Loyalist Annonce La Clôture De La Transaction D'Actions En Règlement De Dette Et La Résiliation Du Placement Privé Sans Intermédiaire

TORONTO, ON - 16 octobre 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Loyalist Exploration Limited (CSE:PNGC) (« Loyalist » ou la « Société ») annonce qu'elle a mis fin à son placement privé sans courtier précédemment annoncé (le « Placement ») et qu'aucune autre tranche ou clôture du Placement ne sera réalisée. Comme annoncé précédemment dans le communiqué de presse de la Société daté du 31 août 2026, la Société a clôturé la première tranche (la « Première Tranche ») du Placement, consistant en la vente de 25 000 000 d'actions ordinaires du capital de la Société (« Actions Ordinaires ») à un prix de 0,04 $ par Action Ordinaire pour un produit brut pour la Société de 1 000 000 $. La Première Tranche représente la clôture finale du Placement. Le Placement a été initialement annoncé dans le communiqué de presse de la Société daté du 10 août 2026.

La Société est également heureuse d'annoncer la clôture d'une transaction d'actions en échange de dette (la « Transaction d'Actions en Échange de Dette »), en vertu de laquelle la Société a réglé un total de 113 285,00 $ de dettes impayées envers certains créanciers par l'émission de 2 832 125 Actions Ordinaires à un prix de 0,04 $ par Action Ordinaire. Tous les titres émis dans le cadre de la Transaction d'Actions en Échange de Dette sont soumis à une période de rétention expirant quatre mois et un jour après la date d'émission.

Errol Farr, président et chef de la direction de Loyalist, a commenté : « Nous sommes reconnaissants du soutien de nos souscripteurs, qui nous a permis d'atteindre notre objectif de financer l'étude économique préliminaire en cours de Tully. Avec ce capital en place, nous continuons à exécuter notre stratégie visant à devenir le prochain producteur d'or dans le camp de Timmins en faisant progresser systématiquement Tully vers une exploitation minière entièrement financée et autorisée. »

La Transaction d'Actions en Échange de Dette comprenait le règlement d'un total de 45 000 $ de dettes envers Errol Farr, le président, chef de la direction et administrateur de la Société, et envers Leonard Mackenzie, le vice-président de l'exploration de la Société, par l'émission d'un total de 1 125 000 Actions Ordinaires. MM. Farr et Mackenzie sont chacun une « partie liée » de la Société au sens de l'Instrument multilatéral 61-101 – Protection des détenteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales (« IM 61-101 ») et, en conséquence, la Transaction d'Actions en Échange de Dette est une « transaction entre parties liées » aux fins de l'IM 61-101. La Société se prévaut des exemptions des exigences d'évaluation formelle et d'approbation minoritaire contenues respectivement à l'article 5.5(a) et à l'article 5.7(1)(a) de l'IM 61-101, au motif que ni la juste valeur marchande de l'objet de la Transaction d'Actions en Échange de Dette, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de celle-ci, dans la mesure où elle implique MM. Farr et Mackenzie, ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le produit de la Première Tranche sera utilisé pour compléter les rapports techniques NI 43-101 en cours, y compris une estimation des ressources et une évaluation économique préliminaire sur le projet Tully de la Société, ainsi que les travaux de permis de production en cours à Tully, les paiements de propriété et le fonds de roulement général.

Dans le cadre de la Première Tranche, la Société a payé des commissions d'intermédiaire de 37 200 $ en espèces à Haywood Securities Inc. (« Haywood ») et a émis 930 000 bons de souscription non transférables à Haywood (les « Bons de Souscription d'Intermédiaire »). Chaque Bon de Souscription d'Intermédiaire permet à Haywood d'acquérir une Action Ordinaire à un prix d'exercice de 0,075 $ par Action Ordinaire jusqu'au 31 août 2028.

Tous les titres émis dans le cadre de la Première Tranche sont soumis à une période de rétention expirant quatre mois et un jour après la date d'émission.

Les titres offerts n'ont pas été enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au bénéfice de, personnes américaines en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.

Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son organisme de réglementation du marché (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières) n'ont examiné ou n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

À propos de Loyalist Exploration Limited

Loyalist est une société canadienne d'exploration et de développement miniers qui se concentre sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires grâce à l'avancement de projets miniers de haute qualité à Timmins, en Ontario. Le projet phare Tully Gold, détenu à 100 % par la Société, situé dans le prolifique camp aurifère de Timmins dans le nord-est de l'Ontario, est un projet aurifère souterrain en croissance avec un potentiel d'exploration important et un excellent potentiel de développement. Soutenu par une estimation des ressources minérales indiquées et inférées à haute confiance, une infrastructure favorable et un modèle géologique moderne, Tully offre une solide plateforme pour la poursuite du développement et de l'expansion.

