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Por Austin DeNoce, Benzinga
Após anos de consolidação, o preço do ouro disparou para recordes, com o preço do metal precioso atingindo mais de US $ 2.250 por onça. Existem diversos fatores impulsionando esse avanço para novas alturas que valem a pena explorar, e essa tendência pode ter sérias implicações para os mineradores de ouro. Os preços do ouro e dos mineradores estão naturalmente altamente correlacionados, mas estes últimos têm ficado para trás em relação ao metal precioso, potencialmente criando uma oportunidade de investimento favorável à medida que os preços sobem.
Fatores que impulsionam o aumento recorde do ouro
Existem três drivers principais dos preços do ouro no momento. Primeiro está a antecipação de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA. Como ativo, o ouro normalmente se move inversamente às taxas de juros. Taxas de juros mais baixas reduzem o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem juros, como o ouro, tornando-o mais atraente em comparação a ativos de renda fixa, como títulos. Como tal, as previsões de cortes de taxa em 2024 têm alimentado especulação e investimento em ouro.
Em segundo lugar, a incerteza econômica - agravada por conflitos geopolíticos em regiões como Oriente Médio e Leste Europeu - reforçou o papel do ouro como investimento seguro. Durante períodos de volatilidade, o ouro tende a se sair bem, oferecendo aos investidores uma proteção contra a inflação como ativo estabilizador para suas carteiras. As crescentes preocupações em torno de níveis insustentáveis de dívida nos EUA e em outros países levaram muitos ao ouro como um depósito de valor confiável. Aliado aos riscos geopolíticos atuais, isso parece apresentar um ambiente ideal para o ouro prosperar.
Por fim, um aumento nas compras dos bancos centrais e investidores estrangeiros contribuiu significativamente para o aumento nos preços do ouro. Bancos centrais, particularmente aqueles em países como China, Polônia e Singapura, têm acumulado ouro em quantidades recordes, impulsionados pela necessidade de diversificar reservas e mitigar riscos geopolíticos. Além disso, compras no varejo em países como China, Índia e Turquia destacam o apelo generalizado do ouro como proteção contra instabilidade econômica e volatilidade cambial.
Mineradores de ouro e preços do ouro
A relação entre mineradores de ouro e o preço do ouro tem sido complexa, especialmente desde o início do milênio. Inicialmente, durante a primeira década do mercado altista do ouro, as ações de mineração superaram o metal. No entanto, essa tendência se reverteu após agosto de 2011, quando as ações de mineração de ouro começaram a ter desempenho inferior em relação ao preço do ouro. Essa mudança foi atribuída a uma variedade de fatores, incluindo ceticismo sobre a sustentabilidade dos altos preços do ouro, o que diminuiu o valor percebido das ações de mineração. Apesar desses obstáculos, o potencial de ressurgimento do valor das ações de mineração de ouro permanece, especialmente se os preços do ouro experimentarem outra longa mudança.
ETFs de ouro da Sprott
Para investidores interessados em obter exposição ao ouro, os ETFs de ouro da Sprott oferecem uma solução viável. O ETF de Mineradores de Ouro da Sprott (ARCA: SGDM) é projetado para fornecer aos investidores acesso ao setor de mineração de ouro, acompanhando o Índice de Fatores Personalizados de Mineradores de Ouro Solactive. Este índice seleciona empresas com base em seu crescimento de receita, rendimento de fluxo de caixa livre e baixas proporções de dívida de longo prazo para patrimônio líquido, priorizando empresas de mineração de ouro maiores no Canadá e nos EUA.
Da mesma forma, o ETF de Junior Mineradores de Ouro da Sprott (ARCA: SGDJ) atende àqueles interessados no segmento de pequena capitalização da indústria de mineração de ouro. Ao buscar replicar o desempenho do Índice de Fatores Personalizados de Junior Mineradores de Ouro Solactive, o SGDJ se concentra em empresas de pequena capitalização de ouro, oferecendo uma mistura de produtoras de ouro júnior e empresas de exploração como oportunidades de investimento.
A oportunidade de ouro
À medida que o cenário econômico global enfrenta crescente incerteza, o papel do ouro como ativo seguro e depósito de valor parece muito intacto. À luz de tudo o que estamos vendo - de taxas mais baixas, conflitos globais e compra de bancos centrais - muitos investidores estão começando a acreditar que estamos à beira de outra grande corrida alta que poderia enviar preços e mineradores para níveis sem precedentes. É um palpite de qualquer um para onde os mercados estão indo, mas com ferramentas como os ETFs de Mineradores de Ouro da Sprott fornecendo oportunidades de exposição, os investidores têm a oportunidade de capturar essa potencial oportunidade de ouro.
Foto em destaque por Zlaťáky.cz em Unsplash.
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