Jonathan Connolly se desempeña como Presidente y Director de Operaciones de Wealth Advisors Trust Company (WATC), un fiduciario corporativo independiente fundado por asesores con sede en Rapid City, Dakota del Sur. Con $4 mil millones en activos bajo administración y más de 400 relaciones fiduciarias a nivel nacional, WATC proporciona soluciones fiduciarias dirigidas y delegadas que fortalecen las relaciones con asesores y abogados mientras protegen los legados familiares.

Como Presidente y Director de Operaciones, Jonathan lidera la dirección estratégica, integración y desempeño operativo de la firma, impulsando el crecimiento de WATC y su compromiso de ofrecer soluciones fiduciarias de primer nivel a clientes y socios.

Un ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia en la industria financiera y fiduciaria, Jonathan es reconocido por construir y escalar plataformas fiduciarias que sirven a familias de ultra alto patrimonio, oficinas familiares y abogados de sucesiones a nivel mundial. Antes de unirse a WATC, se desempeñó como CEO y Presidente de Wealthspire Trust LLC, una compañía fiduciaria pública con estatuto de Tennessee con sede en Franklin, Tennessee.

Jonathan, felicitaciones por su reciente nombramiento como Presidente y Director de Operaciones de Wealth Advisors Trust Company (WATC). ¿Qué le inspiró a unirse a WATC en este momento de su trayectoria?

Gracias. Lo que me atrajo aquí fue la claridad de propósito. WATC fue fundada por asesores que estaban frustrados de que los fiduciarios tradicionales a menudo complican las relaciones con los clientes en lugar de apoyarlas. La misión de la firma es proporcionar una administración fiduciaria amable, receptiva y colaborativa que fortalezca las relaciones con asesores y abogados y proteja los legados familiares, lo cual resuena profundamente con mi propia filosofía de liderazgo.

Después de 30 años en instituciones como UBS, RBC Trust, PNC Bank y TD Bank, vi cómo la burocracia puede erosionar la compasión y la capacidad de respuesta. WATC es el antídoto para eso. Es independiente, neutral en cuanto a custodios y genuinamente amigable con los asesores. Nuestro modelo está construido para simplificar, no controlar, el proceso fiduciario.

WATC ha crecido sustancialmente en los últimos años, administrando ahora más de $4 mil millones en activos. ¿Cuáles son sus prioridades inmediatas al asumir el liderazgo?

Mi enfoque se centra en tres áreas de crecimiento para ampliar el alcance a asesores y abogados, ofreciendo acceso a un modelo que funciona.

1. Expansión Nacional. Estamos llevando el modelo amigable para asesores de WATC a nuevas regiones, desde Nueva Inglaterra hasta el Sur y la Costa Oeste, para servir a mercados que están desatendidos por los fiduciarios tradicionales.
   
2. Excelencia en Asociaciones. Cada interacción con un asesor, abogado o relación con el cliente debe reflejar nuestros valores de amabilidad, capacidad de respuesta y claridad. Queremos que nuestros socios sientan que los hacemos lucir excepcionales frente a sus clientes.
   
3. Innovación Operativa. A medida que crecemos, estamos modernizando nuestra infraestructura para garantizar un servicio fluido y escalable mientras mantenemos el calor humano que define a WATC. Entendemos que la tecnología determinará en última instancia la experiencia del cliente en el futuro y WATC necesita mantenerse a la vanguardia del panorama en constante cambio de las necesidades de información de nuestros clientes.

Mencionó la independencia de WATC. ¿Cómo diferencia eso a la firma en una industria tan saturada y commoditizada?

La independencia es nuestro superpoder. Debido a que no somos propiedad de un banco o custodio, no competimos con los asesores por sus clientes. Nuestra única lealtad es hacia el asesor, el abogado y la familia a la que servimos juntos.

Esta estructura permite una cultura libre de ego e impulsada por la innovación. Nuestros fundadores construyeron esta compañía para eliminar la fricción en lugar de crearla. Aumentamos la relación del asesor con sus clientes al proporcionar soluciones fiduciarias reflexivas que se alinean con conceptos modernos de planificación patrimonial, estructuras fiscalmente eficientes y la flexibilidad del sólido marco fiduciario de Dakota del Sur. Nuestra flexibilidad para ofrecer una solución colaborativa a la industria de gestión de patrimonio nos permite ofrecer una experiencia personalizada a nivel nacional.

