Stonegate Actualiza Cobertura sobre SES AI Corp. (NYSE: SES) 2T26

DALLAS, TX -- 12 DE AGOSTO DE 2026

DALLAS, TX -- 12 de agosto de 2026 -- SES AI Corp. (NYSE: SES): Stonegate Capital Partners actualiza la cobertura sobre SES AI Corp. (NYSE: SES). La actualización del 2T26 de SES mejora la configuración de comercialización a pesar de los menores ingresos secuenciales, ya que el trimestre proporcionó evidencia más clara de que la estrategia comercial más amplia de la compañía está comenzando a afianzarse. El error titular fue modesto, pero la lectura subyacente fue mejor: las cuatro líneas de productos contribuyeron, la certificación Sol-Ark expande la oportunidad de ESS en EE. UU. de UZ Energy, y el pipeline de drones NDAA sugiere que la capacidad, no solo la calificación, podría convertirse en una restricción a medida que los clientes conviertan pedidos. La guía para el año fiscal 2026 se mantuvo sin cambios, dejando un aumento considerable en el segundo semestre para ejecutar, pero el camino se está volviendo más claro en los próximos trimestres en ESS, drones, materiales y Molecular Universe.

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• La comercialización se está ampliando en toda la cartera. Las cuatro líneas de productos generaron ingresos, mientras que la certificación Sol-Ark expande materialmente la oportunidad de ESS en EE. UU. de UZ Energy y respalda una mayor contribución a partir de finales de 2026 y hacia 2027.
• La demanda de drones está emergiendo como el impulsor de crecimiento más fuerte a corto plazo. SES está escalando la capacidad compatible con NDAA a 1 millón de celdas anuales, mientras que solo unos cinco prospectos grandes representan aproximadamente 1,5 millones de celdas anuales potenciales frente a solo ~700.000 a 800.000 de capacidad entregable.
• La guía del año fiscal 2026 sigue siendo alcanzable pero requiere un aumento significativo en el segundo semestre. SES reafirmó ingresos de $30M a $35M y un margen bruto de aproximadamente el 15%, lo que implica $18,2M a $23,2M en el 2S26, respaldado por el crecimiento de ESS y las crecientes contribuciones de drones y materiales.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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