Silver Oak Securities, Inc., un importante corredor de bolsa independiente y asesor de inversiones registrado en la SEC, se ha asociado con TaxStatus para proporcionar a su red de asesores financieros independientes acceso directo a datos financieros verificados por el IRS y monitoreo continuo de cuentas. La integración elimina el intercambio tradicional de recopilación de declaraciones de impuestos y documentos financieros, permitiendo a los asesores acceder a diez años de datos financieros históricos mediante un simple proceso de firma electrónica del cliente de 60 segundos.

TaxStatus se conecta directamente al IRS para extraer información financiera verificada, analizando más de 3,000 puntos de datos por contribuyente para descubrir activos mantenidos fuera, propiedad de negocios, tenencias de bienes raíces, cuentas de jubilación y otros detalles financieros que los asesores normalmente pasan horas tratando de recopilar. La plataforma luego monitorea las cuentas del IRS de los clientes en tiempo real durante tres años, alertando a los asesores sobre obligaciones tributarias, reembolsos, auditorías o discrepancias en la presentación antes de que los clientes reciban avisos oficiales del IRS.

"Constantemente evaluamos tecnología de primer nivel que ayuda a nuestros asesores a crecer orgánicamente y servir a sus clientes al más alto nivel", dijo Billy Hopkins, CEO de Silver Oak Securities. "TaxStatus resuelve uno de los desafíos más consumidores de tiempo que enfrentan los asesores: obtener datos financieros completos y precisos. Esta asociación les da a nuestros asesores una ventaja competitiva significativa tanto en conversaciones de prospección como en iniciativas de servicio al cliente en curso".

La plataforma aborda una brecha crítica en la planificación financiera. Muchos clientes trabajan con múltiples asesores y mantienen activos en varias instituciones, lo que dificulta que cualquier asesor individual proporcione orientación integral. TaxStatus brinda a los asesores visibilidad del panorama financiero completo, incluyendo negocios, sociedades limitadas, fideicomisos y otras estructuras complejas que los clientes adinerados suelen usar para mantener activos.

"Los planes financieros son tan sólidos como los datos en los que se basan. Con TaxStatus, los asesores obtienen acceso a la información más precisa y oportuna disponible, asegurando que las recomendaciones se basen en datos financieros verificados, no en estimaciones. Esto empodera a los asesores para ofrecer los mejores resultados posibles para sus clientes", dijo Kevin Knull, CEO de TaxStatus. "Estamos encantados de asociarnos con Silver Oak mientras continúan proporcionando a los asesores las herramientas y el apoyo que necesitan para crecer y tener éxito".

La asociación ofrece a los asesores de Silver Oak seguridad de nivel empresarial a través del cumplimiento SOC 2 Tipo II y cifrado AES-256, junto con verificación KYC compatible con FINRA integrada. Los asesores pueden personalizar formularios de consentimiento e informes de información con su propia identidad, creando una experiencia de cliente sin interrupciones. La plataforma admite la gestión total del hogar, permitiendo a los asesores monitorear datos financieros para cónyuges, dependientes, patrimonios, fideicomisos, negocios e inversiones con al menos 1% de propiedad.

Los asesores pueden acceder a TaxStatus a través de precios empresariales preferentes facturados directamente a través de Silver Oak Securities.

Para obtener más información sobre Silver Oak, visite joinsilveroaksecurities.com. Para obtener más información sobre TaxStatus, visite www.taxstatus.com.

Acerca de Silver Oak Securities
Silver Oak Securities, Inc. es un Corredor de Bolsa independiente de servicio completo y Asesor de Inversiones Registrado en la SEC comprometido con apoyar a profesionales financieros independientes. Con oportunidades de propiedad accionaria, tecnología moderna y un modelo de soporte de alto contacto, Silver Oak empodera a los asesores para construir relaciones significativas con los clientes y hacer crecer sus prácticas en sus propios términos.

Acerca de Tax Status, Inc.:
Tax Status, Inc. es una empresa fintech especializada en proporcionar datos financieros verificados. Fundada con la misión de hacer que los datos fiscales y financieros sean más accesibles y procesables, la empresa sirve a instituciones financieras, firmas de gestión de patrimonio y empresas que buscan aprovechar los datos financieros verificados por el IRS para ayudar a brindar mejores consejos a sus clientes. Tax Status, Inc. está comprometida con mantener los más altos estándares de seguridad de datos, privacidad y cumplimiento regulatorio mientras proporciona soluciones llave en mano que se integran perfectamente con los procesos comerciales existentes.

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