Jonathan Connolly occupe le poste de Président et Directeur de l'Exploitation de Wealth Advisors Trust Company (WATC), un fiduciaire d'entreprise indépendant fondé par des conseillers, dont le siège est situé à Rapid City, dans le Dakota du Sud. Avec 4 milliards de dollars d'actifs sous administration et plus de 400 relations fiduciaires à l'échelle nationale, WATC propose des solutions fiduciaires dirigées et déléguées qui renforcent les relations avec les conseillers et les avocats tout en protégeant les héritages familiaux.

En tant que Président et Directeur de l'Exploitation, Jonathan dirige l'orientation stratégique, l'intégration et la performance opérationnelle de l'entreprise, favorisant la croissance de WATC et son engagement à fournir des solutions fiduciaires de premier ordre aux clients et aux partenaires.

Cadre supérieur avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier et fiduciaire, Jonathan est reconnu pour avoir construit et développé des plateformes fiduciaires qui servent les familles à très haut patrimoine, les family offices et les avocats spécialisés en succession à l'échelle mondiale. Avant de rejoindre WATC, il a occupé le poste de PDG et Président de Wealthspire Trust LLC, une société fiduciaire publique agréée du Tennessee basée à Franklin, dans le Tennessee.

Jonathan, félicitations pour votre nomination récente en tant que Président et Directeur de l'Exploitation de Wealth Advisors Trust Company (WATC). Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre WATC à ce moment précis de son parcours ?

Merci. Ce qui m'a attiré ici, c'est la clarté de l'objectif. WATC a été fondé par des conseillers qui étaient frustrés que les fiduciaires traditionnels compliquent souvent les relations avec les clients au lieu de les soutenir. La mission de l'entreprise est de fournir une administration fiduciaire bienveillante, réactive et collaborative qui renforce les relations avec les conseillers et les avocats et protège les héritages familiaux, ce qui résonne profondément avec ma propre philosophie de leadership.

Après 30 ans dans des institutions comme UBS, RBC Trust, PNC Bank et TD Bank, j'ai vu comment la bureaucratie peut éroder la compassion et la réactivité. WATC est l'antidote à cela. C'est une entreprise indépendante, neutre vis-à-vis des dépositaires et véritablement favorable aux conseillers. Notre modèle est conçu pour simplifier, et non contrôler, le processus fiduciaire.

WATC a considérablement grandi ces dernières années, administrant désormais plus de 4 milliards de dollars d'actifs. Quelles sont vos priorités immédiates alors que vous prenez les rênes ?

Je me concentre sur trois domaines de croissance pour étendre notre portée auprès des conseillers et des avocats, en offrant l'accès à un modèle qui fonctionne.

1. Expansion nationale. Nous apportons le modèle favorable aux conseillers de WATC à de nouvelles régions, de la Nouvelle-Angleterre au Sud et à la côte Ouest, afin de servir les marchés qui sont sous-desservis par les fiduciaires traditionnels.
   
2. Excellence des partenariats. Chaque interaction avec un conseiller, un avocat ou une relation client doit refléter nos valeurs de bienveillance, de réactivité et de clarté. Nous voulons que nos partenaires sentent que nous les faisons paraître exceptionnels aux yeux de leurs clients.
   
3. Innovation opérationnelle. Au fur et à mesure de notre croissance, nous modernisons notre infrastructure pour garantir un service fluide et évolutif tout en conservant la chaleur humaine qui définit WATC. Nous comprenons que la technologie déterminera en fin de compte l'expérience client à l'avenir et que WATC doit rester en avance sur le paysage en constante évolution des besoins d'information de nos clients.

Vous avez mentionné l'indépendance de WATC. En quoi cela distingue-t-il l'entreprise dans une industrie aussi encombrée et commoditisée ?

L'indépendance est notre superpuissance. Parce que nous ne sommes pas détenus par une banque ou un dépositaire, nous ne concurrençons pas les conseillers pour leurs clients. Notre seule allégeance va au conseiller, à l'avocat et à la famille que nous servons ensemble.

