BEDMINSTER, NJ - 26 mars 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Peapack-Gladstone Financial Corporation (NASDAQ : PGC) (la « Société »), société holding de Peapack Private Bank & Trust, a annoncé un engagement de 50 millions de dollars en actions privilégiées de la part d'affiliés de Strategic Value Bank Partners, un investisseur à long terme axé sur le secteur bancaire. Cet engagement comprend un placement privé initial de 30 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles perpétuelles non cumulatives, avec la possibilité d'émettre jusqu'à 20 millions de dollars supplémentaires d'actions privilégiées d'ici la fin de 2027.

Les actions privilégiées portent un taux de dividende de 6,00 % par an, ne sont pas rachetables pendant les cinq premières années, et peuvent par la suite être rachetées, sous réserve des conditions applicables. Les actions privilégiées sont convertibles en actions ordinaires à l'option du détenteur après cinq ans, sous réserve des conditions applicables. L'émission n'est pas cotée sur aucune bourse de valeurs et devrait être éligible en tant que capital de catégorie 1, sous réserve des exigences réglementaires applicables.

Le produit sera utilisé à des fins générales de la société, qui peuvent inclure le soutien à la croissance organique, des investissements au niveau de la société holding ou de la banque, des acquisitions ou d'autres combinaisons d'entreprises, ainsi que la réduction ou le refinancement de la dette existante.

Douglas L. Kennedy, président et directeur général, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Strategic Value Bank Partners, dont l'orientation à long terme correspond bien à notre stratégie. Au cours des deux dernières années, nous avons réalisé des investissements importants dans notre expansion sur le marché métropolitain de New York et constatons des résultats solides reflétés dans un effet de levier opérationnel positif et une dynamique de bénéfices en amélioration. Cette levée de capitaux offre la flexibilité nécessaire pour poursuivre cette croissance tout en maintenant des niveaux de capital conformes à nos objectifs de longue date. Il est important de noter qu'elle reflète notre approche disciplinée de la gestion du capital, y compris les actions que nous avons prises pour améliorer l'efficacité et la qualité de notre structure de capital. »

Marty Adams, cofondateur et associé principal de Strategic Value Bank Partners, a ajouté : « Nous sommes un investisseur de longue date dans les actions ordinaires de PGC et sommes ravis de soutenir la croissance continue de la Société. Nous avons une forte conviction en l'équipe de direction et les progrès réalisés dans la construction d'une franchise de premier plan en banque privée et gestion de patrimoine au service des clients du marché métropolitain de New York. Cet investissement reflète notre confiance dans la trajectoire de la Société et notre intérêt à approfondir notre partenariat à long terme. »

Des détails supplémentaires concernant la transaction, y compris les conditions des actions privilégiées et les accords connexes, sont inclus dans le rapport courant de la Société sur le formulaire 8-K déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant le calendrier, la structure et le traitement réglementaire prévus de l'émission d'actions privilégiées, l'utilisation anticipée du produit, ainsi que la stratégie de croissance et les performances financières de la Société. Ces déclarations sont basées sur des attentes actuelles et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs sont discutés dans les dépôts de la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel le plus récent sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué.

À propos de la Société

Peapack-Gladstone Financial Corporation est une société holding bancaire du New Jersey avec un actif total de 7,5 milliards de dollars et des actifs sous gestion et/ou administration de 13,1 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Fondée en 1921, Peapack Private Bank & Trust est une banque commerciale qui adopte une approche centrée sur le client, offrant des produits de haute qualité ainsi que des solutions personnalisées et innovantes en gestion de patrimoine, banque d'investissement, banque commerciale et personnelle. La division gestion de patrimoine de la Banque propose des conseils et solutions financiers, fiscaux, fiduciaires et d'investissement complets aux particuliers, familles, entreprises privées, family offices et organisations à but non lucratif, les aidant à établir, maintenir et développer leur héritage. Peapack Private Bank & Trust s'engage de manière inégalée au service client. Visitez www.peapackprivate.com pour plus d'informations.

Contact : Frank A. Cavallaro, Peapack Private Bank & Trust, Sr. EVP, Directeur financier, 500 Hills Drive, Suite 300, Bedminster, NJ 07921, fcavallaro@peapackprivate.com, (908) 306-8933

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