Angkor Resources Anuncia El Cierre De Financiamiento De $3,500,000

GRANDE PRAIRIE, ALBERTA - 5 de noviembre de 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Angkor Resources Corp. ("Angkor") se complace en anunciar que ha cerrado la colocación privada de unidades ("Unidades") sin intermediarios previamente anunciada con Sorbie Bornholm LP ("Sorbie") por un importe bruto de 3,5 millones de dólares. Las Unidades consisten en: (a) 14.000.000 de acciones ordinarias (la "Acción Ordinaria") a un precio de emisión de 0,25 dólares; y (b) 2.870.000 warrants (los "Warrants") que otorgan a Sorbie el derecho a adquirir Acciones Ordinarias adicionales a un precio de ejercicio fijo de 0,32 dólares con una fecha de vencimiento de 3 años; y (c) 11.130.000 warrants adicionales (los "Warrants Adicionales") que otorgan a Sorbie el derecho a adquirir Acciones Ordinarias adicionales a un precio de ejercicio que representa una prima del 5% sobre el precio medio ponderado por volumen de las Acciones Ordinarias durante los 20 días de negociación consecutivos anteriores ("VWAP"). Los Warrants Adicionales se emitirán en tramos mensuales durante un período de 24 meses y tendrán una fecha de vencimiento de 3 años.

El producto total de la suscripción de las Unidades ha sido depositado por Sorbie en virtud de un Anexo de Apoyo Crediticio de ISDA en forma de una cartera de bonos del gobierno del Reino Unido con un valor de mercado razonable no inferior a 3,5 millones de dólares. Las partes también han celebrado un Acuerdo de Compartición (el "Acuerdo de Compartición") y un Acuerdo de Depósito en Garantía de Valores (el "Acuerdo de Depósito en Garantía") en virtud de los cuales las Acciones Ordinarias se han depositado en garantía con Olympia Trust Company. Los términos del Acuerdo de Compartición y del Acuerdo de Depósito en Garantía establecen que cada uno de los siguientes eventos ocurrirá en 24 tramos mensuales iguales a partir de los 30 días siguientes a la fecha de cierre:

1. El producto de la suscripción se liberará a Angkor, sujeto a los términos del Acuerdo de Compartición (véase más abajo);

2. Las Acciones Ordinarias se liberarán a Sorbie; y

3. Los Warrants Adicionales se emitirán a Sorbie

El Acuerdo de Compartición también establece que el interés económico de Angkor en el momento de cada liquidación mensual se medirá con respecto a un precio de referencia de 0,3144 dólares (el "Precio de Referencia"). Si en el momento de la liquidación, el VWAP es inferior al Precio de Referencia, Angkor recibirá menos del 100% del importe de liberación mensual de forma prorrateada y, si el VWAP es superior al Precio de Referencia, Angkor recibirá más del 100% del importe de liberación mensual, de forma prorrateada. No existe un límite máximo para los ingresos adicionales que Angkor tiene derecho a recibir en el momento de cada liquidación mensual, pero el número máximo de Acciones Ordinarias que Sorbie tiene derecho a recibir en el momento de cada liquidación mensual es fijo.

Angkor ha pagado a Sorbie una comisión de finanzas corporativas de 210.000 dólares en relación con la colocación privada en forma de los siguientes valores: (a) 840.000 Acciones Ordinarias a un precio de emisión fijo de 0,25 dólares, que se depositarán en garantía y estarán sujetas a los términos del Acuerdo de Depósito en Garantía; y (b) 840.000 warrants ejercitables a 0,32 dólares y con una fecha de vencimiento de 3 años. Todos los Warrants y Warrants Adicionales incluyen una cláusula de bloqueo de capital que prohíbe su ejercicio si dicho ejercicio resultara en que la propiedad total de Sorbie de las Acciones Ordinarias supere el 9,99% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.

Angkor también pagó una comisión de búsqueda a una parte independiente en relación con la colocación privada que consiste en: (a) una comisión en efectivo de 175.000 dólares pagadera en tramos mensuales durante un período de 24 meses; y (b) una emisión de 700.000 warrants de búsqueda ejercitables a 0,32 dólares que se consolidarán en tramos mensuales iguales durante un período de 24 meses y tendrán una fecha de vencimiento de 3 años.

Acerca de Angkor Resources Corp.

Angkor Resources Corp. es una empresa pública canadiense dedicada a la exploración y el desarrollo de oportunidades minerales y de hidrocarburos en Camboya y otras jurisdicciones estratégicas.

Información Prospectiva

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