Auddia propone fusionarse con Thramann Holdings y reestructurarse en una compañía holding llamada McCarthy Finney con cambio de símbolo bursátil a MCFN

Los accionistas de Auddia poseerán aproximadamente el 20% de MCFN al cierre

La compañía estima que la valoración DCF del caso base de McCarthy Finney será de $250 millones

BOULDER, CO., 18 de febrero de 2026 – PRISM MediaWire (Servicio de Comunicados de Prensa – Distribución de Comunicados de Prensa) – Auddia Inc. (NASDAQ: AUUD) (NASDAQ: AUUDW) (“Auddia” o la “Compañía”), anunció hoy que, como seguimiento a la carta de intención de combinación empresarial anunciada previamente en agosto de 2025, la junta directiva de la Compañía, actuando según la recomendación de su comité especial de directores independientes, ha aprobado un acuerdo de fusión definitivo para una combinación empresarial entre Auddia y Thramann Holdings, LLC (“Thramann Holdings”).

Thramann Holdings es una compañía holding privada que controla LT350, Influence Healthcare y Voyex, tres empresas en etapa inicial nativas de IA fundadas por Jeff Thramann. El Dr. Thramann es un emprendedor en serie e inventor nombrado en más de 130 patentes estadounidenses e internacionales. Ha llevado a Auddia y Aclarion, Inc. (Nasdaq: ACON) a cotizar en bolsa, vendido Lanx y US Radiosurgery a empresas públicas, vendido ProNerve y American Physicians a capital privado, y vendido Denver CyberKnife a una empresa privada. Thramann es el fundador de cada una de estas empresas excepto Aclarion.

“Como innovador, he pasado los últimos 15 años asegurando patentes en el espacio de infraestructura de IA, sumergiéndome tanto en el desarrollo como en el uso de modelos de IA, y desarrollando estrategias de blockchain y moneda digital destinadas a empoderar a los impulsores de valor de las industrias para reinventar sus mercados. Creo que existe una oportunidad increíble para una empresa en la intersección de la IA y web3 para aprovechar estas tecnologías y construir un valor significativo en numerosos verticales.”

Al cierre de la transacción, Auddia pasará a llamarse McCarthy Finney y cotizará bajo su nuevo símbolo bursátil MCFN. Auddia se convertirá en una subsidiaria de propiedad total y cada una de las tres entidades de Thramann Holdings también será propiedad total de McCarthy Finney. Jeff Thramann permanecerá como CEO de McCarthy Finney y John Mahoney permanecerá como CFO. Se espera que los actuales miembros de la junta directiva de Auddia continúen como miembros de la junta de la compañía combinada.

Se espera que los accionistas de Auddia posean el 20% de McCarthy Finney al cierre, con el 80% de la compañía combinada esperando ser propiedad de Jeff Thramann al cierre. El cierre de la fusión estará condicionado a que Auddia tenga al menos $12 millones en efectivo al cierre para proporcionar un margen de efectivo para financiar a McCarthy Finney hasta hitos empresariales futuros clave.

Basándose en un análisis de flujo de caja descontado del proforma prospectivo a 10 años de McCarthy Finney completado por la gerencia, la Compañía estima que la valoración del caso base de McCarthy Finney será de $250 millones. Los estados financieros y otras divulgaciones financieras detalladas sobre McCarthy Finney y sus empresas de cartera se incluirán en los materiales relevantes que Auddia tiene la intención de presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”), incluido un estado de registro en el Formulario S-4.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas empresas y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeto a condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones por parte de los accionistas de Auddia, la efectividad del estado de registro S-4 que se presentará ante la SEC para registrar las acciones de McCarthy Finney que se emitirán en relación con la fusión, y la cotización continua de las acciones comunes de la compañía combinada en Nasdaq.

En relación con la aprobación del acuerdo de fusión, Houlihan Capital proporcionó una opinión de imparcialidad al comité especial y a la junta directiva de Auddia.

Acerca de Thramann Holdings, LLC

Thramann Holdings es una LLC de Colorado de un solo miembro, propiedad y gestionada por Jeff Thramann, que se formó para facilitar la transacción de fusión. Thramann Holdings posee en su totalidad LT350, Influence Healthcare y Voyex, tres empresas operativas nativas de IA en etapa inicial.

