Dallas, Texas -- 16 de abril de 2026

DALLAS, TX -- 16 de abril de 2026 -- GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO). Los resultados del 4T25 de GoHealth continuaron reflejando un entorno de Medicare Advantage moldeado por una disciplina más estricta de las aseguradoras, con la gerencia priorizando la retención, la calidad de los miembros y la liquidez sobre el volumen. Los ingresos netos del año fiscal 2025 fueron de $361.8 millones, lo que implica una base de ingresos del 4T25 materialmente más baja en comparación interanual, ya que la retracción intencional de Medicare Advantage continuó durante el AEP. La gerencia reiteró que las aseguradoras siguen centradas en la estabilidad de los márgenes, la durabilidad de las renovaciones y la disciplina en la economía unitaria, por encima del crecimiento amplio de la inscripción. En ese contexto, GoHealth sigue centrada en proteger la durabilidad de su cartera existente y el activo relacionado de comisiones por cobrar de aproximadamente $925 millones, preservar la flexibilidad estratégica e invertir selectivamente en SNPs, automatización e IA para mejorar la eficiencia y el posicionamiento cuando las condiciones se normalicen. Es importante destacar que el énfasis en la retención también respalda el valor a largo plazo y la durabilidad de las comisiones por cobrar. En nuestra opinión, el trimestre hizo poco para alterar la tesis a corto plazo, pero reforzó el enfoque de la gerencia en la durabilidad, la disciplina de efectivo y la opcionalidad a más largo plazo.

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Puntos clave:

• Durabilidad sobre volumen. GoHealth sigue centrada en la retención, la calidad de los miembros y la liquidez, lo que respalda el valor a largo plazo de su activo de comisiones por cobrar de aproximadamente $925 millones.
• La opcionalidad es un diferenciador clave. La disciplina de costos y el marco de revisión estratégica de la Junta posicionan a la empresa para preservar la flexibilidad y capitalizar la dislocación de la industria.
• El reposicionamiento de la cartera continúa. Si bien el volumen sigue bajo presión, las inversiones en SNPs, automatización, IA y GoHealth Protect deberían respaldar un perfil de crecimiento más duradero y eficiente con el tiempo.

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Acerca de Stonegate
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Fuente: Stonegate, Inc.

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