Coconut Software Lanza Emparejamiento Avanzado para Ayudar a los Bancos a Vincular a Cada Cliente con el Asesor Adecuado

SASKATOON, SK, 13 de agosto de 2026 /24-7PressRelease/ -- Coconut Software, líder en Soluciones de Sucursales Inteligentes para bancos y cooperativas de crédito, anunció hoy el lanzamiento de Advanced Matching, una nueva función de enrutamiento inteligente que ayuda a las instituciones financieras a conectar a los clientes con el asesor más adecuado, no simplemente con el siguiente disponible.

Las instituciones financieras han confiado durante mucho tiempo en Coconut Software para hacer que la programación de citas sea más dinámica y personalizada. Ahora, Advanced Matching lleva el enrutamiento de asesores más allá de los menús de servicios y la disponibilidad, dando a las instituciones un mayor control sobre cómo se emparejan los asesores con los clientes. Utilizando inteligencia basada en reglas en experiencia, idioma, tipo de servicio, tamaño de préstamo, región y fuente de leads, Advanced Matching permite a las instituciones enrutar cada cita al asesor mejor equipado para atender a ese cliente y generar los mejores resultados.

Capacidades clave de Advanced Matching de Coconut Software incluyen:

Enrutamiento de asesor más adecuado
Empareje a cada cliente con el especialista relevante según factores como experiencia, tipo de producto, nivel de experiencia, idioma, región y fuente de leads, en lugar de solo disponibilidad básica.

Multiplicador de capacidad del asesor
Proteja la capacidad de los especialistas dirigiendo oportunidades de alto valor o complejas a los asesores adecuados, reduciendo citas mal enrutadas, reprogramaciones y tiempo desperdiciado del asesor, mejorando directamente el costo de servicio.

Experiencias de reserva más simples y personalizadas
Reemplace los largos menús de servicios con reservas inteligentes basadas en preguntas que ayudan a los clientes a encontrar el servicio correcto, dando a las instituciones financieras un mayor control sobre el enrutamiento de citas.

"Advanced Matching es una parte clave de cómo Coconut está redefiniendo el rendimiento de las sucursales", dice Dave Bullock, Director de Producto e Ingeniería en Coconut Software. "Ayuda a las instituciones a aumentar la probabilidad de resultados tangibles después de cada cita, hacer un mejor uso de cada hora de asesor y crear una experiencia más personalizada, sin agregar tensión operativa."

Para obtener más información sobre Advanced Matching y verlo en acción, programe una consulta en coconutsoftware.com.

Acerca de Coconut Software

Coconut Software está redefiniendo cómo las instituciones financieras gestionan sus sucursales, tanto físicas como virtuales, con Soluciones de Sucursales Inteligentes impulsadas por IA que unifican operaciones, planificación de fuerza laboral y compromiso del cliente en una sola plataforma. Al combinar conocimientos impulsados por IA con programación de citas de nivel empresarial, colas en sucursal, banca por video y optimización de la fuerza laboral, Coconut ayuda a las instituciones a pronosticar la demanda, optimizar la asignación de personal y ofrecer experiencias de cliente sin interrupciones, impulsando un mejor rendimiento de las sucursales.

Con la confianza de más de 200 bancos y cooperativas de crédito en toda América del Norte, incluidos RBC, Mountain America Credit Union (MACU) y M&T Bank, Coconut Software ayuda a las instituciones financieras a optimizar el tráfico de sucursales, optimizar la planificación de la fuerza laboral y acelerar el crecimiento de los ingresos.

Visite coconutsoftware.com para obtener más información.

Contacto de medios: Coconut Software | [email protected]

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