• LT350 es una empresa de centros de datos de IA distribuidos con 13 patentes emitidas y 3 pendientes sobre una plataforma de infraestructura de marquesinas de estacionamiento solar patentada que integra almacenamiento de batería modular y cartuchos GPU en el techo de la marquesina para convertir cualquier estacionamiento en un centro de datos de IA. La Compañía tiene como objetivo construir la red más segura, de menor latencia, rentable y rápidamente desplegada de centros de datos de IA distribuidos en el borde aprovechando el uso de espacio de estacionamiento subutilizado mientras fortalece la infraestructura eléctrica existente de las empresas de servicios públicos locales.

• Influence Healthcare es una empresa de tecnología de la salud que aprovecha la IA, blockchain y la integración vertical para empoderar a los cirujanos para impulsar la adopción de la atención basada en valor (VBC) en las especialidades quirúrgicas. La misión de la Compañía es aprovechar la tecnología y las empresas basadas en valor (VBEs) para construir un sistema de atención médica alternativo que elimine la práctica corporativa de la medicina, minimice el desperdicio administrativo y mejore la autonomía y la remuneración de los proveedores de atención médica para empoderarlos a mejorar la calidad y devolver la relación médico-paciente al centro de la medicina.

• Voyex es una plataforma de servicios de viajes que aprovecha la IA agéntica, una plataforma fintech integrada y la utilización de aviones chárter y jets privados para mejorar significativamente la experiencia de viaje. El objetivo de la Compañía es aliviar los principales puntos de dolor para los viajeros de largas demoras y cancelaciones de vuelos.

Acerca de Auddia Inc.

Auddia, a través de su plataforma de IA patentada para audio, está reinventando no solo cómo los consumidores interactúan con la radio AM/FM, podcasts y otro contenido de audio, sino también cómo los artistas y las discográficas promocionan su música y obtienen acceso a las audiencias de radio convencionales. Discovr Radio de Auddia es la primera plataforma de promoción musical que ofrece a los artistas exposición garantizada a los oyentes de radio. La superaplicación de audio insignia de Auddia, llamada faidr, ofrece múltiples primicias de la industria, que incluyen:

• Escucha sin anuncios en cualquier estación de música AM/FM
• Salto de contenido en cualquier estación de música AM/FM
• Salto con un toque de pausas publicitarias completas de podcasts
• Experiencias de descubrimiento de artistas integradas

Para más información, visite www.auddia.com.

Nota de Precaución sobre Declaraciones Prospectivas

Ciertas declaraciones en esta comunicación, aparte de la información puramente histórica, pueden constituir “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las leyes federales de valores, incluso para los propósitos de las disposiciones de “puerto seguro” bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, concernientes a Auddia, Thramann Holdings, y la fusión propuesta entre Auddia y Thramann Holdings (la “Transacción Propuesta”) y otros asuntos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones expresas o implícitas relacionadas con las expectativas, esperanzas, creencias, intenciones o estrategias de la gerencia de Auddia y Thramann Holdings con respecto al futuro, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre: la estructura, el momento y la finalización de la fusión propuesta por y entre Auddia y Thramann Holdings, y los efectos esperados, beneficios percibidos u oportunidades de la Transacción Propuesta; la cotización de la compañía combinada en Nasdaq después del cierre de la Transacción Propuesta; expectativas sobre la estructura, el momento y la finalización del financiamiento necesario para cerrar la Transacción Propuesta, incluyendo montos de inversión de inversionistas, momento del cierre de la Transacción Propuesta, ingresos esperados, expectativas sobre el uso de los ingresos e impacto en la estructura de propiedad; el momento anticipado del cierre; los ejecutivos y directores esperados de la compañía combinada; la posición de efectivo esperada de cada compañía y de la compañía combinada al cierre y el margen de efectivo de la compañía combinada después de la fusión propuesta y cualquier financiamiento adicional; las operaciones futuras de la compañía combinada, incluidas las actividades de investigación y desarrollo; la naturaleza, estrategia y enfoque de la compañía combinada; el desarrollo y el potencial comercial y los beneficios potenciales de cualquier producto y servicio de la compañía combinada; el saldo de efectivo de la entidad combinada al cierre; expectativas relacionadas con el momento anticipado del cierre de la Transacción Propuesta (el “Cierre”); las expectativas sobre la estructura de propiedad de la compañía combinada; la cotización esperada de las acciones de la compañía combinada en Nasdaq bajo el símbolo bursátil “MCFN” después del Cierre; y otras declaraciones que no son hechos históricos.

