By: 24-7 Press Release
April 3, 2024
Julia M. Carlson Désignée par Barron's comme l'une des Top Conseillères Financières d'Amérique
La liste annuelle met en lumière les conseillers financiers exceptionnels des 50 États, sur la base de données provenant d'environ 6 000 professionnels de la finance, selon Barron's. Les conseillers sont évalués en fonction de divers facteurs, notamment les actifs sous gestion, les revenus générés pour l'entreprise, le dossier réglementaire, la qualité de la pratique et le travail philanthropique. Le rapport complet, qui présente les meilleurs conseillers par État, peut être consulté ici.
Carlson a 25 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers et propose des services financiers complets pour les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprises. Cela comprend la gestion de placements, la planification des revenus de retraite et de distribution, la réduction des impôts, la planification de la richesse familiale, de l'héritage, la planification commerciale et éducation, la communication et l'attention personnalisée.
"Je suis fière d'être reconnue comme l'une des meilleures conseillers financiers de Barron's", a-t-elle déclaré. "Cette reconnaissance ne serait pas possible sans toute notre équipe, qui sont de véritables défenseurs pour aider nos clients à poursuivre leur liberté financière. Surtout, nous ne serions pas le cabinet que nous sommes aujourd'hui sans nos clients et amis fidèles qui ont été avec nous au fil des ans."
Carlson est une conseillère financière affiliée à LPL Financial, une société de gestion de patrimoine de premier plan qui soutient les conseillers financiers, qu'ils travaillent en tant que propriétaires d'entreprises indépendantes, avec une entreprise de RIA ou dans une institution financière, afin qu'ils puissent offrir de bons conseils et gérer une entreprise prospère.
"Au nom de toute l'équipe de LPL, je suis ravi de féliciter Julia Carlson pour cette reconnaissance de l'industrie estimée de la part de Barron's", a déclaré Julian Lopez, vice-président exécutif de LPL, gestion des relations avec les services de conseil indépendant. "Ce prix illustre son engagement réfléchi à aider ses clients à tracer un chemin vers leurs objectifs financiers au milieu de l'incertitude économique et des affrontements mondiaux. LPL s'engage à autonomiser les conseillers tournés vers la croissance comme Julia avec les solutions d'investissement, les plateformes technologiques, les ressources et les services dont ils ont besoin pour offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients."
À propos de Julia M. Carlson et de Financial Freedom Wealth Management Group
Julia M. Carlson, une leader financière chevronnée avec plus de 25 ans d'expertise, est la fondatrice visionnaire de Financial Freedom Wealth Management Group (FFWMG). Connu pour son approche holistique de la gestion de patrimoine, elle a récemment publié le livre inspirant "Money Loves You", offrant des perspectives qui transcendent la sagesse financière traditionnelle. L'engagement de Julia en faveur de l'éducation financière et ses contributions innovantes en font une force directrice, transformant des vies sur le chemin de la liberté financière. FFWMG est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu au niveau national travaillant avec des particuliers, des familles et des propriétaires d'entreprises pour réaliser leur vision personnelle du succès financier, surmonter le stress financier, prendre une retraite en toute confiance et laisser un héritage durable.
À propos de LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que LPL devrait travailler pour les conseillers et les institutions, et non le contraire. Aujourd'hui, LPL est un leader sur les marchés que nous servons, au service de plus de 22 000 conseillers financiers, y compris des conseillers dans environ 1 100 institutions et dans environ 570 entreprises nationales d'investissement. Nous sommes fermes dans notre engagement envers le modèle médiatisé par les conseillers et la conviction que les Américains méritent d'avoir accès à un soutien personnalisé d'un professionnel de la finance.
* Les 1 200 meilleurs conseillers de Barron's sont basés sur les actifs sous gestion, les revenus générés pour l'entreprise, le dossier réglementaire, la qualité de la pratique et le travail philanthropique. La performance des investissements n'est pas un élément explicite car tous les conseillers n'ont pas de résultats vérifiés et parce que les chiffres de performance sont souvent plus influencés par la tolérance au risque des clients que par les capacités de choix d'investissement d'un conseiller.
Les services de valeurs mobilières et de conseil sont offerts par LPL Financial LLC ("LPL Financial"), un conseiller en investissement enregistré. Membre FINRA/SIPC. LPL Financial et ses sociétés affiliées ne fournissent des services financiers qu'aux États-Unis.
Tout au long de cette communication, les termes "conseillers financiers" et "conseillers" sont utilisés pour faire référence aux représentants enregistrés et/ou aux représentants de conseillers en placement investis affiliés à LPL Financial.
LPL Financial, Barron's et Financial Freedom Wealth Management Group sont toutes des entités distinctes.
Kit de presse en ligne: juliacarlson.onlinepresskit247.com
Site public: financialfreedomwmg.com
Pour plus d'informations, contactez la publiciste exécutive Michelle Tennant Nicholson à Michelle@WasabiPublicity.com ou 828-749-3200.
Avertissement : Cette traduction a été générée automatiquement par NewsRamp™ pour 24-7 Press Release (collectivement désignés sous le nom de "LES ENTREPRISES") en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle génératives accessibles au public. LES ENTREPRISES ne garantissent pas l'exactitude ni l'intégralité de cette traduction et ne seront pas responsables des erreurs, omissions ou inexactitudes. Vous vous fiez à cette traduction à vos propres risques. LES ENTREPRISES ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de cette confiance. La version officielle et faisant autorité de ce communiqué de presse est la version anglaise.
