Auddia propose de fusionner avec Thramann Holdings et de se restructurer en une société holding appelée McCarthy Finney avec changement du symbole boursier en MCFN

Les actionnaires d'Auddia détiendront environ 20 % de MCFN à la clôture

La société estime que l'évaluation DCF de base de McCarthy Finney est de 250 millions de dollars

BOULDER, CO., 18 février 2026 – PRISM MediaWire (Service de communiqué de presse – Distribution de communiqués de presse) – Auddia Inc. (NASDAQ : AUUD) (NASDAQ : AUUDW) (« Auddia » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que, suite à la lettre d'intention de combinaison d'entreprises annoncée précédemment en août 2025, le conseil d'administration de la Société, agissant sur la recommandation de son comité spécial de directeurs indépendants, a approuvé un accord de fusion définitif pour une combinaison d'entreprises entre Auddia et Thramann Holdings, LLC (« Thramann Holdings »).

Thramann Holdings est une société holding privée qui contrôle LT350, Influence Healthcare et Voyex, trois entreprises en phase de démarrage natives de l'IA fondées par Jeff Thramann. Le Dr Thramann est un entrepreneur et inventeur en série nommé sur plus de 130 brevets américains et internationaux. Il a introduit en bourse Auddia et Aclarion, Inc. (Nasdaq : ACON), a vendu Lanx et US Radiosurgery à des sociétés cotées, a vendu ProNerve et American Physicians à des fonds de capital-investissement, et a vendu Denver CyberKnife à une société privée. Thramann est le fondateur de chacune de ces entreprises, à l'exception d'Aclarion.

« En tant qu'innovateur, j'ai passé les 15 dernières années à sécuriser des brevets dans le domaine de l'infrastructure de l'IA, à m'immerger à la fois dans le développement et l'utilisation de modèles d'IA, et à développer des stratégies de blockchain et de monnaie numérique visant à permettre aux moteurs de valeur des industries de réinventer leurs marchés. Je crois qu'il existe une opportunité incroyable pour une entreprise à la jonction de l'IA et du web3 d'exploiter ces technologies pour créer une valeur significative dans de nombreux secteurs verticaux. »

À la clôture de la transaction, Auddia sera renommée McCarthy Finney et sera cotée sous son nouveau symbole MCFN. Auddia deviendra une filiale à part entière et chacune des trois entités de Thramann Holdings sera également entièrement détenue par McCarthy Finney. Jeff Thramann restera PDG de McCarthy Finney et John Mahoney restera directeur financier. Les membres actuels du conseil d'administration d'Auddia devraient continuer en tant que membres du conseil d'administration de la société combinée.

Les actionnaires d'Auddia devraient détenir 20 % de McCarthy Finney à la clôture, 80 % de la société combinée étant attendus d'être détenus à la clôture par Jeff Thramann. La clôture de la fusion sera conditionnée au fait qu'Auddia dispose d'au moins 12 millions de dollars de trésorerie à la clôture afin de fournir une autonomie financière pour financer McCarthy Finney jusqu'à des jalons commerciaux futurs clés.

Sur la base d'une analyse des flux de trésorerie actualisés des prévisions pro forma sur 10 ans de McCarthy Finney réalisée par la direction, la Société estime que l'évaluation de base de McCarthy Finney est de 250 millions de dollars. Les états financiers et autres divulgations financières détaillées concernant McCarthy Finney et ses sociétés de portefeuille seront inclus dans les documents pertinents qu'Auddia entend déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être clôturée au deuxième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations par les actionnaires d'Auddia, l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement S-4 à déposer auprès de la SEC pour enregistrer les actions de McCarthy Finney à émettre dans le cadre de la fusion, et le maintien de la cotation des actions ordinaires de la société combinée sur le Nasdaq.

Dans le cadre de l'approbation de l'accord de fusion, Houlihan Capital a fourni un avis d'équité au comité spécial et au conseil d'administration d'Auddia.

À propos de Thramann Holdings, LLC

Thramann Holdings est une SARL du Colorado à membre unique, détenue et gérée par Jeff Thramann, qui a été créée pour faciliter la transaction de fusion. Thramann Holdings détient entièrement LT350, Influence Healthcare et Voyex, trois sociétés opérationnelles natives de l'IA en phase de démarrage.

