DALLAS, TX -- 10 DE AGOSTO DE 2026

DALLAS, TX -- 10 de agosto de 2026 -- Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ: PKOH): Stonegate Capital Partners actualiza la cobertura sobre Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ: PKOH). El 2T26 de PKOH marcó una inflexión más clara en el portafolio, ya que una demanda más amplia y una mejor ejecución en Engineered Products cambiaron la mezcla de crecimiento hacia negocios de mayor margen y más duraderos. Importante: la gerencia elevó la guía para el año fiscal 2026 mientras mantenía la pérdida esperada de ~$0.50/acción de SSP, lo que sugiere que el portafolio principal está mejorando más rápido de lo que implican los resultados consolidados. El margen bruto alcanzó su nivel más alto desde 2013, el ingreso operativo aumentó 22% interanual, y el flujo de caja operativo mejoró en $23M. En nuestra opinión, PKOH está entrando en un ciclo de mejora de márgenes y calidad del portafolio en múltiples pasos, con la absorción de Engineered Products, las iniciativas de productividad específicas de la compañía, la conversión de efectivo del 2S y la revisión de SSP como las variables principales hasta fin de año.

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• Los ingresos aumentaron 10% interanual a $440.1M y el EBITDA ajustado alcanzó $38.8M, ambos por encima de nuestras estimaciones y las del consenso, mientras que el margen bruto se expandió 90 puntos básicos hasta 17.9%, su nivel más alto desde 2013. El trimestre respalda la opinión de que la demanda más amplia, el flujo de mayor volumen y las iniciativas de productividad específicas de la compañía están comenzando a traducirse en un mejor apalancamiento operativo en todo el portafolio.
• Engineered Products mostró la mejora más clara, con ingresos aumentando 10% interanual a $129.4M y margen operativo expandiéndose 190 puntos básicos hasta 7.0%, mientras que el backlog aumentó 29% interanual a $252M. Creemos que la combinación de una mayor actividad postventa, un mejor rendimiento en forja y mecanizado, y un backlog creciente está cambiando la mezcla de crecimiento de PKOH hacia negocios de mayor margen y más duraderos, y respalda el objetivo de margen EBIT a largo plazo de la gerencia por encima del 10% para el segmento.
• La gerencia elevó la guía de ventas, EPS ajustado y margen EBITDA para el año fiscal 2026, mientras mantenía la pérdida esperada de ~$0.50/acción de Southwest Steel Processing, lo que sugiere que el portafolio principal está mejorando más rápido de lo que implican los resultados consolidados. Con la revisión estratégica de SSP que se espera concluir hacia fin de año y una guía de FCF sin cambios que implica una conversión de efectivo más fuerte en el 2S, la simplificación del portafolio y la generación de efectivo siguen siendo impulsores importantes de una mayor mejora en la calidad de las ganancias.

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Fuente: Stonegate, Inc.

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