BRANICKS Group AG : Les porteurs d'obligations approuvent les résolutions visant à élire un représentant commun et à prolonger l'échéance de l'obligation de 400 millions d'euros

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, ALLEMAGNE - 18 août 2026 (NEWMEDIAWIRE) - BRANICKS Group AG (ISIN : DE000A1X3XX4) (la « Société ») annonce que les porteurs de son obligation d'entreprise de 400 000 000 EUR (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN : XS2388910270 - WKN A3MP5C) (l'« Obligation ») ont approuvé toutes les résolutions proposées par la Société, chacune à la majorité qualifiée requise d'au moins 75 % des votes exprimés, dans le cadre du vote sans assemblée conformément à l'article 18 de la loi allemande sur les obligations (Schuldverschreibungsgesetz) pendant la période du 15 août 2026 au 17 août 2026. Les porteurs d'obligations représentant nettement plus de 50 % du montant total en principal en circulation des obligations ont participé au vote ; le quorum requis pour un vote valide a ainsi été atteint.

En particulier, les porteurs d'obligations ont approuvé la nomination de MR Treuhand GmbH, Munich, en tant que représentant commun de tous les porteurs d'obligations. En outre, le représentant commun a été autorisé, avec effet pour et contre tous les porteurs d'obligations, à déclarer, entre autres, une renonciation à certains droits de résiliation et une abstention d'exiger le remboursement de l'obligation arrivant à échéance le 22 septembre 2026, jusqu'à l'achèvement de la restructuration globale prévue, qui doit être résolue sur la base d'un vote ultérieur des porteurs d'obligations. De plus, les porteurs d'obligations ont approuvé une modification des conditions de l'obligation, qui prolonge notamment l'échéance de l'obligation au 31 décembre 2026, avec une option de prolongation jusqu'au 31 mars 2027.

Le texte intégral des résolutions adoptées sera publié au Journal officiel fédéral (Bundesanzeiger). Sous réserve d'éventuelles contestations des résolutions, les modifications des conditions de l'obligation prendront effet par le biais d'un supplément ou d'un amendement correspondant au certificat global de l'obligation déposé auprès du système de compensation concerné après l'expiration du délai d'un mois pour contester les résolutions.

Prochaines étapes

La prolongation approuvée de l'échéance, ainsi que le financement relais à court terme prévu d'un montant de 35 millions d'euros, offrent le temps et la flexibilité financière nécessaires pour mettre en œuvre la restructuration globale prévue des passifs financiers de la Société, comme convenu dans les accords de lock-up signés le 30 juillet 2026 et prenant effet au 31 juillet 2026, avec un groupe de créanciers obligataires et de billets à ordre.

La prochaine étape sera un deuxième vote sans assemblée conformément à l'article 18 de la loi allemande sur les obligations, qui portera sur la restructuration globale de l'obligation.

La Société informera les marchés financiers des développements ultérieurs concernant la mise en œuvre de la restructuration conformément aux exigences légales.

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