Accord définitif pour fusionner Auddia dans Thramann Holdings afin de former McCarthy Finney en tant que société holding IA cotée sous le symbole MCFN, annoncé en février

La société modélise une valorisation DCF de base de la société post-fusion à 250 millions de dollars, dont environ 50 % attribués à LT350

La technologie propriétaire de LT350 transforme l'espace aérien des parkings en centres de données IA distribués

BOULDER, Colorado, 29 avril 2026 PRISM MediaWire (Service de communiqué de presse – Distribution de communiqué de presse) – Auddia Inc. (NASDAQ : AUUD) (« Auddia » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'après la réussite de son financement de 12 millions de dollars, la Société est désormais en mesure d'accélérer la clôture de sa fusion transformationnelle avec Thramann Holdings, LLC., pour former McCarthy Finney (NASDAQ : MCFN), une société holding native de l'IA avec une valorisation DCF de 250 millions de dollars basée sur des projections internes.

Le financement sert de catalyseur clé pour achever les étapes restantes de la fusion, y compris le dépôt de la déclaration d'enregistrement S-4 et la programmation du vote des actionnaires pour approuver la fusion. Avec cette étape franchie, la Société s'attend à progresser rapidement vers la clôture et la transition vers McCarthy Finney.

Un élément central de la fusion est LT350, une filiale de centre de données IA distribuée qui représente environ 50 % de la valorisation DCF de 250 millions de dollars de l'entité post-fusion. LT350 déploie une infrastructure d'inférence dense en GPU dans l'espace aérien inutilisé au-dessus des parkings existants, permettant une capacité de calcul IA rapide, évolutive et souveraine en énergie, sans les contraintes foncières, hydriques et de permis des centres de données traditionnels.

« Auddia est entrée dans le récent financement en tant que société valorisée par le marché à environ 2 millions de dollars. La fusion introduit une plateforme IA multi-filiales soutenue par un cadre de valorisation par flux de trésorerie actualisés interne de 250 millions de dollars. La réalisation de ce financement nous permet d'accélérer le processus de clôture et donne au marché l'opportunité de valoriser la société combinée sur la base des nouveaux actifs entrant dans McCarthy Finney. »

Jeff Thramann, PDG d'Auddia et fondateur des entités Thramann Holdings

L'architecture de LT350 – auvents modulaires, cartouches GPU, alimentation avec batterie tampon et refroidissement liquide zéro eau – positionne la société au cœur du mouvement des centres de données distribués, où la demande d'infrastructure IA dépasse la capacité de construire des centres de données traditionnels. La Société a noté que le positionnement de LT350 sur ce marché était un moteur clé du volume de transactions significatif suite à sa récente annonce de brevet.

Lors de la clôture de la fusion, la société combinée opérant sous le nom de McCarthy Finney (MCFN) sera composée de quatre filiales axées sur l'IA :

• LT350 – Centres de données IA distribués
• Influence Healthcare – Soins basés sur la valeur pilotés par l'IA
• Voyex – Rebooking de voyages par IA agentive
• Auddia – Découverte musicale par IA

« Le marché a déjà montré un fort intérêt pour le rôle de LT350 dans l'avenir de l'infrastructure IA. Ce financement nous permet d'accélérer la fusion et de passer en mode exécution. »

Jeff Thramann, PDG d'Auddia et fondateur des entités Thramann Holdings

Pour plus d'informations sur LT350, veuillez visiter www.LT350.com.

Le livre blanc de LT350, Infrastructure IA distribuée et souveraine en énergie pour l'économie de l'inférence, est disponible ici.

À propos de Thramann Holdings, LLC

Thramann Holdings est une LLC du Colorado à membre unique, détenue et gérée par Jeff Thramann, constituée pour faciliter la transaction de fusion avec Auddia (AUUD). Thramann Holdings possède entièrement LT350, Influence Healthcare et Voyex, trois sociétés d'exploitation natives de l'IA en phase de démarrage.

