BRANICKS Group AG: Tenedores de Bonos Aprueban Resoluciones para Elegir un Representante Conjunto y Extender el Vencimiento del Bono de EUR 400 Millones

FRANKFURT AM MAIN, ALEMANIA - 18 de agosto de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) (la "Compañía") anuncia que los tenedores de su bono corporativo de 400.000.000 EUR (Bono Verde) 2,250% 2021/2026 (ISIN: XS2388910270 – WKN A3MP5C) (el "Bono") han aprobado todas las resoluciones propuestas por la Compañía, cada una por la mayoría cualificada requerida de al menos el 75% de los votos emitidos, como parte de la votación sin junta de conformidad con la Sección 18 de la Ley Alemana de Bonos durante el período del 15 de agosto de 2026 al 17 de agosto de 2026. Los tenedores de bonos que representan significativamente más del 50% del monto principal total pendiente de los bonos participaron en la votación; por lo tanto, se alcanzó el quórum requerido para una votación válida.

En particular, los tenedores de bonos aprobaron el nombramiento de MR Treuhand GmbH, Múnich, como representante conjunto de todos los tenedores de bonos. Además, se autorizó al representante conjunto, con efectos para y contra todos los tenedores de bonos, a declarar, entre otras cosas, una renuncia a ciertos derechos de terminación y una abstención de exigir el reembolso del bono con vencimiento el 22 de septiembre de 2026, hasta la finalización de la reestructuración integral planificada, que se resolverá sobre la base de una nueva votación de los tenedores de bonos. Además, los tenedores de bonos aprobaron una modificación de los términos del bono, que en particular extiende el vencimiento del bono hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de extenderlo hasta el 31 de marzo de 2027.

El texto completo de las resoluciones adoptadas se publicará en el Boletín Oficial Federal. Sujeto a posibles impugnaciones de las resoluciones, las modificaciones de los términos del bono entrarán en vigor mediante un suplemento o modificación correspondiente del certificado global del bono depositado en el sistema de compensación pertinente después de que expire el plazo de un mes para impugnar las resoluciones.

Próximos pasos

La extensión aprobada del vencimiento, junto con la financiación puente a corto plazo planificada por un monto de 35 millones de EUR, proporciona el tiempo y la flexibilidad financiera necesarios para implementar la reestructuración integral planificada de los pasivos financieros de la Compañía, según lo acordado en los acuerdos de bloqueo firmados el 30 de julio de 2026 y efectivos desde el 31 de julio de 2026, con un grupo de acreedores de bonos y pagarés.

El siguiente paso será una segunda votación sin junta de conformidad con la Sección 18 de la Ley Alemana de Bonos, que abordará la reestructuración integral del bono.

La Compañía informará a los mercados de capitales sobre nuevos desarrollos con respecto a la implementación de la reestructuración de acuerdo con los requisitos legales.

Contacto de RI
Branicks Group AG
Jasmin Dentz
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