Par Drew Voros, Benzinga

DETROIT, MICHIGAN - 19 mars 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Trouver un revenu à partir d'un investissement en actions répond aux attentes des investisseurs qui cherchent plus que de simples rendements sur les prix. Mais la manière de découvrir un fonds d'investissement unique pour atteindre cet objectif peut représenter un défi pour de nombreux investisseurs.

Avec des taux d'intérêt dans le monde entier qui restent bas et des membres du Conseil de la Réserve fédérale divisés après sa réunion des 27 et 28 janvier sur la question de maintenir les taux là où ils sont actuellement ou de les abaisser encore davantage, les investisseurs devraient être conscients de leur positionnement s'ils recherchent un revenu de leurs investissements en actions et en obligations.

Le revenu, qu'il provienne des dividendes ou des obligations, est un élément clé de tout portefeuille bien construit. Il existe des solutions, notamment l'utilisation de produits ETF uniques qui peuvent atteindre ces deux objectifs avec des degrés de succès variables, et un investisseur diligent a des choix à faire pour correspondre à son niveau de confort.

Environnement difficile

« Les investisseurs sont toujours à la recherche de revenus ; cependant, l'environnement actuel de taux d'intérêt historiquement bas et les pressions inflationnistes considérables rendent difficile l'identification d'opportunités de revenus », a déclaré Infrastructure Capital Fondateur et PDG Jay D. Hatfield.

Infrastructure Capital a lancé un ETF structuré pour répondre à ces objectifs. Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (NYSEARCA : ICAP) offre aux investisseurs une position en actions qui fournit un revenu de dividendes. Le fonds dispose de près de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion avec des frais de gestion de 0,80 %, un ratio de dépenses totales de 2,47 % et un rendement sur 30 jours des titres de 5,33 %, au 31 décembre 2025.

Les ETF de revenu en actions sont des fonds négociés en bourse qui investissent dans un portefeuille diversifié d'actions versant des dividendes, conçus pour fournir aux investisseurs un flux régulier de revenus parallèlement à une appréciation potentielle du capital. Ces fonds se concentrent sur des entreprises établies avec des flux de trésorerie solides, ce qui les rend populaires auprès des investisseurs conservateurs recherchant des rendements plus élevés que les obligations, souvent avec une volatilité moindre.

ICAP est un ETF géré activement qui investit principalement dans des actions d'entreprises ayant un solide historique de versement de dividendes dans des conditions de marché normales, rapporte Infrastructure Capital, qui a lancé le fonds en décembre 2021 et verse un dividende mensuel. ICAP cherche à fournir un revenu et à poursuivre un rendement total.

Comment fonctionne ICAP

Le processus de sélection du fonds utilise les caractéristiques clés suivantes :

Revenu diversifié

Le fonds cherche à atteindre un rendement élevé en investissant au moins 80 % de ses actifs nets dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'entreprises qui versent des dividendes. Jusqu'à 20 % des actifs peuvent être investis dans divers titres de dette pouvant inclure des obligations à haut rendement et peuvent utiliser des options pour générer des revenus supplémentaires, se couvrir contre des risques supplémentaires et réduire la volatilité.

Gestion active

Grâce à la gestion active, la sélection et la pondération des titres sont basées sur une analyse fondamentale rigoureuse et des facteurs macroéconomiques mondiaux. Le fonds est géré par Jay D. Hatfield, fondateur, PDG et gestionnaire de portefeuille principal chez Infrastructure Capital. Avec près de trois décennies d'expérience sur les marchés de capitaux couvrant la recherche en actions, le trading à revenu fixe, les infrastructures énergétiques et l'immobilier, Hatfield applique à la surveillance du fonds à la fois une vision macroéconomique et une expertise au niveau sectoriel.

Construction de portefeuille avantageuse sur le plan fiscal et des coûts

La structure ETF offre des efficacités fiscales et de coûts potentielles car, au sein de la structure, les titres ne sont généralement pas vendus pour lever des liquidités afin de faire face aux rachats. Au lieu de cela, un mécanisme « en nature » permet à l'ETF de faire face aux rachats sans vendre de titres et sans réaliser de plus-values.

Le fonds n'a pas d'indice sous-jacent et utilise une pondération et une méthodologie d'indice propriétaires basées sur des actions cotées mondiales à large base. C'est typique de la gestion active dans les ETF et les fonds communs de placement. La capacité de pouvoir rééquilibrer est importante, et ICAP rééquilibre son indice chaque trimestre fiscal.

Options couvertes

Le fonds emploie une stratégie sélective d'écriture d'options et un levier modeste (généralement 15-30 %) pour améliorer le revenu tout en conservant une exposition à la hausse du marché.

Principales participations

Les 10 principales participations d'ICAP au 24 février, selon la page du fonds ICAP, sont : McDonald's, Amazon, Global Net Lease, Citizens Financial Group, Toll Bros., Marvell Technologies, Lennar Corp., NextEra Energy, Philip Morris International et Apollo Global Management.

Ce fonds est conçu pour les investisseurs recherchant à la fois un rendement sur les prix et un revenu et pour les investisseurs qui souhaitent cela à partir d'une position en actions.

Le récent historique de dividendes du fonds, selon la page du fonds, est le suivant par action pour une détention d'un an :

29/01/2026 : 0,24 $

30/12/2025 : 0,28 $

26/11/2025 : 0,21 $

30/10/2025 : 0,21 $

29/09/2025 : 0,21 $

Générer des revenus en 2026

Alors que la Fed était divisée lors du dernier pointage, des taux de référence plus bas réduiraient l'avantage de rendement de la dette publique, incitant potentiellement les investisseurs à réévaluer l'équilibre entre les titres sans risque et les autres actifs générateurs de revenus. Dans un tel scénario, le paysage concurrentiel pour le rendement évoluerait, modifiant l'attrait relatif des stratégies de revenu basées sur les actions – mettant en lumière ICAP.

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Ce contenu a été initialement publié sur Benzinga. Lisez les divulgations supplémentaires ici.

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