• LT350 est une société de centres de données IA distribués avec 13 brevets délivrés, 1 autorisé et 3 en instance sur une plateforme d'infrastructure d'auvent solaire de parking propriétaire qui intègre un stockage par batterie modulaire et des cartouches GPU dans le plafond de l'auvent pour transformer tout parking en un centre de données IA. La Société vise à construire le réseau le plus sécurisé, à la plus faible latence, le plus rentable et le plus rapidement déployé de centres de données IA distribués en périphérie en exploitant l'utilisation d'espaces de parking sous-utilisés tout en renforçant l'infrastructure électrique existante des services publics locaux.
• Influence Healthcare est une société de technologies de la santé qui exploite l'IA, la blockchain et l'intégration verticale pour permettre aux chirurgiens d'adopter les soins basés sur la valeur (VBC) dans les spécialités chirurgicales. La mission de la Société est d'exploiter la technologie et les entreprises basées sur la valeur (VBE) pour construire un système de santé alternatif qui minimise la pratique corporative de la médecine, élimine le gaspillage administratif et améliore l'autonomie et la rémunération des prestataires de soins de santé pour leur permettre d'améliorer la qualité et de ramener la relation patient-médecin au centre de la médecine.
• Voyex est une plateforme de services de voyage qui exploite l'IA agentive, une plateforme fintech intégrée et l'utilisation d'avions charter et d'affaires pour améliorer considérablement l'expérience de voyage. La Société vise à atténuer les principaux points douloureux pour les voyageurs que sont les longs retards de vol et les annulations.

À propos d'Auddia Inc.

Auddia, via sa plateforme IA propriétaire pour l'audio, réinvente non seulement la façon dont les consommateurs interagissent avec la radio AM/FM, les podcasts et autres contenus audio, mais aussi la façon dont les artistes et les labels promeuvent leur musique et accèdent aux audiences radiophoniques grand public. Discovr Radio d'Auddia est la première plateforme de promotion musicale à garantir aux artistes une exposition aux auditeurs de la radio. La superapplication audio phare d'Auddia, appelée faidr, offre plusieurs premières dans l'industrie, notamment :

• Écoute sans publicité sur toute station musicale AM/FM
• Saut de contenu sur toute station musicale AM/FM
• Saut en un clic de l'ensemble des pauses publicitaires des podcasts
• Expériences intégrées de découverte d'artistes

Pour plus d'informations, visitez www.auddia.com

Note de mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations dans cette communication, autres que les informations purement historiques, peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris aux fins des dispositions de « sphère de sécurité » en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant Auddia, Thramann Holdings et la fusion proposée entre Auddia et Thramann Holdings (la « Transaction proposée ») et d'autres questions. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, les déclarations expresses ou implicites relatives aux attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies de la direction d'Auddia et de Thramann Holdings concernant l'avenir, y compris, sans limitation, les déclarations concernant : la structure, le calendrier et l'achèvement de la fusion proposée entre Auddia et Thramann Holdings, et les effets attendus, avantages perçus ou opportunités de la Transaction proposée ; la cotation de la société combinée sur le Nasdaq après la clôture de la Transaction proposée ; les attentes concernant la structure, le calendrier et l'achèvement du financement nécessaire pour clôturer la Transaction proposée, y compris les montants d'investissement des investisseurs, le calendrier de clôture de la Transaction proposée, le produit attendu, les attentes concernant l'utilisation du produit et l'impact sur la structure de propriété ; le calendrier prévu de la clôture ; les dirigeants et administrateurs attendus de la société combinée ; la trésorerie attendue de chaque société et de la société combinée à la clôture et la durée de vie de la trésorerie de la société combinée après la fusion proposée et tout financement supplémentaire ; les opérations futures de la société combinée, y compris les activités de recherche et développement ; la nature, la stratégie et l'orientation de la société combinée ; le développement et le potentiel commercial ainsi que les avantages potentiels de tout produit et service de la société combinée ; le solde de trésorerie de l'entité combinée à la clôture ; les attentes concernant le calendrier prévu de la clôture de la Transaction proposée (la « Clôture ») ; les attentes concernant la structure de propriété de la société combinée ; la négociation attendue des actions de la société combinée sur le Nasdaq sous le symbole « MCFN » après la Clôture ; et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques.

