Encuesta de Boldin Revela que los Planificadores de Fin de Año Tienen Alta Confianza y Anticipan la Misma o Mayor Riqueza en la Longevidad

San Francisco, CA – 5 de diciembre de 2025 –

Boldin, la empresa de confianza financiera, anunció los resultados de su encuesta sobre la planificación de fin de año. La empresa encuestó a más de 1,000 estadounidenses con conocimientos financieros, todos los cuales gestionan su propio plan financiero utilizando Boldin, para descubrir por qué realizan una planificación financiera de fin de año y qué pueden aprender otros de sus hábitos de planificación. Los encuestados se dividieron equitativamente entre jubilados (51%) y aquellos que planean jubilarse (49%). La mayoría de los encuestados son individuos de alto patrimonio neto, con un 70% reportando activos que oscilan entre $1 millón y $5 millones. En todos los niveles de riqueza actual, la mayoría de los encuestados anticipa tener la misma cantidad de dinero o más en su longevidad que la que tienen hoy, lo que indica que su enfoque vale la pena emular.

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• Entre los jubilados y planificadores de jubilación encuestados, el 99% realiza una planificación de fin de año, y la mayoría revisa su plan varias veces a lo largo del año.
• Nueve de cada diez (92%) de los encuestados dijeron que la reflexión anual o más frecuente sobre sus objetivos financieros generales y el progreso hacia ellos aumenta significativamente su confianza.
• Casi el 80% de los planificadores de jubilación completan actividades de planificación de fin de año para aumentar la confianza en su plan; menos de la mitad (43%) dijo que lo hace para acumular más riqueza con el tiempo.

Acerca de BoldinBoldin está democratizando el acceso a una planificación financiera de alta calidad. El software de Planificación de Jubilación de la empresa permite a los usuarios gestionar su propio plan de jubilación de forma independiente o con el apoyo de los coaches y clases en línea de Boldin. Los usuarios de Boldin también pueden aprovechar el asesoramiento personalizado y basado en tarifas de profesionales CFP® en Boldin Advisors. Hasta la fecha, más de 450,000 personas han utilizado Boldin para crear un plan y desarrollar su confianza para tomar decisiones financieras más inteligentes. Para obtener más información, visite https://www.boldin.com/.

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Fuente: Boldin

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