DALLAS, TX -- 24 de marzo de 2025 -- GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO): Stonegate Capital Partners inicia su cobertura sobre GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO). GoHealth, Inc. entregó un sólido cuarto trimestre en 2024, resaltado por un crecimiento sustancial de ingresos y eficiencias operativas. Los ingresos netos aumentaron un 41% interanual a $389.1M, impulsados por un incremento del 67% en las presentaciones. La compañía reportó una ganancia neta de $58.0M, marcando un cambio sustancial respecto a la pérdida del año anterior, mientras que el EBITDA ajustado más que se duplicó a $117.8M. Este rendimiento subraya el liderazgo de GOCO en el mercado de salud digital enfocado en Medicare, reforzado por inversiones estratégicas en tecnología y excelencia operativa. A medida que la compañía entra en 2025, la dirección se mantiene enfocada en el crecimiento sostenible y en la expansión de la cuota de mercado a través de la innovación y la ejecución disciplinada.

Actualizaciones de la Compañía:

Adquisición de E-TeleQuote: La adquisición de e-TeleQuote por parte de GOCO resultó ser un movimiento pivotal, transformando un activo de bajo rendimiento en un motor clave de crecimiento. A pesar de haber sido adquirida justo antes del período de inscripción anual de 2024 (AEP), GOCO integró con éxito las operaciones de e-TeleQuote, capacitando a los agentes y aprovechando la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia. El resultado fue un aumento del 170% interanual en las presentaciones de e-TeleQuote, demostrando la capacidad de GoHealth para escalar rápidamente su plataforma. Esta adquisición estratégica no solo refuerza la posición competitiva de la compañía, sino que también señala el potencial para una mayor consolidación en la industria a través de adquisiciones.

Renovaciones: En el 4T24, el negocio de renovaciones continuó proporcionando un flujo de ingresos estable y creciente, reduciendo la dependencia de nuevas adquisiciones de clientes. La iniciativa PlanFit Save de la compañía desempeñó un papel crítico en el FY24, permitiendo a GOCO recibir compensaciones de los planes de salud por retener miembros. Con casi 3 millones de consumidores de Medicare involucrados en evaluaciones de planes, la compañía solidificó su posición como un socio principal para aseguradoras. Este enfoque en la retención de clientes, así como un bajo CAC, se espera que mejore el valor de por vida por cliente mientras reduce la tasa de cancelación.

Costo de Adquisición: Un punto destacado del 4T24 fue la eficiencia líder de la industria de GOCO en la adquisición de clientes. El Costo Operativo Directo por Presentación mejoró un 27% interanual a $501, superando significativamente a sus competidores. Esta ventaja de costo fue impulsada por una mayor productividad en el centro de llamadas, mejor capacitación de agentes y estrategias de marketing mejoradas. Esperamos que GOCO continúe disminuyendo este costo, lo que a su vez hará crecer los márgenes.

Stack Tecnológico: La continua inversión de GoHealth en inteligencia artificial y análisis avanzados está revolucionando el proceso de inscripción en Medicare. La plataforma tecnológica propietaria de la compañía, que integra algoritmos de aprendizaje automático con más de dos décadas de datos de compras de seguros, garantiza recomendaciones más precisas de planes para los consumidores. La exitosa implementación de herramientas impulsadas por IA en la capacitación de agentes y las interacciones con los clientes ha incrementado significativamente la eficiencia y las tasas de conversión.

Valoración: Utilizamos un análisis de comp de EV/EBITDA para guiar nuestra valoración. Estamos utilizando nuestro EBITDA esperado para FY26, y un rango de EV/EBITDA de 8.0x a 9.0x con un punto medio de 8.5x que acerca a GOCO a compañías comparables. Nuestra valoración de EV/EBITDA resulta en un rango de $25.62 a $31.17 con un punto medio de $28.40.

Acerca de Stonegate
Stonegate Capital Partners es una firma líder en asesoría de mercados de capitales que proporciona relaciones con inversionistas, investigación de acciones y servicios de alcance a inversionistas institucionales para compañías públicas. Nuestra filial, Stonegate Capital Markets (miembro de FINRA) proporciona un espectro completo de servicios de banca de inversión para empresas públicas y privadas.

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