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans cette communication sont des déclarations prospectives. En outre, toute déclaration faisant référence à des projections, prévisions ou autres caractérisations d'événements ou circonstances futurs, y compris toute hypothèse sous-jacente, est une déclaration prospective. Les mots « opportunité », « potentiel », « jalons », « pipeline », « peut », « objectif », « stratégie », « cible », « anticiper », « atteindre », « croire », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « peut », « planifier », « possible », « projet », « devrait », « voudra » et des expressions similaires (y compris les négatifs de ces termes ou leurs variantes) peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Ces déclarations prospectives sont faites sur la base des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles, ainsi que des croyances et hypothèses de la direction, concernant les développements futurs et leurs effets potentiels. Il ne peut être assuré que les développements futurs affectant Auddia, Thramann Holdings ou la Transaction proposée seront ceux qui ont été anticipés.

Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains échappent au contrôle d'Auddia ou de Thramann Holdings, ou d'autres hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats réels ou les performances diffèrent matériellement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, le risque que les conditions de la Clôture ou de la réalisation de la Transaction proposée ne soient pas satisfaites, y compris l'incapacité d'obtenir en temps opportun l'approbation de la fusion proposée par les actionnaires d'Auddia ; le risque que le financement requis ne soit pas obtenu en temps opportun, voire pas du tout ; les incertitudes quant au calendrier de réalisation de la Transaction proposée ; les risques liés au maintien de la cotation d'Auddia sur le Nasdaq jusqu'à la clôture de la Transaction proposée et à la capacité de la société combinée à rester cotée après la Clôture ; les incertitudes concernant l'impact de tout retard dans la Clôture sur les ressources de trésorerie anticipées de la société combinée, ainsi que d'autres événements et dépenses et coûts imprévus qui pourraient réduire les ressources de trésorerie de la société combinée ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance ou condition qui pourrait entraîner la résiliation de l'accord de fusion ; l'effet de l'annonce ou de la pendence de la fusion sur les relations commerciales, les résultats d'exploitation et les activités d'Auddia ou de Thramann Holdings en général ; les coûts liés à la fusion ; le risque qu'en raison d'ajustements du ratio d'échange, les actionnaires d'Auddia ou de Thramann Holdings puissent posséder plus ou moins de la société combinée que ce qui est actuellement anticipé ; les risques liés au prix de marché des actions ordinaires d'Auddia par rapport à la valeur suggérée par le ratio d'échange ; les risques liés à l'incapacité de la société combinée à obtenir suffisamment de capitaux supplémentaires pour continuer à faire progresser le développement de ses produits et services ; les coûts de la Transaction proposée et les coûts, frais ou dépenses imprévus résultant de la Transaction proposée ; les réactions ou changements défavorables potentiels aux relations commerciales, aux résultats d'exploitation et aux activités en général, résultant de l'annonce ou de l'achèvement de la Transaction proposée.

Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison de ces risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes et d'autres sont plus amplement décrits dans les dépôts périodiques auprès de la SEC, y compris les facteurs décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel d'Auddia sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui a été initialement déposé auprès de la SEC le 6 mars 2026, les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC, et dans d'autres dépôts qu'Auddia effectue et effectuera auprès de la SEC dans le cadre de la Transaction proposée, y compris le formulaire S-4 et la déclaration de procuration décrits ci-dessous, ainsi que les discussions sur les risques potentiels, incertitudes et autres facteurs importants inclus dans d'autres dépôts d'Auddia de temps à autre. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si l'une des hypothèses d'Auddia ou de Thramann Holdings s'avère incorrecte, les résultats réels peuvent varier de manière significative par rapport à ceux projetés dans ces déclarations prospectives. Rien dans cette communication ne doit être considéré comme une déclaration par une personne que les déclarations prospectives énoncées aux présentes seront réalisées ou que l'un des résultats envisagés de ces déclarations prospectives sera atteint. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans cette communication, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et sont qualifiées dans leur intégralité par référence aux déclarations de mise en garde contenues dans les présentes. Ni Auddia ni Thramann Holdings n'assument ni n'acceptent l'obligation de publier des mises à jour ou des révisions de toute déclaration prospective contenue dans les présentes pour refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi l'exige. Cette communication ne prétend pas résumer toutes les conditions, risques et autres attributs d'un investissement dans Auddia ou Thramann Holdings.

