Angkor Resources Annonce La Clôture D'un Financement De 3 500 000 $

GRANDE PRAIRIE, ALBERTA - 5 novembre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Angkor Resources Corp. (« Angkor ») a le plaisir d'annoncer la clôture du placement privé sans courtier d'unités (« Unités ») précédemment annoncé auprès de Sorbie Bornholm LP (« Sorbie ») pour un produit brut de 3,5 M$. Les Unités sont composées de : (a) 14 000 000 d'actions ordinaires (l'« Action ordinaire ») à un prix d'émission de 0,25 $ ; et (b) 2 870 000 bons de souscription (les « Bons de souscription ») permettant à Sorbie d'acquérir des Actions ordinaires supplémentaires à un prix d'exercice fixe de 0,32 $ avec une date d'échéance de 3 ans ; et (c) 11 130 000 bons de souscription supplémentaires (les « Bons de souscription supplémentaires ») permettant à Sorbie d'acquérir des Actions ordinaires supplémentaires à un prix d'exercice correspondant à une prime de 5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires des 20 jours de bourse consécutifs précédents (« PMPV »). Les Bons de souscription supplémentaires seront émis par tranches mensuelles sur une période de 24 mois et auront une date d'échéance de 3 ans.

Le produit global de la souscription des Unités a été déposé par Sorbie en vertu d'une annexe de soutien au crédit ISDA sous la forme d'un portefeuille d'obligations du gouvernement britannique d'une juste valeur marchande non inférieure à 3,5 M$. Les parties ont également conclu une convention de partage (la « Convention de partage ») et une convention de séquestre sur titres (la « Convention de séquestre ») aux termes desquelles les Actions ordinaires ont été déposées en séquestre auprès d'Olympia Trust Company. Les termes de la Convention de partage et de la Convention de séquestre prévoient que chacun des événements suivants se produira en 24 tranches mensuelles égales à compter de 30 jours après la date de clôture :

1. Le produit de la souscription sera libéré au profit d'Angkor, sous réserve des termes de la Convention de partage (voir ci-dessous) ;

2. Les Actions ordinaires seront libérées au profit de Sorbie ; et

3. Les Bons de souscription supplémentaires seront émis au profit de Sorbie

La Convention de partage prévoit également que l'intérêt économique d'Angkor au moment de chaque règlement mensuel sera mesuré par rapport à un prix de référence de 0,3144 $ (le « Prix de référence »). Si, au moment du règlement, le PMPV est inférieur au Prix de référence, Angkor recevra moins de 100 % du montant de la libération mensuelle au prorata et si le PMPV est supérieur au Prix de référence, Angkor recevra plus de 100 % du montant de la libération mensuelle, au prorata. Il n'y a pas de limite supérieure aux produits supplémentaires qu'Angkor est en droit de recevoir au moment de chaque règlement mensuel, mais le nombre maximal d'Actions ordinaires que Sorbie est en droit de recevoir au moment de chaque règlement mensuel est fixe.

Angkor a payé à Sorbie des honoraires de financement d'entreprise de 210 000 $ dans le cadre du placement privé sous la forme des titres suivants : (a) 840 000 Actions ordinaires à un prix d'émission fixe de 0,25 $, lesquelles actions seront déposées en séquestre et seront soumises aux termes de la Convention de séquestre ; et (b) 840 000 bons de souscription exerçables à 0,32 $ et venant à échéance dans 3 ans. Tous les Bons de souscription et Bons de souscription supplémentaires comprennent une clause de blocage des capitaux propres interdisant l'exercice si cet exercice entraînait une participation totale de Sorbie dans les Actions ordinaires supérieure à 9,99 % des Actions ordinaires émises et en circulation.

Angkor a également payé des honoraires d'intermédiaire à une partie sans lien de dépendance dans le cadre du placement privé, consistant en : (a) des honoraires en espèces de 175 000 $ payables par tranches mensuelles sur une période de 24 mois ; et (b) l'émission de 700 000 bons de souscription d'intermédiaire exerçables à 0,32 $ qui seront acquis par tranches mensuelles égales sur une période de 24 mois et auront une date d'échéance de 3 ans.

À propos d'Angkor Resources Corp.

Angkor Resources Corp. est une société ouverte canadienne engagée dans l'exploration et le développement d'opportunités minières et d'hydrocarbures au Cambodge et dans d'autres juridictions stratégiques.

Informations prospectives

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