Acuerdo definitivo para fusionar Auddia en Thramann Holdings para formar McCarthy Finney como una holding de IA que cotiza como MCFN, anunciado en febrero

La empresa modela una valoración DCF base de la empresa posterior a la fusión en $250 millones, con aproximadamente el 50% de la valoración atribuida a LT350

La tecnología patentada de LT350 transforma el espacio aéreo de los estacionamientos en centros de datos de IA distribuidos

BOULDER, Colorado, 29 de abril de 2026 PRISM MediaWire (Servicio de comunicados de prensa – Distribución de comunicados de prensa) – Auddia Inc. (NASDAQ: AUUD) ("Auddia" o la "Compañía") anunció hoy que, tras la finalización exitosa de su financiamiento de $12 millones, la Compañía está ahora posicionada para acelerar el cierre de su fusión transformadora con Thramann Holdings, LLC., para formar McCarthy Finney (NASDAQ: MCFN), una holding nativa de IA con una valoración DCF de $250 millones basada en proyecciones internas.

El financiamiento sirve como un catalizador clave para completar los pasos restantes de la fusión, incluida la presentación de la declaración de registro S-4 y la programación de la votación de los accionistas para aprobar la fusión. Con este hito alcanzado, la Compañía espera avanzar rápidamente hacia el cierre y la transición a McCarthy Finney.

Un componente central de la fusión es LT350, una subsidiaria de centros de datos de IA distribuidos que representa aproximadamente el 50% de la valoración DCF de $250 millones de la entidad posterior a la fusión. LT350 despliega infraestructura de inferencia densa en GPU en el espacio aéreo no utilizado sobre estacionamientos existentes, permitiendo una capacidad de cómputo de IA rápida, escalable y soberana en energía sin las limitaciones de terreno, agua y permisos de los centros de datos tradicionales.

"Auddia ingresó al financiamiento reciente como una empresa valorada por el mercado en aproximadamente $2 millones. La fusión introduce una plataforma de IA multisubsidiaria respaldada por un marco interno de valoración de flujo de caja descontado de $250 millones. Completar este financiamiento nos permite acelerar el proceso de cierre y le da al mercado la oportunidad de valorar la empresa combinada sobre la base de los nuevos activos que ingresan a McCarthy Finney."

Jeff Thramann, CEO de Auddia y Fundador de las entidades de Thramann Holdings

La arquitectura de LT350 – toldos modulares, cartuchos de GPU, energía con batería de respaldo y refrigeración líquida sin agua – posiciona a la empresa en el centro del movimiento de centros de datos distribuidos, donde la demanda de infraestructura de IA supera la capacidad de construir centros de datos tradicionales. La Compañía señaló que el posicionamiento de LT350 dentro de este mercado fue un factor clave del volumen de negociación significativo tras su reciente anuncio de patente.

Al cierre de la fusión, la empresa combinada que operará como McCarthy Finney (MCFN) estará compuesta por cuatro subsidiarias impulsadas por IA:

• LT350 – Centros de datos de IA distribuidos
• Influence Healthcare – Atención basada en valor impulsada por IA
• Voyex – Re reserva de viajes con IA agente
• Auddia – Descubrimiento de música impulsado por IA

"El mercado ya ha mostrado un fuerte interés en el papel de LT350 en el futuro de la infraestructura de IA. Este financiamiento nos permite acelerar la fusión y pasar al modo de ejecución."

Jeff Thramann, CEO de Auddia y Fundador de las entidades de Thramann Holdings

Para obtener información sobre LT350, visite www.LT350.com.

El documento técnico de LT350, Infraestructura de IA distribuida y soberana en energía para la economía de inferencia, está disponible aquí.

Acerca de Thramann Holdings, LLC

Thramann Holdings es una LLC de Colorado de un solo miembro, propiedad y gestión de Jeff Thramann, formada para facilitar la transacción de fusión con Auddia (AUUD). Thramann Holdings posee totalmente LT350, Influence Healthcare y Voyex, tres empresas operativas nativas de IA en etapa inicial.