Pas d'offre ni de sollicitation

Cette communication et les informations qu'elle contient ne sont pas destinées et ne constituent pas (i) une sollicitation de procuration, de consentement ou d'approbation concernant des titres ou dans le cadre de la transaction proposée, ni (ii) une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ni une invitation à acheter ou souscrire des titres dans le cadre de la transaction proposée ou autrement, et il n'y aura aucune vente, émission ou transfert de titres dans toute juridiction en violation de la loi applicable. Aucune offre de titres ne sera faite sauf par le biais d'un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, et autrement conformément à la loi applicable, ou d'une exemption de celle-ci. Sous réserve de certaines exceptions à approuver par les autorités de régulation concernées ou de certains faits à déterminer, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans ou vers toute juridiction où cela constituerait une violation des lois de cette juridiction, ou par l'utilisation de la poste ou par tout moyen ou instrument (y compris, sans limitation, la transmission par télécopie, le téléphone et Internet) du commerce interétatique ou étranger, ou toute installation d'une bourse nationale de valeurs mobilières, de toute juridiction.

NI LA SEC NI AUCUNE COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES D'ÉTAT N'A APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ LES TITRES OU N'A DÉTERMINÉ SI CETTE COMMUNICATION EST VÉRIDIQUE OU COMPLÈTE.

Des informations supplémentaires importantes concernant la transaction proposée seront déposées auprès de la SEC

Cette communication concerne la fusion proposée impliquant Auddia et Thramann Holdings et peut être considérée comme du matériel de sollicitation dans le cadre de la fusion proposée. Dans le cadre de la transaction proposée, Auddia a l'intention de déposer des documents pertinents auprès de la SEC, y compris une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 (le « Formulaire S-4 ») qui contiendra une déclaration de procuration (la « Déclaration de procuration ») et un prospectus. Cette communication ne remplace pas le Formulaire S-4, la Déclaration de procuration ou tout autre document qu'Auddia peut déposer auprès de la SEC et/ou envoyer aux actionnaires d'Auddia dans le cadre de la fusion proposée. AUDDIA EXHORTE, AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE, LES INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES À LIRE LE FORMULAIRE S-4, LA DÉCLARATION DE PROCURATION ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI POURRAIT ÊTRE DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ S'ILS DEVIENNENT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR AUDDIA, THRAMANN HOLDINGS, LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES.

Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des copies gratuites du Formulaire S-4, de la Déclaration de procuration et d'autres documents déposés par Auddia auprès de la SEC (lorsqu'ils seront disponibles) sur le site Web maintenu par la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies des documents déposés par Auddia auprès de la SEC seront également disponibles gratuitement sur le site Web d'Auddia à l'adresse www.auddia.com, ou en contactant les relations investisseurs d'Auddia à l'adresse investors.auddiainc.com/contact. En outre, les investisseurs et les actionnaires doivent noter qu'Auddia communique avec les investisseurs et le public via son site Web à l'adresse investors.auddiainc.com.

Participants à la sollicitation

Auddia, Thramann Holdings, et leurs administrateurs respectifs et certains de leurs dirigeants et autres membres de la direction peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'Auddia dans le cadre de la transaction proposée selon les règles de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et dirigeants d'Auddia, y compris une description de leurs intérêts dans Auddia, sont incluses dans le rapport annuel le plus récent d'Auddia sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui a été déposé auprès de la SEC le 6 mars 2026. Des informations supplémentaires concernant les personnes qui peuvent être considérées comme des participants aux sollicitations de procurations, y compris les administrateurs et dirigeants de Thramann Holdings, et une description de leurs intérêts directs et indirects, par détention de titres ou autrement, seront également incluses dans le Formulaire S-4, la Déclaration de procuration et d'autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC lorsqu'ils seront disponibles. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.

Relations investisseurs :
Kirin Smith, Président
PCG Advisory, Inc.
ksmith@pcgadvisory.com
www.pcgadvisory.com

Source : Auddia Inc.

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— PRISM MediaWire (@prism_mediawire) 29 avril 2026

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