Dallas, Tx -- 23 mars 2026

Dallas, Tx -- 23 mars 2026 -- MarketWise (NASDAQGM : MKTW) : Stonegate Capital Partners lance une couverture sur MarketWise (NASDAQGM : MKTW). MarketWise a clôturé l'exercice 2025 avec un profil opérationnel plus solide, car l'amélioration de la demande et de l'exécution a contribué à compenser l'impact différé des facturations plus faibles des périodes précédentes sur les revenus déclarés. Les facturations de l'exercice 2025 ont augmenté pour atteindre 271,2 millions de dollars (+13,4 % en glissement annuel) et la trésorerie générée par les activités d'exploitation (CFFO) s'est améliorée pour atteindre 46,0 millions de dollars contre (22,2) millions de dollars en 2024, tandis que les revenus ont diminué pour atteindre 328,1 millions de dollars (-19,7 % en glissement annuel) et le résultat net est tombé à 64,0 millions de dollars (-31,2 % en glissement annuel). La direction a identifié le quatrième trimestre 2024 comme le point d'inflexion après 12 trimestres de baisse, l'élan s'accélérant tout au long de l'exercice 2025. Au quatrième trimestre 2025, les facturations ont augmenté pour atteindre 78,9 millions de dollars (+42,0 % en glissement annuel) et la CFFO est passée à 24,2 millions de dollars contre 6,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, tandis que les revenus ont diminué pour atteindre 83,3 millions de dollars et le résultat net est tombé à 14,0 millions de dollars. Dans l'ensemble, l'exercice 2025 a montré un net retournement des facturations et des flux de trésorerie malgré la pression sur les revenus GAAP.

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• Le redressement sous-jacent est réel malgré le décalage des revenus GAAP. Les facturations de l'exercice 2025 ont augmenté de 13,4 % pour atteindre 271,2 millions de dollars et la CFFO s'est améliorée pour atteindre 46,0 millions de dollars contre (22,2) millions de dollars, tandis que les facturations du quatrième trimestre 2025 ont bondi de 42,0 % en glissement annuel pour atteindre 78,9 millions de dollars, montrant un élan opérationnel même si les revenus déclarés continuaient de refléter des cohortes plus anciennes.
• La qualité de la clientèle s'est améliorée de manière significative. Le nombre d'abonnés payants a diminué de 26,1 % en glissement annuel pour atteindre 374 000, mais la rétention nette des revenus est remontée à 91 % contre 53 %, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmenté de 70,1 % pour atteindre 670 dollars, et les abonnés à dépenses plus élevées sont devenus une part plus importante de la base, indiquant une base de clients plus petite mais plus solide.
• Le bilan et l'histoire du retour sur capital restent attrayants. MarketWise a terminé l'exercice 2025 avec 70,1 millions de dollars de trésorerie et aucune dette, a versé 15,7 millions de dollars de dividendes, a racheté 3,4 millions de dollars d'actions, a augmenté le dividende régulier de 25 % et prévoit environ 300 millions de dollars de facturations et environ 50 millions de dollars de CFFO pour l'exercice 2026.

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Source : Stonegate, Inc.

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