Todas las declaraciones distintas de las declaraciones de hechos históricos contenidas en esta comunicación son declaraciones prospectivas. Además, cualquier declaración que se refiera a proyecciones, pronósticos u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras, incluyendo cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las palabras “oportunidad”, “potencial”, “hitos”, “pipeline”, “puede”, “meta”, “estrategia”, “objetivo”, “anticipar”, “lograr”, “creer”, “contemplar”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “tiene la intención”, “puede”, “planificar”, “posible”, “proyecto”, “debería”, “será”, “haría” y expresiones similares (incluyendo los negativos de estos términos o variaciones de ellos) pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas se hacen basándose en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales, así como en las creencias y suposiciones de la gerencia, concernientes a desarrollos futuros y sus efectos potenciales. No hay garantía de que los desarrollos futuros que afecten a Auddia, Thramann Holdings o la Transacción Propuesta sean los que se han anticipado.

Estas declaraciones prospectivas involucran una serie de riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Auddia o Thramann Holdings, u otras suposiciones que pueden hacer que los resultados o el desempeño reales difieran materialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el riesgo de que las condiciones para el Cierre o la consumación de la Transacción Propuesta no se cumplan, incluida la falta de obtener la aprobación de la fusión propuesta por parte de los accionistas de Auddia; el riesgo de que el financiamiento requerido no se obtenga de manera oportuna, si es que se obtiene; incertidumbres sobre el momento de la consumación de la Transacción Propuesta; riesgos relacionados con la cotización continua de Auddia en Nasdaq hasta el cierre de la Transacción Propuesta y la capacidad de la compañía combinada para permanecer cotizada después del Cierre; incertidumbres sobre el impacto que cualquier retraso en el Cierre tendría en los recursos de efectivo anticipados de la compañía combinada, y otros eventos y gastos y costos imprevistos que podrían reducir los recursos de efectivo de la compañía combinada; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia o condición que pueda dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión; el efecto del anuncio o la pendencia de la fusión en las relaciones comerciales, resultados operativos y negocios en general de Auddia o Thramann Holdings; costos relacionados con la fusión; el riesgo de que, como resultado de ajustes a la relación de intercambio, los accionistas de Auddia o Thramann Holdings puedan poseer más o menos de la compañía combinada de lo que se anticipa actualmente; riesgos relacionados con el precio de mercado de las acciones comunes de Auddia en relación con el valor sugerido por la relación de intercambio; riesgos relacionados con la incapacidad de la compañía combinada para obtener capital adicional suficiente para continuar avanzando en el desarrollo de sus productos y servicios; costos de la Transacción Propuesta y costos, cargos o gastos inesperados resultantes de la Transacción Propuesta; reacciones adversas potenciales o cambios en las relaciones comerciales, resultados operativos y negocios en general, resultantes del anuncio o la finalización de la Transacción Propuesta;

Los resultados reales y el momento de los eventos podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de estos riesgos e incertidumbres. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen más completamente en las presentaciones periódicas ante la SEC, incluidos los factores descritos en la sección titulada “Factores de Riesgo” en el Informe Anual de Auddia en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, que se presentó originalmente ante la SEC el 5 de marzo de 2025, los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q presentados ante la SEC, y en otras presentaciones que Auddia hace y hará ante la SEC en relación con la Transacción Propuesta, incluido el Formulario S-4 y la Declaración de Poderes descritos a continuación, así como discusiones de riesgos potenciales, incertidumbres y otros factores importantes incluidos en otras presentaciones de Auddia de vez en cuando. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si alguna de las suposiciones de Auddia o Thramann Holdings resulta incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. Nada en esta comunicación debe considerarse como una representación por parte de ninguna persona de que se lograrán las declaraciones prospectivas establecidas aquí o que se logrará cualquiera de los resultados contemplados de dichas declaraciones prospectivas. No debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas en esta comunicación, que hablan solo a la fecha en que se hacen y están calificadas en su totalidad por referencia a las declaraciones de precaución aquí incluidas. Ni Auddia ni Thramann Holdings asumen o aceptan ningún deber de hacer públicos públicamente actualizaciones o revisiones de ninguna declaración prospectiva contenida aquí para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a ello o cualquier cambio en eventos, condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones, excepto según lo requiera la ley. Esta comunicación no pretende resumir todas las condiciones, riesgos y otros atributos de una inversión en Auddia o Thramann Holdings.

