DALLAS, TX -- 14 de agosto de 2025 --Burcon Nutrascience Corporation (TSX: BU): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Burcon Nutrascience Corporation (TSX: BU). Durante el 1T26, Burcon avanzó significativamente en su estrategia de comercialización. En los 90 días posteriores a la puesta en marcha de su instalación en Galesburg, la Compañía logró la primera producción comercial de su proteína de guisante de próxima generación Peazazz® C y presentó FavaPro™, proteína de haba. Los envíos iniciales de Peazazz® C se completaron durante el trimestre, respaldados por una fuerte recepción del mercado y pruebas de clientes. Burcon también firmó un acuerdo de producción plurianual de $6.8 millones, respaldando su objetivo de ingresos para 2025 de $1 a $3 millones. La instalación de Galesburg integra las tecnologías de proteína patentadas de Burcon, permitiendo una producción escalable y versátil de múltiples proteínas de origen vegetal. Esta flexibilidad operativa posiciona a la Compañía para satisfacer rápidamente las necesidades cambiantes de los clientes con una calidad consistente, al tiempo que desbloquea un mercado total direccionable de proteína de guisante estimado entre $215 millones y $392 millones.

Actualizaciones de la Compañía:

Compromiso Comercial y Cartera de Productos: La Compañía presentó su cartera completa de proteínas—incluyendo proteínas de guisante, haba, canola y girasol—en el Evento Anual & Expo IFT FIRST 2025. Las ofertas de Burcon despertaron un fuerte interés entre los clientes potenciales, reforzando la propuesta de valor de la Compañía: proteínas sostenibles de alto rendimiento con sabor, nutrición y funcionalidad superiores. La gerencia informa de una creciente cartera de prospectos en evaluaciones de productos en etapas avanzadas, lo que podría acelerar la conversión de pedidos en los próximos trimestres. Basándose en el exitoso aumento de capacidad en Galesburg, Burcon continuará expandiendo los volúmenes de producción, mejorando las eficiencias de proceso y colaborando con los clientes en aplicaciones técnicas. El enfoque sigue siendo asegurar acuerdos de suministro a largo plazo e introducir al mercado productos proteicos innovadores adicionales.

Actualizaciones Corporativas: Durante el trimestre, Burcon completó una consolidación de acciones 20:1 efectiva el 11 de junio de 2025, diseñada para optimizar la estructura de capital y mejorar el atractivo para los inversores. La Compañía también anunció una transición en el CFO después del final del trimestre, alineando el liderazgo con sus objetivos de crecimiento comercial. También observamos que la Compañía comenzó a cotizar en el Mercado Venture OTCQB durante el año, aportando liquidez y visibilidad adicionales a las acciones de la Compañía.

Resumen Financiero: En el 1T26, Burcon generó $0.34M en ingresos, un aumento del 44% respecto al mismo período del año anterior, impulsado por las primeras ventas de proteína y servicios de fabricación por contrato. El efectivo neto utilizado en operaciones aumentó a $2.7M desde $1.8M en el 1T24, principalmente debido a $1.6M en costos de inicio y puesta en marcha en Galesburg. La pérdida neta fue de $3.5M, o $0.27 por acción. Estos costos fueron parcialmente compensados por una reducción del 50% en los gastos de I+D y una reducción del 36% en los gastos de G&A. Burcon terminó el trimestre con $4.2M en efectivo y $1.3M en pagos comprometidos bajo su acuerdo de fabricación, y la gerencia continúa esperando rentabilidad y flujos de efectivo positivos en el AF26.

Valoración: Utilizamos un Modelo DCF para enmarcar nuestra valoración de BU. Nuestro análisis DCF se basa en un rango de tasas de descuento entre el 10.50% y el 11.00% con un punto medio del 10.75%, que creemos que contabiliza con precisión el tamaño y la relativa iliquidez de BU. Esto llega a un rango de valoración de $19.91 a $25.17 con un punto medio de $22.17.

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