• LT350 es una empresa de centros de datos de IA distribuidos con 13 patentes emitidas, 1 permitida y 3 pendientes sobre una plataforma de infraestructura de toldo de estacionamiento solar patentada que integra almacenamiento de batería modular y cartuchos de GPU en el techo del toldo para convertir cualquier estacionamiento en un centro de datos de IA. La Compañía tiene como objetivo construir la red más segura, de menor latencia, rentable y de rápido despliegue de centros de datos de IA distribuidos en el borde, aprovechando el uso de espacios de estacionamiento subutilizados mientras fortalece la infraestructura eléctrica existente de las empresas de servicios públicos locales.
• Influence Healthcare es una empresa de tecnología de la salud que aprovecha IA, blockchain e integración vertical para capacitar a los cirujanos a impulsar la adopción de atención basada en valor (VBC) en las especialidades quirúrgicas. La misión de la Compañía es aprovechar la tecnología y las empresas basadas en valor (VBE) para construir un sistema de salud alternativo que minimice la práctica corporativa de la medicina, elimine el desperdicio administrativo y mejore la autonomía y la remuneración de los proveedores de atención médica para empoderarlos a mejorar la calidad y devolver la relación médico-paciente al centro de la medicina.
• Voyex es una plataforma de servicios de viajes que aprovecha IA agente, una plataforma fintech integrada y la utilización de aeronaves chárter y jets privados para mejorar significativamente la experiencia de viaje. La Compañía tiene como objetivo aliviar los principales puntos débiles para los viajeros, como largos retrasos y cancelaciones de vuelos.

Acerca de Auddia Inc.

Auddia, a través de su plataforma de IA patentada para audio, está reinventando no solo cómo los consumidores interactúan con la radio AM/FM, podcasts y otros contenidos de audio, sino también cómo los artistas y sellos promocionan su música y obtienen acceso a las audiencias de radio convencionales. Discovr Radio de Auddia es la primera plataforma de promoción musical que garantiza a los artistas exposición a los oyentes de radio. La superapp de audio insignia de Auddia, llamada faidr, ofrece múltiples primicias en la industria, que incluyen:

• Escucha sin anuncios en cualquier estación de música AM/FM
• Omisión de contenido en cualquier estación de música AM/FM
• Omisión con un solo toque de pausas publicitarias completas de podcasts
• Experiencias integradas de descubrimiento de artistas

Para obtener más información, visite www.auddia.com

Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en esta comunicación, que no sean información puramente histórica, pueden constituir "declaraciones prospectivas" según el significado de las leyes federales de valores, incluso para los propósitos de las disposiciones de "puerto seguro" bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, con respecto a Auddia, Thramann Holdings, y la fusión propuesta entre Auddia y Thramann Holdings (la "Transacción Propuesta") y otros asuntos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones expresas o implícitas relacionadas con las expectativas, esperanzas, creencias, intenciones o estrategias de la gerencia de Auddia y Thramann Holdings con respecto al futuro, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre: la estructura, el momento y la finalización de la fusión propuesta entre Auddia y Thramann Holdings, y los efectos esperados, beneficios percibidos u oportunidades de la Transacción Propuesta; la cotización de la empresa combinada en Nasdaq después del cierre de la Transacción Propuesta; expectativas sobre la estructura, el momento y la finalización del financiamiento necesario para cerrar la Transacción Propuesta, incluidos los montos de inversión de los inversores, el momento del cierre de la Transacción Propuesta, los ingresos esperados, las expectativas sobre el uso de los ingresos y el impacto en la estructura de propiedad; el momento anticipado del cierre; los funcionarios ejecutivos y directores esperados de la empresa combinada; la posición de efectivo esperada de cada empresa y de la empresa combinada en el cierre y la duración del efectivo de la empresa combinada después de la fusión propuesta y cualquier financiamiento adicional; las operaciones futuras de la empresa combinada, incluidas las actividades de investigación y desarrollo; la naturaleza, estrategia y enfoque de la empresa combinada; el desarrollo y potencial comercial y los beneficios potenciales de cualquier producto y servicio de la empresa combinada; el saldo de efectivo de la entidad combinada al cierre; expectativas relacionadas con el momento anticipado del cierre de la Transacción Propuesta (el "Cierre"); las expectativas sobre la estructura de propiedad de la empresa combinada; la negociación esperada de las acciones de la empresa combinada en Nasdaq bajo el símbolo "MCFN" después del Cierre; y otras declaraciones que no son hechos históricos.

Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en esta comunicación son declaraciones prospectivas. Además, cualquier declaración que se refiera a proyecciones, pronósticos u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras, incluyendo cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las palabras "oportunidad", "potencial", "hitos", "canalización", "puede", "objetivo", "estrategia", "meta", "anticipar", "lograr", "creer", "contemplar", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "tiene la intención", "puede", "planificar", "posible", "proyectar", "debería", "voluntad", "haría" y expresiones similares (incluyendo los negativos de estos términos o variaciones de los mismos) pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas se hacen basándose en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales, así como en las creencias y suposiciones de la gerencia, sobre desarrollos futuros y sus efectos potenciales. No se puede asegurar que los desarrollos futuros que afecten a Auddia, Thramann Holdings o la Transacción Propuesta serán los que se han anticipado.

Estas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están más allá del control de Auddia o Thramann Holdings, u otras suposiciones que pueden causar que los resultados reales o el rendimiento difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, el riesgo de que las condiciones para el Cierre o la consumación de la Transacción Propuesta no se cumplan, incluida la falta de obtención oportuna de la aprobación de la fusión propuesta por parte de los accionistas de Auddia; el riesgo de que el financiamiento requerido no se obtenga de manera oportuna, o no se obtenga en absoluto; incertidumbres sobre el momento de la consumación de la Transacción Propuesta; riesgos relacionados con la cotización continua de Auddia en Nasdaq hasta el cierre de la Transacción Propuesta y la capacidad de la empresa combinada para permanecer cotizada después del Cierre; incertidumbres sobre el impacto que cualquier retraso en el Cierre tendría en los recursos de efectivo anticipados de la empresa combinada, y otros eventos y gastos imprevistos que podrían reducir los recursos de efectivo de la empresa combinada; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia o condición que pueda dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión; el efecto del anuncio o la pendencia de la fusión en las relaciones comerciales, los resultados operativos y el negocio en general de Auddia o Thramann Holdings; costos relacionados con la fusión; el riesgo de que, como resultado de ajustes en la tasa de intercambio, los accionistas de Auddia o Thramann Holdings puedan poseer más o menos de la empresa combinada de lo que se anticipa actualmente; riesgos relacionados con el precio de mercado de las acciones comunes de Auddia en relación con el valor sugerido por la tasa de intercambio; riesgos relacionados con la incapacidad de la empresa combinada para obtener capital adicional suficiente para continuar avanzando en el desarrollo de sus productos y servicios; costos de la Transacción Propuesta y costos, cargos o gastos inesperados que resulten de la Transacción Propuesta; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales, resultados operativos y negocio en general, como resultado del anuncio o la finalización de la Transacción Propuesta;

Los resultados reales y el momento de los eventos podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de estos riesgos e incertidumbres. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen más completamente en las presentaciones periódicas ante la SEC, incluidos los factores descritos en la sección titulada "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de Auddia en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, que se presentó originalmente ante la SEC el 6 de marzo de 2026, los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q presentados ante la SEC, y en otras presentaciones que Auddia hace y hará ante la SEC en relación con la Transacción Propuesta, incluido el Formulario S-4 y la Declaración de Poder descritos a continuación, así como discusiones de riesgos potenciales, incertidumbres y otros factores importantes incluidos en otras presentaciones de Auddia de vez en cuando. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si alguna de las suposiciones de Auddia o Thramann Holdings resulta incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. Nada en esta comunicación debe considerarse como una representación de cualquier persona de que las declaraciones prospectivas establecidas aquí se lograrán o que cualquiera de los resultados contemplados de dichas declaraciones prospectivas se lograrán. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas en esta comunicación, que hablan solo a partir de la fecha en que se hacen y están calificadas en su totalidad por referencia a las declaraciones de advertencia aquí contenidas. Ni Auddia ni Thramann Holdings asumen ni aceptan ningún deber de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva contenida aquí para reflejar cualquier cambio en sus expectativas al respecto o cualquier cambio en eventos, condiciones o circunstancias en las que se base dicha declaración, excepto según lo requiera la ley. Esta comunicación no pretende resumir todas las condiciones, riesgos y otros atributos de una inversión en Auddia o Thramann Holdings.

