Critical Metals Corp. (Nasdaq : CRML), une société minière leader dans les minéraux critiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat de titres avec un investisseur institutionnel fondamental pour lever 50 000 000 $ de produits bruts via un investissement privé dans des capitaux propres (« PIPE »). La Société entend utiliser le produit net de l'offre pour contribuer au financement du développement de son gisement de terres rares de 4,7 milliards de tonnes métriques, Tanbreez, au Groenland.

« Ce financement renforce encore notre bilan et démontre la confiance continue des investisseurs en Critical Metals Corp alors que nous avançons notre portefeuille stratégique d'actifs en minéraux critiques », a déclaré Tony Sage, PDG et Président de Critical Metals Corp. « Les produits soutiendront nos efforts de développement à Tanbreez, l'un des plus grands gisements de terres rares au monde au Groenland, qui devrait contribuer à répondre à la demande croissante de terres rares lourdes en Occident. Nous sommes heureux d'accueillir le soutien de nos investisseurs alors que nous travaillons à devenir un fournisseur fiable de minéraux critiques. »

Selon les termes de l'accord d'achat de titres, la Société émet, pour un prix d'achat total de 50 millions de dollars, un total de 1,47 million d'actions ordinaires (les « Actions PIPE ») et des bons préfinancés pour acheter un total d'environ 1,56 million d'actions. Les actions et les bons sont soumis à des droits d'enregistrement de revente.

Conseillers
Jett Capital Advisors, LLC, et Cohen & Company Capital Markets, une division de Cohen & Company Securities, LLC, ont agi en tant qu'agents de placement pour le placement privé.

White & Case LLP a servi de conseiller juridique à Critical Metals Corp.

Les titres vendus dans le PIPE n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act et de ces lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura aucune vente des titres offerts dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction.

À propos de Critical Metals Corp.

Critical Metals Corp (Nasdaq : CRML) est une société de développement minier leader axée sur les métaux et minéraux critiques, et produisant des produits stratégiques essentiels à l'électrification et aux technologies de nouvelle génération pour les États-Unis, l'Europe et leurs partenaires du monde occidental. Son projet phare, Tanbreez, est l'un des plus grands gisements de terres rares au monde et est situé dans le sud du Groenland. Le gisement devrait avoir accès à des voies de transport clés car la région dispose d'un accès direct toute l'année à l'expédition via des fjords en eau profonde qui mènent directement à l'océan Atlantique Nord.

Un autre actif clé est le projet de lithium Wolfsberg situé en Carinthie, à 270 km au sud de Vienne, en Autriche. Le projet de lithium Wolfsberg est la première mine entièrement autorisée en Europe et est stratégiquement situé avec un accès à des infrastructures routières et ferroviaires établies et devrait être le prochain grand producteur de produits clés de lithium pour soutenir le marché européen. Wolfsberg est bien positionné avec des partenaires de prise ferme et en aval pour devenir un actif unique et précieux dans un portefeuille géostratégique de métaux critiques en expansion.

Avec ce portefeuille d'actifs stratégiques, Critical Metals Corp est positionnée pour devenir un fournisseur fiable et durable de minéraux critiques essentiels pour les applications de défense, la transition vers l'énergie propre et les technologies de nouvelle génération dans le monde occidental.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.criticalmetalscorp.com/.

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