DALLAS, TX -- 24 mars 2025 -- GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO): Stonegate Capital Partners commence leur couverture sur GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO). GoHealth, Inc. a livré un solide quatrième trimestre en 2024, marqué par une croissance substantielle des revenus et des gains opérationnels. Les revenus nets ont grimpé de 41 % d'une année sur l'autre pour atteindre 389,1 millions de dollars, tirés par une augmentation de 67 % des soumissions. La société a enregistré un revenu net de 58 millions de dollars, marquant un retournement substantiel par rapport à la perte de l'année précédente, tandis que l'EBITDA ajusté a plus que doublé pour atteindre 117,8 millions de dollars. Cette performance souligne le leadership de GOCO sur le marché de la santé numérique axé sur Medicare, soutenu par des investissements stratégiques dans la technologie et l'excellence opérationnelle. Alors que la société entre dans l'année 2025, la direction reste concentrée sur une croissance durable et l'expansion de sa part de marché par l'innovation et une exécution disciplinée.

Mises à jour de l'entreprise :

Acquisition d'E-TeleQuote : L'acquisition par GOCO d'e-TeleQuote s'est révélée être un mouvement décisif, transformant un actif peu performant en un pilier clé de la croissance. Malgré son acquisition juste avant la Période d'Inscription Annuelle (AEP) de 2024, GOCO a réussi à intégrer les opérations d'e-TeleQuote, formant des agents et tirant parti de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité. Le résultat a été une augmentation de 170 % d'une année sur l'autre des soumissions d'e-TeleQuote, montrant la capacité de GoHealth à renforcer rapidement sa plateforme. Cette acquisition stratégique renforce non seulement la position concurrentielle de la société, mais signale également un potentiel de consolidation supplémentaire dans l'industrie par le biais d'acquisitions.

Renouvellements : Au quatrième trimestre 2024, le secteur des renouvellements a continué de fournir un flux de revenus stable et croissant, réduisant la dépendance aux nouvelles acquisitions de clients. L'initiative PlanFit Save de la société a joué un rôle critique en FY24, permettant à GOCO de recevoir une compensation de la part des régimes de santé pour la rétention des membres. Avec près de 3 millions de consommateurs de Medicare engagés dans des évaluations de plans, la société a solidifié sa position en tant que premier partenaire pour les assureurs. Cet accent mis sur la rétention des clients ainsi qu'un faible coût d'acquisition de clients (CAC) devrait améliorer la valeur à vie par client tout en réduisant le taux d'attrition.

Coût d'acquisition : Un point fort du quatrième trimestre 2024 a été l'efficacité de GOCO en matière d'acquisition de clients, reconnue comme la meilleure de l'industrie. Le coût d'exploitation direct par soumission s'est amélioré de 27 % d'une année sur l'autre pour atteindre 501 dollars, surpassant de manière significative la concurrence. Cet avantage en matière de coûts a été soutenu par une productivité améliorée dans les centres d'appels, une meilleure formation des agents et des stratégies marketing optimisées. Nous nous attendons à ce que GOCO continue de baisser ces coûts, accroissant ainsi davantage ses marges.

Pile technologique : L'investissement continu de GoHealth dans l'intelligence artificielle et l'analyse avancée révolutionne le processus d'inscription à Medicare. La plateforme technologique propriétaire de la société, qui intègre des algorithmes d'apprentissage machine avec plus de vingt ans de données d'achat d'assurance, garantit des recommandations de plans plus précises pour les consommateurs. L'implémentation réussie d'outils pilotés par l'IA dans la formation des agents et les interactions avec les clients a considérablement augmenté l'efficacité et les taux de conversion.

Évaluation : Nous utilisons une analyse de comparaison EV/EBITDA pour guider notre évaluation. Nous utilisons notre EBITDA prévu pour l'exercice 2026, et une fourchette EV/EBITDA de 8,0x à 9,0x avec un point central de 8,5x qui rapproche GOCO des entreprises comparables. Nos résultats d'évaluation EV/EBITDA se situent dans une fourchette de 25,62 $ à 31,17 $ avec un point médian de 28,40 $.

À propos de Stonegate
Stonegate Capital Partners est une entreprise de conseil en marchés de capitaux de premier plan fournissant des services de relations avec les investisseurs, de recherche sur les actions et de sensibilisation auprès des investisseurs institutionnels pour des entreprises publiques. Notre société affiliée, Stonegate Capital Markets (membre de FINRA), propose une gamme complète de services de banque d'investissement pour des entreprises publiques et privées.

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