Sin oferta ni solicitud

Esta comunicación y la información contenida aquí no están destinadas ni constituyen (i) una solicitud de poder, consentimiento o aprobación con respecto a cualquier valor o en relación con la transacción propuesta o (ii) una oferta de venta o la solicitud de una oferta de suscripción o compra o una invitación a comprar o suscribir cualquier valor en relación con la transacción propuesta o de otro modo, ni se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en contravención de la ley aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y de otro modo de acuerdo con la ley aplicable, o una exención de la misma. Sujeto a ciertas excepciones que serán aprobadas por los reguladores relevantes o ciertos hechos que se determinarán, la oferta pública no se realizará directa o indirectamente, en o hacia cualquier jurisdicción donde hacerlo constituiría una violación de las leyes de dicha jurisdicción, o mediante el uso del correo o por cualquier medio o instrumento (incluyendo, sin limitación, transmisión por fax, teléfono e internet) de comercio interestatal o extranjero, o cualquier instalación de una bolsa de valores nacional, de dicha jurisdicción.

NI LA SEC NI NINGUNA COMISIÓN DE VALORES ESTATAL HA APROBADO O DESAPROBADO LOS VALORES O DETERMINADO SI ESTA COMUNICACIÓN ES VERAZ O COMPLETA.

Información adicional importante sobre la Transacción Propuesta se presentará ante la SEC

Esta comunicación se relaciona con la fusión propuesta que involucra a Auddia y Thramann Holdings y puede considerarse material de solicitud en relación con la fusión propuesta. En relación con la Transacción Propuesta, Auddia tiene la intención de presentar materiales relevantes ante la SEC, incluida una declaración de registro en el Formulario S-4 (el "Formulario S-4") que contendrá una declaración de poder (la "Declaración de Poder") y un prospecto. Esta comunicación no sustituye al Formulario S-4, la Declaración de Poder ni ningún otro documento que Auddia pueda presentar ante la SEC y/o enviar a los accionistas de Auddia en relación con la fusión propuesta. AUDDIA INSTA, ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTACIÓN, A LOS INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS A LEER EL FORMULARIO S-4, LA DECLARACIÓN DE PODER Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE PUEDA PRESENTARSE ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD SI Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AUDDIA, THRAMANN HOLDINGS, LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS.

Los inversores y accionistas podrán obtener copias gratuitas del Formulario S-4, la Declaración de Poder y otros documentos presentados por Auddia ante la SEC (cuando estén disponibles) a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados por Auddia ante la SEC también estarán disponibles sin cargo en el sitio web de Auddia en www.auddia.com, o comunicándose con Relaciones con Inversores de Auddia en investors.auddiainc.com/contact. Además, los inversores y accionistas deben tener en cuenta que Auddia se comunica con los inversores y el público utilizando su sitio web en investors.auddiainc.com.

Participantes en la solicitud

Auddia, Thramann Holdings, y sus respectivos directores y ciertos de sus funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Auddia en relación con la transacción propuesta bajo las reglas de la SEC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Auddia, incluida una descripción de sus intereses en Auddia, se incluye en el Informe Anual más reciente de Auddia en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, que se presentó ante la SEC el 6 de marzo de 2026. Información adicional sobre las personas que pueden considerarse participantes en las solicitudes de poder, incluida información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Thramann Holdings, y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, también se incluirán en el Formulario S-4, la Declaración de Poder y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles. Estos documentos se pueden obtener sin cargo de las fuentes indicadas anteriormente.

Relaciones con Inversores:
Kirin Smith, President
PCG Advisory, Inc.
ksmith@pcgadvisory.com
www.pcgadvisory.com

Fuente: Auddia Inc.

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La publicación Auddia destaca el financiamiento de $12M como catalizador para desbloquear el valor del centro de datos de IA distribuido mediante la aceleración de la fusión apareció primero en Prism Media Wire.

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