DALLAS, TX -- 10 AOÛT 2026

DALLAS, TX -- 10 août 2026 -- Aemetis Inc. (NASDAQ : AMTX) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture sur Aemetis Inc. (NASDAQ : AMTX). Les résultats du T2 2026 d'Aemetis ont rendu visible l'inflexion opérationnelle, car la reconnaissance trimestrielle du 45Z, une production de RNG plus élevée et une amélioration de l'économie de l'éthanol ont généré un résultat d'exploitation positif et un EBITDA ajusté positif malgré le calendrier des appels d'offres OMC en Inde. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % en glissement annuel et de 15 % en glissement trimestriel pour atteindre 62,7 M$, en dessous du consensus de 68,6 M$, tandis que notre estimation du BPA normalisé de -0,11 $ a dépassé le consensus de -0,24 $. Les résultats sous-jacents étaient meilleurs que la variation du chiffre d'affaires : l'Inde a reflété le calendrier des appels d'offres, et les deux activités californiennes ont enregistré des volumes plus élevés, une marge brute plus forte et une contribution accrue des crédits environnementaux.

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• Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % en glissement annuel et de 15 % en glissement trimestriel pour atteindre 62,7 M$, tandis que la marge brute s'est améliorée à 13,5 M$ contre une perte de 3,4 M$ et que l'EBITDA ajusté a atteint 9,7 M$ contre -5,8 M$. Le trimestre a rendu l'inflexion opérationnelle plus visible, car la reconnaissance trimestrielle du 45Z, une production de RNG plus élevée et une amélioration de l'économie de l'éthanol ont plus que compensé la baisse des revenus en Inde liée au calendrier des appels d'offres OMC.
• Le RNG laitier reste le moteur de croissance le plus clair, avec un volume de ventes en hausse de 38 % en glissement annuel pour atteindre 146 900 MMBtu et une marge brute du segment passant de 0,9 M$ à 4,0 M$. Sept voies LCFS approuvées avec un CI moyen de -380 améliorent déjà l'économie des crédits, tandis que six voies supplémentaires en attente d'approbation et deux digesteurs devant être mis en service au T3 2026 offrent une marge de manœuvre supplémentaire pour une production, une rentabilité et des flux de trésorerie plus élevés.
• Le pont de bénéfices de Keyes continue de progresser, avec un objectif de mise en service du MVR d'ici la fin 2026 et une estimation par la direction d'environ 32 M$ de valeur annuelle provenant d'une réduction de l'utilisation de gaz naturel et d'avantages supplémentaires liés au LCFS et au 45Z. Bien que ces améliorations opérationnelles puissent renforcer considérablement le profil de bénéfices à partir de 2027, le bilan reste la principale contrainte de la thèse, avec 1,0 M$ de trésorerie non restreinte, 415,9 M$ de dette totale, et les progrès du refinancement restent importants pour traduire l'amélioration opérationnelle en flux de trésorerie disponible durable.

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Source : Stonegate, Inc.

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