Conectar »

Saber más »

¿Qué tendencias más amplias ve moldeando el espacio fiduciario y cómo se está posicionando WATC para ese futuro?

La industria está experimentando un reinicio de valores. Los clientes y asesores quieren transparencia, velocidad y personalización. Los reguladores están elevando el listón en gobernanza y privacidad, mientras que la tecnología está permitiendo nuevos niveles de capacidad de respuesta.

Al mismo tiempo, estamos entrando en la mayor transferencia de riqueza intergeneracional de la historia. Este cambio está redefiniendo cómo las familias piensan sobre la administración y la confianza. La próxima generación espera fluidez digital y alineación ética en igual medida.

Nuestro enfoque es combinar la innovación con la humanidad. Estamos construyendo sistemas que nos permiten comunicarnos más rápido y con mayor claridad, respaldados por nuestro Marco de Confiabilidad de Datos y Consistencia de Servicio, para que cada asesor, abogado y beneficiario experimente el mismo cuidado, consistencia y compasión.

Para asesores o abogados que quizás no estén familiarizados con WATC, ¿cuál diría que es su promesa central para ellos?

Simplemente — porque Usted espera más. Los asesores vienen a nosotros porque están cansados de perder clientes ante los bancos. Los abogados recurren a nosotros porque necesitan un fiduciario que proteja la relación con su cliente, no uno que se interponga en ella.

Hacemos que el proceso sea simple, elegante y humano. Nuestras soluciones fiduciarias delegadas y dirigidas permiten a los profesionales mantener el control de sus relaciones mientras nosotros manejamos la administración detrás de escena siempre con amabilidad, precisión y velocidad.

WATC tiene una fuerte reputación cultural por ser tanto de alto rendimiento como centrada en el corazón. ¿Cómo sostienen ese equilibrio a medida que crecen?

Comienza con un liderazgo empático y una cultura de propósito. En el trabajo fiduciario, la más pequeña falla en la capacidad de respuesta o la mala comunicación puede convertirse en estrés familiar o daño reputacional para un asesor. Lideramos con empatía, consideración y curiosidad. Recordamos a nuestros equipos que detrás de cada documento, hay un legado familiar. Detrás de cada consulta, hay confianza. Dentro de cada discusión, hay una oportunidad para informar y guiar.

También invertimos fuertemente en capacitación en comunicación y tecnología que apoye la compasión, asegurando que cada correo electrónico, llamada y proceso refleje profesionalismo y cuidado. Nuestra gente sabe que no solo están administrando fideicomisos; son administradores de la tranquilidad.

Finalmente, ¿cuál es su visión a largo plazo para WATC? ¿Dónde quiere que esté la compañía dentro de cinco años?

Dentro de cinco años, WATC será un nombre familiar que sea sinónimo de "compañía fiduciaria amigable para asesores". Hay una disrupción en el mercado dentro de nuestra industria, y queremos proporcionar un hogar a largo plazo para asesores, abogados y clientes que se han desencantado con otras compañías fiduciarias que solo se enfocan en los números. Nuestro enfoque es cada corazón y mente que quiere asociarse con un fiduciario que realmente se preocupa por la colaboración y la construcción de relaciones a largo plazo.

Fundada en 2009 y con sede en Rapid City, Dakota del Sur, Wealth Advisors Trust Company (WATC) es un fiduciario corporativo independiente fundado por asesores que sirve a asesores financieros, abogados y oficinas familiares a nivel nacional. A través de soluciones fiduciarias dirigidas y delegadas, WATC preserva las relaciones profesionales, protege los legados familiares y ofrece tranquilidad — porque Usted espera más. Obtenga más información en www.wealthadvisorstrust.com.

La publicación Preguntas y Respuestas con Jonathan Connolly, Presidente y Director de Operaciones de Wealth Advisors Trust Company apareció primero en citybiz.

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para citybiz (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.