Sin Oferta ni Solicitud

Esta comunicación y la información contenida en ella no pretende ni constituye (i) una solicitud de un poder, consentimiento o aprobación con respecto a ningún valor o con respecto a la transacción propuesta o (ii) una oferta de venta o la solicitud de una oferta para suscribir o comprar o una invitación a comprar o suscribir cualquier valor en virtud de la transacción propuesta o de otro modo, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en contravención de la ley aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y de otro modo de acuerdo con la ley aplicable, o una exención de la misma. Sujeto a ciertas excepciones que serán aprobadas por los reguladores relevantes o ciertos hechos que se determinarán, la oferta pública no se hará directa o indirectamente, en o hacia ninguna jurisdicción donde hacerlo constituiría una violación de las leyes de dicha jurisdicción, o mediante el uso del correo o por cualquier medio o instrumento (incluyendo, sin limitación, transmisión por fax, teléfono e internet) de comercio interestatal o extranjero, o cualquier instalación de una bolsa de valores nacional, de dicha jurisdicción.

NI LA SEC NI NINGUNA COMISIÓN DE VALORES ESTATAL HA APROBADO O DESAPROBADO LOS VALORES O DETERMINADO SI ESTA COMUNICACIÓN ES VERAZ O COMPLETA.

Información Adicional Importante sobre la Transacción Propuesta se Presentará ante la SEC

Esta comunicación se relaciona con la fusión propuesta que involucra a Auddia y Thramann Holdings y puede considerarse material de solicitud con respecto a la fusión propuesta. En relación con la Transacción Propuesta, Auddia tiene la intención de presentar materiales relevantes ante la SEC, incluido un estado de registro en el Formulario S-4 (el “Formulario S-4”) que contendrá una declaración de poderes (la “Declaración de Poderes”) y un prospecto. Esta comunicación no sustituye al Formulario S-4, la Declaración de Poderes o cualquier otro documento que Auddia pueda presentar ante la SEC y/o enviar a los accionistas de Auddia en relación con la fusión propuesta. AUDDIA INSTA, ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTACIÓN, A LOS INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS A LEER EL FORMULARIO S-4, LA DECLARACIÓN DE PODERES Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE PUEDA PRESENTARSE ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, CUIDADOSA Y EN SU TOTALIDAD SI Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AUDDIA, THRAMANN HOLDINGS, ORTHOCELLIX, LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS.

Los inversionistas y accionistas podrán obtener copias gratuitas del Formulario S-4, la Declaración de Poderes y otros documentos presentados por Auddia ante la SEC (cuando estén disponibles) a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados por Auddia ante la SEC también estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de Auddia en www.auddiainc.com, o contactando a Relaciones con Inversionistas de Auddia en investors.auddiainc.com/contact. Además, los inversionistas y accionistas deben tener en cuenta que Auddia se comunica con inversionistas y el público utilizando su sitio web en investors.auddiainc.com.

Participantes en la Solicitud

Auddia, Thramann Holdings, y sus respectivos directores y ciertos de sus ejecutivos y otros miembros de la gerencia pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Auddia en relación con la transacción propuesta bajo las reglas de la SEC. La información sobre los directores y ejecutivos de Auddia, incluida una descripción de sus intereses en Auddia, se incluye en el Informe Anual más reciente de Auddia en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, que se presentó ante la SEC el 5 de marzo de 2025. Información adicional sobre las personas que pueden considerarse participantes en las solicitudes de poderes, incluidos los directores y ejecutivos de Thramann Holdings, y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, también se incluirá en el Formulario S-4, la Declaración de Poderes y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles. Estos documentos se pueden obtener gratuitamente de las fuentes indicadas anteriormente.

Relaciones con Inversionistas:

Kirin Smith, Presidenta
PCG Advisory, Inc.
ksmith@pcgadvisory.com
www.pcgadvisory.com

Fuente: Auddia Inc.

Las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con $AUUD están disponibles en la sala de prensa de la compañía en: https://tinyurl.com/auudnewsroom

PMW en Newsramp: https://newsramp.com/newswire/prism

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