Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML), una empresa minera líder en minerales críticos, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de valores con un inversor institucional fundamental para recaudar $50,000,000 de ingresos brutos mediante una transacción de inversión privada en capital público (“PIPE”). La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ayudar a financiar el desarrollo de su depósito de tierras raras de 4.700 millones de toneladas métricas, Tanbreez, en Groenlandia.

“Esta financiación fortalece aún más nuestro balance y demuestra la continua confianza de los inversores en Critical Metals Corp mientras avanzamos en nuestra cartera estratégica de activos de minerales críticos”, dijo Tony Sage, CEO y Presidente de Critical Metals Corp. “Los ingresos respaldarán nuestros esfuerzos de desarrollo en Tanbreez, uno de los depósitos de tierras raras más grandes del mundo en Groenlandia, que se espera que ayude a satisfacer la creciente demanda de tierras raras pesadas en Occidente. Nos complace dar la bienvenida al apoyo de nuestros inversores mientras trabajamos para convertirnos en un proveedor confiable de minerales críticos”.

Según los términos del acuerdo de compra de valores, la Compañía está emitiendo, por un precio de compra agregado de $50 millones, un total de 1,47 millones de acciones ordinarias (las “Acciones PIPE”) y warrants prefinanciados para comprar un total de aproximadamente 1,56 millones de acciones. Las acciones y warrants están sujetos a derechos de registro de reventa.

Asesores
Jett Capital Advisors, LLC, y Cohen & Company Capital Markets, una división de Cohen & Company Securities, LLC, actuaron como Agentes de Colocación para la Colocación Privada.

White & Case LLP sirvió como asesor legal de Critical Metals Corp.

Los valores que se venden en el PIPE no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmienda (la “Ley de Valores”), o las leyes de valores estatales aplicables y, en consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos a menos que se registren ante la Comisión de Bolsa y Valores o se aplique una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y dichas leyes de valores estatales aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de los valores, ni habrá ninguna venta de los valores que se ofrecen en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.

Acerca de Critical Metals Corp.

Critical Metals Corp (Nasdaq: CRML) es una empresa líder en desarrollo minero centrada en metales y minerales críticos, y en producir productos estratégicos esenciales para la electrificación y las tecnologías de próxima generación para Estados Unidos, Europa y sus socios del mundo occidental. Su Proyecto insignia, Tanbreez, es uno de los depósitos de tierras raras más grandes del mundo y está ubicado en el sur de Groenlandia. Se espera que el depósito tenga acceso a vías de transporte clave, ya que el área cuenta con acceso directo de envío durante todo el año a través de fiordos de aguas profundas que conducen directamente al Océano Atlántico Norte.

Otro activo clave es el Proyecto de Litio Wolfsberg ubicado en Carintia, a 270 km al sur de Viena, Austria. El Proyecto de Litio Wolfsberg es la primera mina totalmente permitida en Europa y está estratégicamente ubicado con acceso a infraestructura vial y ferroviaria establecida y se espera que sea el próximo productor importante de productos clave de litio para apoyar el mercado europeo. Wolfsberg está bien posicionado con socios de compra y posteriores para convertirse en un activo único y valioso en una cartera de metales críticos geoestratégica en expansión.

Con esta cartera estratégica de activos, Critical Metals Corp está posicionada para convertirse en un proveedor confiable y sostenible de minerales críticos esenciales para aplicaciones de defensa, la transición hacia energías limpias y las tecnologías de próxima generación en el mundo occidental.

Para obtener más información, visite https://www.criticalmetalscorp.com/.

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