By: 24-7 Press Release
April 3, 2024
Julia M. Carlson nombrada por Barron's como una de las mejores asesoras financieras de América
La lista anual destaca a destacados asesores financieros de los 50 estados basados en datos de aproximadamente 6,000 profesionales de finanzas, según Barron's. Los asesores son evaluados en función de varios factores, incluidos los activos bajo gestión, los ingresos generados por la firma, el registro regulatorio, la calidad de la práctica y el trabajo filantrópico. El informe completo, que muestra a los principales asesores por estado, se puede ver aquí.
Carlson tiene 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros y proporciona servicios financieros integrales para individuos, familias y dueños de negocios. Esto incluye gestión de inversiones, planificación de ingresos y distribución para la jubilación, planificación de reducción de impuestos, planificación de patrimonio y legado familiar, planificación de negocios y educación, comunicación y atención personalizada.
"Estoy orgullosa de ser reconocida como una Asesora Financiera Top de Barron's," dijo. "Este reconocimiento no sería posible sin todo nuestro equipo, que son verdaderos defensores en ayudar a nuestros clientes a buscar la libertad financiera. Lo más importante, no seríamos la empresa que somos hoy sin nuestros leales clientes y amigos que han estado con nosotros a lo largo de los años".
Carlson es una asesora financiera afiliada a LPL Financial, una importante firma de gestión de patrimonio que apoya a asesores financieros, ya sea que trabajen como propietarios de empresas independientes, con una firma RIA o en una institución financiera, para que puedan brindar buenos consejos y dirigir un negocio próspero.
"En nombre de todo el equipo de LPL, estoy emocionado de felicitar a Julia Carlson por este estimado reconocimiento de la industria por parte de Barron's," dijo Julian Lopez, vicepresidente ejecutivo de LPL, Relaciones de Gestión de Asesores Independientes. "Este premio demuestra su compromiso reflexivo para ayudar a sus clientes a trazar un camino hacia sus metas financieras en medio de la incertidumbre económica y las dificultades globales. LPL se compromete a potenciar asesores con mentalidad de crecimiento como Julia con las soluciones de inversión, plataformas tecnológicas, recursos y servicios que necesitan para brindar una experiencia excepcional a sus clientes".
Sobre Julia M. Carlson y Financial Freedom Wealth Management Group
Julia M. Carlson, una experimentada líder financiera con más de 25 años de experiencia, es la visionaria fundadora de Financial Freedom Wealth Management Group (FFWMG). Reconocida por su enfoque holístico en la gestión de patrimonio, recientemente ha escrito el libro empoderador "Money Loves You," que ofrece ideas que trascienden la sabiduría financiera tradicional. El compromiso de Julia con la alfabetización financiera y sus contribuciones innovadoras la convierten en una fuerza orientadora, transformando vidas en el camino hacia la libertad financiera. FFWMG es una firma de gestión de patrimonio reconocida a nivel nacional que trabaja con individuos, familias y dueños de negocios para realizar su visión personal de éxito financiero, superar el estrés financiero, jubilarse con confianza y dejar un legado duradero.
Sobre LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) fue fundada en el principio de que LPL debería trabajar para asesores e instituciones, y no al revés. Hoy, LPL es líder en los mercados que servimos, atendiendo a más de 22,000 asesores financieros, incluidos asesores en aproximadamente 1,100 instituciones y en aproximadamente 570 firmas de asesores de inversiones registrados en todo el país. Mantenemos firmemente nuestro compromiso con el modelo mediado por asesores y la creencia de que los estadounidenses merecen acceso a orientación personalizada de un profesional financiero.
*Barron's Top 1,200 Advisors se basa en los activos bajo gestión, los ingresos generados por la firma, el registro regulatorio, la calidad de la práctica y el trabajo filantrópico. El rendimiento de la inversión no es un componente explícito porque no todos los asesores tienen resultados auditados y porque las cifras de rendimiento a menudo están influenciadas más por la tolerancia al riesgo de los clientes que por las habilidades de selección de inversiones de un asesor.
Valores y servicios de asesoramiento ofrecidos a través de LPL Financial LLC ("LPL Financial"), un asesor de inversiones registrado. Miembro FINRA/SIPC. LPL Financial y sus empresas afiliadas ofrecen servicios financieros solo desde los Estados Unidos.
A lo largo de esta comunicación, los términos "asesores financieros" y "asesores" se utilizan para referirse a representantes registrados y/o representantes de asesores de inversiones afiliados a LPL Financial.
LPL Financial, Barron's y Financial Freedom Wealth Management Group son entidades separadas.
Kit de prensa en línea: juliacarlson.onlinepresskit247.com
Sitio público: financialfreedomwmg.com
Para obtener más información, contacte a la publicista ejecutiva, Michelle Tennant Nicholson, en Michelle@WasabiPublicity.com o al 828-749-3200.
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