Silver Oak Securities, Inc., un courtier indépendant de premier plan et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, s'est associé à TaxStatus pour fournir à son réseau de conseillers financiers indépendants un accès direct aux données financières vérifiées par l'IRS et une surveillance continue des comptes. L'intégration élimine les allers-retours traditionnels de collecte de déclarations de revenus et de documents financiers, permettant aux conseillers d'accéder à dix ans de données financières historiques grâce à un simple processus de signature électronique client de 60 secondes.

TaxStatus se connecte directement à l'IRS pour extraire des informations financières vérifiées, analysant plus de 3 000 points de données par contribuable pour découvrir les actifs détenus ailleurs, la propriété d'entreprise, les biens immobiliers, les comptes de retraite et autres détails financiers que les conseillers passent généralement des heures à essayer de collecter. La plateforme surveille ensuite les comptes IRS des clients en temps réel pendant trois ans, alertant les conseillers des passifs fiscaux, des remboursements, des audits ou des écarts de déclaration avant que les clients ne reçoivent des avis officiels de l'IRS.

« Nous évaluons constamment les technologies de pointe qui aident nos conseillers à croître organiquement et à servir leurs clients au plus haut niveau », a déclaré Billy Hopkins, PDG de Silver Oak Securities. « TaxStatus résout l'un des défis les plus chronophages auxquels les conseillers sont confrontés : obtenir des données financières complètes et précises. Ce partenariat donne à nos conseillers un avantage concurrentiel significatif dans les conversations de prospection et les initiatives de service client continues. »

La plateforme comble une lacune critique dans la planification financière. De nombreux clients travaillent avec plusieurs conseillers et détiennent des actifs dans diverses institutions, ce qui rend difficile pour un seul conseiller de fournir des conseils complets. TaxStatus donne aux conseillers une visibilité sur l'ensemble du tableau financier, y compris les entreprises, les sociétés en commandite, les fiducies et autres structures complexes que les clients fortunés utilisent souvent pour détenir des actifs.

« Les plans financiers ne sont aussi solides que les données sur lesquelles ils sont construits. Avec TaxStatus, les conseillers obtiennent accès aux informations les plus précises et opportunes disponibles, garantissant que les recommandations sont fondées sur des données financières vérifiées, et non sur des estimations. Cela permet aux conseillers de fournir les meilleurs résultats possibles à leurs clients », a déclaré Kevin Knull, PDG de TaxStatus. « Nous sommes ravis de nous associer à Silver Oak alors qu'ils continuent à fournir aux conseillers les outils et le soutien dont ils ont besoin pour croître et réussir. »

Le partenariat offre aux conseillers de Silver Oak une sécurité de niveau entreprise grâce à la conformité SOC 2 Type II et au chiffrement AES-256, ainsi qu'à une vérification KYC intégrée conforme aux normes FINRA. Les conseillers peuvent personnaliser les formulaires de consentement et les rapports d'analyse avec leur propre identité, créant une expérience client transparente. La plateforme prend en charge la gestion globale du ménage, permettant aux conseillers de surveiller les données financières des conjoints, des personnes à charge, des successions, des fiducies, des entreprises et des investissements avec au moins 1 % de propriété.

Les conseillers peuvent accéder à TaxStatus grâce à des tarifs préférentiels entreprise facturés directement par Silver Oak Securities.

Pour plus d'informations sur Silver Oak, visitez joinsilveroaksecurities.com. Pour en savoir plus sur TaxStatus, visitez www.taxstatus.com.

À propos de Silver Oak Securities
Silver Oak Securities, Inc. est un courtier indépendant à service complet et un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, engagé à soutenir les professionnels financiers indépendants. Avec des opportunités de participation au capital, une technologie moderne et un modèle de soutien personnalisé, Silver Oak permet aux conseillers de construire des relations client significatives et de développer leurs pratiques selon leurs propres conditions.

À propos de Tax Status, Inc. :
Tax Status, Inc. est une entreprise fintech spécialisée dans la fourniture de données financières vérifiées. Fondée avec pour mission de rendre les données fiscales et financières plus accessibles et exploitables, l'entreprise sert les institutions financières, les sociétés de gestion de patrimoine et les entreprises cherchant à tirer parti des données financières vérifiées par l'IRS pour aider à fournir de meilleurs conseils à leurs clients. Tax Status, Inc. s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité des données, de confidentialité et de conformité réglementaire tout en fournissant des solutions clés en main qui s'intègrent parfaitement aux processus commerciaux existants.

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