• LT350 est une entreprise de centres de données d'IA distribués avec 13 brevets délivrés et 3 en attente sur une plateforme d'infrastructure de canopée de parking solaire propriétaire qui intègre un stockage modulaire de batteries et des cartouches GPU dans le plafond de la canopée pour transformer n'importe quel parking en un centre de données d'IA. La Société vise à construire le réseau le plus sécurisé, à la latence la plus faible, le plus rentable et rapidement déployé de centres de données d'IA distribués à la périphérie en tirant parti de l'utilisation d'espaces de parking sous-utilisés tout en renforçant l'infrastructure électrique existante des services publics locaux.

• Influence Healthcare est une entreprise de santé technologique exploitant l'IA, la blockchain et l'intégration verticale pour permettre aux chirurgiens de favoriser l'adoption des soins basés sur la valeur (VBC) dans les spécialités chirurgicales. La mission de la Société est d'exploiter la technologie et les entreprises basées sur la valeur (VBE) pour construire un système de santé alternatif qui élimine la pratique corporative de la médecine, minimise le gaspillage administratif et améliore l'autonomie et la rémunération des prestataires de soins de santé pour leur permettre d'améliorer la qualité et de ramener la relation patient-médecin au centre de la médecine.

• Voyex est une plateforme de services de voyage qui exploite l'IA agentique, une plateforme fintech intégrée et l'utilisation d'avions à charters et privés pour améliorer considérablement l'expérience de voyage. L'objectif de la Société est de soulager les principaux points de douleur des voyageurs que sont les longs retards et annulations de vols.

À propos d'Auddia Inc.

Auddia, grâce à sa plateforme d'IA propriétaire pour l'audio, réinvente non seulement la façon dont les consommateurs interagissent avec la radio AM/FM, les podcasts et autres contenus audio, mais aussi la façon dont les artistes et les labels promeuvent leur musique et accèdent aux audiences radio grand public. Discovr Radio d'Auddia est la première plateforme de promotion musicale à offrir aux artistes une exposition garantie aux auditeurs de radio. L'application audio phare d'Auddia, appelée faidr, offre plusieurs premières dans l'industrie, notamment :

• Écoute sans publicité sur n'importe quelle station de musique AM/FM
• Saut de contenu sur n'importe quelle station de musique AM/FM
• Saut en un clic des pauses publicitaires entières des podcasts
• Expériences intégrées de découverte d'artistes

Pour plus d'informations, visitez www.auddia.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations dans cette communication, autres que les informations purement historiques, peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris aux fins des dispositions de « safe harbor » en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant Auddia, Thramann Holdings et la fusion proposée entre Auddia et Thramann Holdings (la « Transaction Proposée ») et d'autres questions. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations expresses ou implicites relatives aux attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies de la direction d'Auddia et de Thramann Holdings concernant l'avenir, y compris, sans limitation, des déclarations concernant : la structure, le calendrier et l'achèvement de la fusion proposée par et entre Auddia et Thramann Holdings, et les effets attendus, les avantages perçus ou les opportunités de la Transaction Proposée ; la cotation de la société combinée sur le Nasdaq après la clôture de la Transaction Proposée ; les attentes concernant la structure, le calendrier et l'achèvement du financement nécessaire pour clôturer la Transaction Proposée, y compris les montants d'investissement des investisseurs, le calendrier de clôture de la Transaction Proposée, les produits attendus, les attentes concernant l'utilisation des produits et l'impact sur la structure de propriété ; le calendrier anticipé de la clôture ; les dirigeants et administrateurs attendus de la société combinée ; la position de trésorerie attendue de chaque société et de la société combinée à la clôture et l'autonomie financière de la société combinée après la fusion proposée et tout financement supplémentaire ; les opérations futures de la société combinée, y compris les activités de recherche et développement ; la nature, la stratégie et l'orientation de la société combinée ; le développement et le potentiel commercial et les avantages potentiels de tout produit ou service de la société combinée ; le solde de trésorerie de l'entité combinée à la clôture ; les attentes liées au calendrier anticipé de la clôture de la Transaction Proposée (la « Clôture ») ; les attentes concernant la structure de propriété de la société combinée ; la cotation attendue des actions de la société combinée sur le Nasdaq sous le symbole « MCFN » après la Clôture ; et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques.