Cette structure permet une culture sans ego et axée sur l'innovation. Nos fondateurs ont créé cette entreprise pour supprimer les frictions plutôt que pour en créer. Nous renforçons la relation du conseiller avec ses clients en fournissant des solutions fiduciaires réfléchies qui s'alignent sur les concepts modernes de planification successorale, les structures fiscales efficaces et la flexibilité du cadre fiduciaire solide du Dakota du Sud. Notre flexibilité pour offrir une solution collaborative à l'industrie de la gestion de patrimoine nous permet de fournir une expérience personnalisée à l'échelle nationale.

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Quelles tendances plus larges voyez-vous façonner l'espace fiduciaire et comment WATC se positionne-t-il pour cet avenir ?

L'industrie subit une réinitialisation des valeurs. Les clients et les conseillers veulent de la transparence, de la rapidité et de la personnalisation. Les régulateurs relèvent la barre en matière de gouvernance et de confidentialité, tandis que la technologie permet de nouveaux niveaux de réactivité.

En même temps, nous entrons dans le plus grand transfert de richesse intergénérationnel de l'histoire. Ce changement redéfinit la façon dont les familles pensent à la gestion et à la confiance. La prochaine génération attend à parts égales une maîtrise numérique et un alignement éthique.

Notre objectif est de combiner innovation et humanité. Nous construisons des systèmes qui nous permettent de communiquer plus rapidement et plus clairement, soutenus par notre Cadre de Fiabilité des Données et de Cohérence du Service, afin que chaque conseiller, avocat et bénéficiaire vive le même soin, la même cohérence et la même compassion.

Pour les conseillers ou avocats qui ne connaîtraient pas WATC, quelle serait votre promesse fondamentale envers eux ?

Très simplement — parce que Vous attendez plus. Les conseillers viennent à nous parce qu'ils en ont assez de perdre des clients au profit des banques. Les avocats se tournent vers nous parce qu'ils ont besoin d'un fiduciaire qui protège leur relation client, et non qui s'interpose.

Nous rendons le processus simple, élégant et humain. Nos solutions fiduciaires déléguées et dirigées permettent aux professionnels de garder le contrôle de leurs relations tandis que nous gérons l'administration en coulisses, toujours avec bienveillance, précision et rapidité.

WATC a une forte réputation culturelle pour être à la fois performante et centrée sur l'humain. Comment maintenez-vous cet équilibre au fur et à mesure de votre croissance ?

Cela commence par un leadership empathique et une culture axée sur un objectif. Dans le travail fiduciaire, le plus petit manque de réactivité ou la plus petite erreur de communication peut se répercuter en stress familial ou en dommage de réputation pour un conseiller. Nous menons avec empathie, réflexion et curiosité. Nous rappelons à nos équipes que derrière chaque document, il y a un héritage familial. Derrière chaque demande, il y a de la confiance. Dans chaque discussion, il y a une opportunité d'informer et de guider.

Nous investissons également massivement dans la formation à la communication et dans la technologie qui soutient la compassion, en veillant à ce que chaque e-mail, chaque appel et chaque processus reflète le professionnalisme et le soin. Nos collaborateurs savent qu'ils n'administrent pas seulement des trusts ; ils sont les gardiens de la tranquillité d'esprit.

Enfin, quelle est votre vision à long terme pour WATC ? Où voulez-vous que l'entreprise soit dans cinq ans ?

Dans cinq ans, WATC sera un nom familier synonyme de « société fiduciaire favorable aux conseillers ». Il y a une perturbation du marché dans notre industrie, et nous voulons offrir un foyer à long terme aux conseillers, aux avocats et aux clients qui se sont sentis déçus par d'autres sociétés fiduciaires qui ne se concentrent que sur les chiffres. Notre objectif est chaque cœur et chaque esprit qui souhaite s'associer à un fiduciaire qui se soucie vraiment de la collaboration et de la construction de relations à long terme.

Fondée en 2009 et dont le siège est situé à Rapid City, dans le Dakota du Sud, Wealth Advisors Trust Company (WATC) est un fiduciaire d'entreprise indépendant fondé par des conseillers, servant les conseillers financiers, les avocats et les family offices à l'échelle nationale. Grâce à des solutions fiduciaires dirigées et déléguées, WATC préserve les relations professionnelles, protège les héritages familiaux et offre la tranquillité d'esprit — parce que Vous attendez plus. Pour en savoir plus, visitez www.wealthadvisorstrust.com.

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