnera une flexibilité supplémentaire pour tirer parti des opportunités de croissance futures.

Avec des résultats financiers record récemment et ce qu'elle appelle une position de marché solide, Seanergy Maritime est confiante qu'elle est en bonne voie pour maintenir son élan en 2025.

United Maritime Se Développe et Récompense les Investisseurs

Seanergy Maritime rapporte que, bien qu'elle jouisse d'une position dominante sur le marché en tant que société maritime capesize pure-player de renom, sa spin-off, United Maritime Corp. (NASDAQ: USEA), capitalise également sur l'élan de l'expédition grâce à ses améliorations de flotte, son positionnement financier et ses récompenses constantes pour les actionnaires.

United Maritime, qui se concentre sur le transport de vrac diversifié, est en train de jouer son propre jeu en optimisant sa flotte et en maintenant une stratégie financière disciplinée. La société a terminé 2024 avec une série de mouvements stratégiques, y compris l'acquisition d'un navire de vrac Kamsarmax moderne construit en 2016 tout en se déchargeant de son plus ancien navire capesize, construit en 2004. L'entreprise croit que cet équilibre entre renouvellement et efficacité positionne United pour profiter de la demande à long terme de matières premières en vrac.

Une Série de Paiements qui Continue à Donner

United ne se contente pas d'étendre ses activités - elle récompense aussi ses investisseurs. La société a déclaré son neuvième dividende trimestriel en espèces consécutif, respectant sa promesse envers les actionnaires avec un paiement de 0,01 $ par action pour le quatrième trimestre 2024. Depuis novembre 2022, United a distribué un total de 1,61 $ par action en dividendes - ce qui représente 12,8 millions de dollars de paiements au total - un retour remarquable par rapport à sa capitalisation boursière, qui s'élève à environ 12 millions de dollars.

Renforcer le Bilan pour une Croissance Future

Sur le plan financier, United fait des mouvements pour renforcer sa stabilité. La société a sécurisé 48,3 millions de dollars de financement durant 2024, l'aidant à verrouiller des options d'achat favorables sur deux navires Panamax - une autre étape dans l'optimisation de sa flotte pour l'efficacité et la rentabilité. Et n'ayant aucune échéance de dette avant le quatrième trimestre 2026, United a de la marge pour manœuvrer sur un marché d'expédition de plus en plus dynamique.

Alors que le secteur mondial du vrac sec pourrait bénéficier d'une demande croissante de matières premières et d'une supply contrainte de la flotte, United Maritime se positionne pour capturer le potentiel. Avec des améliorations de flotte, des récompenses pour les actionnaires et une approche financière disciplinée, ce petit acteur du transport maritime est convaincu qu'il navigue vers des vents favorables en 2025.

Photo mise en avant par Seanergy Maritime Holdings Corp.

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Ce contenu a été initialement publié sur Benzinga. Pour lire d'autres divulgations ici.

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