La stratégie de Loyalist consiste à faire progresser systématiquement le projet aurifère Tully vers la production tout en agrandissant le gisement et en continuant d'évaluer les opportunités d'élargir son portefeuille d'actifs miniers de haute qualité.

La Société se réjouit également de faire progresser les activités d'exploration sur ses trois autres projets basés à Timmins – DeSantis, Gold Rush et Loveland.

La Société s'engage à maintenir les normes les plus élevées d'excellence technique et de développement responsable à toutes les étapes de l'avancement des projets.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de la Société à www.loyalistexploration.com ou contacter :

Loyalist Exploration Limited
Errol Farr, président et chef de la direction
Courriel : [email protected]
Tél : 647-296-1270

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Tout énoncé qui exprime ou implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses ou des événements ou performances futurs (souvent, mais pas toujours, identifiés par des mots ou des phrases tels que « s'attend », « est attendu », « anticipe », « croit », « planifie », « projette », « estime », « suppose », « a l'intention », « stratégie », « objectifs », « buts », « prévisions », « budget », « calendrier », « potentiel », « possible » ou des variations de ceux-ci ou indiquant que certaines actions, événements, conditions ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produiront ou seront réalisés, ou la négation de l'un de ces termes et expressions similaires) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent, mais ne sont pas limités à, des énoncés concernant : le calendrier et le contenu des programmes de travail à venir ; les interprétations géologiques ; le calendrier des programmes d'exploration de la Société ; et les estimations des conditions du marché.

Les énoncés prospectifs sont soumis à une variété de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de ceux exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Il n'y a aucune assurance que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs incluent, entre autres : les conditions économiques générales au Canada et dans le monde ; les conditions de l'industrie ; la réglementation gouvernementale de l'industrie minière, y compris la réglementation environnementale ; les problèmes géologiques, techniques et de forage ; les événements opérationnels imprévus ; la concurrence pour et/ou l'incapacité de retenir des appareils de forage et d'autres services ; la disponibilité de capital à des conditions acceptables ; la nécessité d'obtenir les approbations requises des autorités réglementaires ; la volatilité du marché boursier ; la volatilité des prix du marché des matières premières ; les passifs inhérents à l'industrie minière ; les changements dans les lois fiscales et les programmes d'incitation relatifs à l'industrie minière. Cette liste n'est pas exhaustive des facteurs qui peuvent affecter les énoncés prospectifs de la Société. Il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de ceux exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs contenus dans les présentes.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, s'ils s'avéraient faux, pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de ceux exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société à l'heure actuelle, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes et éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, performances ou réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les présentes. Certains des facteurs ou hypothèses importants utilisés pour élaborer les énoncés prospectifs incluent, sans limitation : le prix futur de l'or ; les coûts anticipés et la capacité de la Société à lever des capitaux supplémentaires si et quand nécessaire ; la volatilité du prix du marché des titres de la Société ; les ventes futures des titres de la Société ; la capacité de la Société à poursuivre ses activités d'exploration et de développement ; le succès des activités d'exploration, de développement et d'exploitation ; le calendrier et les résultats des programmes de forage ; la découverte de ressources minérales sur les propriétés minérales de la Société ; les coûts d'exploitation et les dépenses d'exploration ; la capacité de la Société à identifier, réaliser et intégrer avec succès des acquisitions ; la capacité de la Société à opérer de manière sûre, efficace et efficiente ; les risques sanitaires, de sécurité et environnementaux ; la présence de lois et règlements qui peuvent imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones et les revendications de celles-ci ; la disponibilité de coûts croissants associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers (y compris les risques d'obtention des licences, permis et approbations nécessaires des autorités gouvernementales) ; les incertitudes liées au titre des propriétés minérales ; les évaluations par les autorités fiscales ; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par cette mise en garde. Tout énoncé prospectif et les hypothèses formulées à son égard sont faits à la date de ce communiqué de presse et, en conséquence, sont sujets à changement après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable sur les valeurs mobilières l'exige. Il n'y a aucune assurance que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

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