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans cette communication sont des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration qui se réfère à des projections, prévisions ou autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, y compris toute hypothèse sous-jacente, est une déclaration prospective. Les mots « opportunité », « potentiel », « jalons », « pipeline », « peut », « objectif », « stratégie », « cible », « anticiper », « atteindre », « croire », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre », « a l'intention », « peut », « planifier », « possible », « projet », « devrait », « sera », « serait » et expressions similaires (y compris les négatifs de ces termes ou leurs variations) peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Ces déclarations prospectives sont faites sur la base d'attentes, d'estimations, de prévisions et de projections actuelles, ainsi que des croyances et hypothèses de la direction, concernant les développements futurs et leurs effets potentiels. Il n'y a aucune assurance que les développements futurs affectant Auddia, Thramann Holdings ou la Transaction Proposée seront ceux qui ont été anticipés.

Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains échappent au contrôle d'Auddia ou de Thramann Holdings, ou d'autres hypothèses qui peuvent faire que les résultats ou performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, le risque que les conditions de la Clôture ou de la réalisation de la Transaction Proposée ne soient pas satisfaites, y compris l'échec à obtenir en temps opportun l'approbation de la fusion proposée par les actionnaires d'Auddia ; le risque que le financement requis ne soit pas obtenu en temps opportun, voire pas du tout ; les incertitudes quant au calendrier de la réalisation de la Transaction Proposée ; les risques liés au maintien de la cotation d'Auddia sur le Nasdaq jusqu'à la clôture de la Transaction Proposée et à la capacité de la société combinée à rester cotée après la Clôture ; les incertitudes concernant l'impact que tout retard dans la Clôture aurait sur les ressources de trésorerie anticipées de la société combinée, et d'autres événements et dépenses et coûts imprévus qui pourraient réduire les ressources de trésorerie de la société combinée ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance ou condition qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion ; l'effet de l'annonce ou de l'attente de la fusion sur les relations commerciales, les résultats opérationnels et les activités en général d'Auddia ou de Thramann Holdings ; les coûts liés à la fusion ; le risque qu'en raison d'ajustements du ratio d'échange, les actionnaires d'Auddia ou de Thramann Holdings puissent détenir plus ou moins de la société combinée que ce qui est actuellement anticipé ; les risques liés au prix de marché des actions ordinaires d'Auddia par rapport à la valeur suggérée par le ratio d'échange ; les risques liés à l'incapacité de la société combinée à obtenir suffisamment de capital supplémentaire pour continuer à faire progresser le développement de ses produits et services ; les coûts de la Transaction Proposée et les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la Transaction Proposée ; les réactions défavorables potentielles ou les changements dans les relations commerciales, les résultats opérationnels et les activités en général, résultant de l'annonce ou de l'achèvement de la Transaction Proposée ;

Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison de ces risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes et d'autres sont décrits plus en détail dans les dépôts périodiques auprès de la SEC, y compris les facteurs décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel d'Auddia sur le formulaire 10-K pour l'année terminée le 31 décembre 2024, qui a été initialement déposé auprès de la SEC le 5 mars 2025, les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC, et dans d'autres dépôts qu'Auddia fait et fera auprès de la SEC dans le cadre de la Transaction Proposée, y compris le formulaire S-4 et la déclaration de procuration décrits ci-dessous, ainsi que les discussions sur les risques, incertitudes et autres facteurs importants potentiels inclus dans d'autres dépôts d'Auddia de temps à autre. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si l'une des hypothèses d'Auddia ou de Thramann Holdings s'avère incorrecte, les résultats réels peuvent varier matériellement de ceux projetés dans ces déclarations prospectives. Rien dans cette communication ne doit être considéré comme une représentation par quiconque que les déclarations prospectives énoncées ici seront atteintes ou que l'un des résultats envisagés de ces déclarations prospectives sera atteint. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives dans cette communication, qui ne parlent qu'à la date à laquelle elles sont faites et sont qualifiées dans leur intégralité par référence aux mises en garde ci-incluses. Ni Auddia ni Thramann Holdings n'entreprend ni n'accepte aucune obligation de rendre publiques des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives contenues ici pour refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement d'événements, conditions ou circonstances sur lesquels de telles déclarations sont basées, sauf si la loi l'exige. Cette communication ne prétend pas résumer toutes les conditions, risques et autres attributs d'un investissement dans Auddia ou Thramann Holdings.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication et les informations qu'elle contient ne sont pas destinées à constituer et ne constituent pas (i) une sollicitation d'une procuration, d'un consentement ou d'une approbation concernant des valeurs mobilières ou concernant la transaction proposée ou (ii) une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat ou une invitation à acheter ou souscrire des valeurs mobilières dans le cadre de la transaction proposée ou autrement, et il n'y aura aucune vente, émission ou transfert de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit en violation de la loi applicable. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de l'article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, et autrement conformément à la loi applicable, ou d'une exemption à celui-ci. Sous réserve de certaines exceptions à approuver par les régulateurs concernés ou de certains faits à vérifier, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans ou vers toute juridiction où cela constituerait une violation des lois de cette juridiction, ou par utilisation du courrier ou par tout moyen ou instrument (y compris, sans limitation, transmission par fax, téléphone et internet) du commerce interétatique ou étranger, ou de toute installation d'une bourse de valeurs nationales, de toute telle juridiction.

NI LA SEC NI AUCUNE COMMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES D'ÉTAT N'A APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ LES VALEURS MOBILIÈRES OU DÉTERMINÉ SI CETTE COMMUNICATION EST VÉRIDIQUE OU COMPLÈTE.

Des informations supplémentaires importantes sur la Transaction Proposée seront déposées auprès de la SEC

Cette communication concerne la fusion proposée impliquant Auddia et Thramann Holdings et peut être considérée comme du matériel de sollicitation concernant la fusion proposée. Dans le cadre de la Transaction Proposée, Auddia entend déposer des documents pertinents auprès de la SEC, y compris une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (le « Formulaire S-4 ») qui contiendra une déclaration de procuration (la « Déclaration de Procuration ») et un prospectus. Cette communication ne remplace pas le Formulaire S-4, la Déclaration de Procuration ou tout autre document qu'Auddia peut déposer auprès de la SEC et/ou envoyer aux actionnaires d'Auddia dans le cadre de la fusion proposée. AUDDIA EXHORTE, AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE, LES INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES À LIRE LE FORMULAIRE S-4, LA DÉCLARATION DE PROCURATION ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI PEUT ÊTRE DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUTES MODIFICATIONS OU SUPPLEMENTS À CES DOCUMENTS, ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ S'ILS DEVIENNENT DISPONIBLES PARCE QU'ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR AUDDIA, THRAMANN HOLDINGS, ORTHOCELLIX, LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES.

Les investisseurs et actionnaires pourront obtenir des copies gratuites du Formulaire S-4, de la Déclaration de Procuration et d'autres documents déposés par Auddia auprès de la SEC (lorsqu'ils seront disponibles) via le site Web maintenu par la SEC à www.sec.gov. Des copies des documents déposés par Auddia auprès de la SEC seront également disponibles gratuitement sur le site Web d'Auddia à www.auddiainc.com, ou en contactant les Relations avec les Investisseurs d'Auddia à investors.auddiainc.com/contact. De plus, les investisseurs et actionnaires doivent noter qu'Auddia communique avec les investisseurs et le public en utilisant son site Web à investors.auddiainc.com.

Participants à la sollicitation

Auddia, Thramann Holdings, et leurs administrateurs respectifs et certains de leurs dirigeants et autres membres de la direction peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires d'Auddia dans le cadre de la transaction proposée en vertu des règles de la SEC. Des informations sur les administrateurs et dirigeants d'Auddia, y compris une description de leurs intérêts dans Auddia, sont incluses dans le rapport annuel le plus récent d'Auddia sur le formulaire 10-K pour l'année terminée le 31 décembre 2024, qui a été déposé auprès de la SEC le 5 mars 2025. Des informations supplémentaires concernant les personnes qui peuvent être considérées comme des participants aux sollicitations de procurations, y compris sur les administrateurs et dirigeants de Thramann Holdings, et une description de leurs intérêts directs et indirects, par détention de titres ou autre, seront également incluses dans le Formulaire S-4, la Déclaration de Procuration et d'autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC lorsqu'ils seront disponibles. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.

Relations avec les investisseurs :

Kirin Smith, Président
PCG Advisory, Inc.
ksmith@pcgadvisory.com
www.pcgadvisory.com

Source : Auddia Inc.

Les dernières nouvelles et mises à jour concernant $AUUD sont disponibles dans la salle de presse de la société à : https://tinyurl.com/auudnewsroom

PMW sur Newsramp : https://newsramp.com/newswire/prism

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