Von Drew Voros, Benzinga

DETROIT, MICHIGAN - 19. März 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Einkommen aus einer Aktienanlage zu erzielen, entspricht genau dem, was Anleger suchen, die mehr als nur Kursgewinne anstreben. Doch wie man einen einzelnen Investmentfonds findet, um dieses Ziel zu erreichen, kann für viele Anleger eine Herausforderung sein.

Da die Zinssätze weltweit niedrig bleiben und die Mitglieder des Federal Reserve Board nach ihrem Treffen am 27.-28. Januar gespalten sind, ob sie die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen oder noch weiter senken sollten, sollten Anleger sich ihrer Positionierung bewusst sein, wenn sie Einkommen aus ihren Aktien- und Anleiheinvestments suchen.

Einkommen, sei es aus Dividenden oder Anleihen, ist eine Schlüsselkomponente jedes gut strukturierten Portfolios. Es gibt Lösungen, darunter die Verwendung einzelner ETF-Produkte, die diese beiden Ziele mit unterschiedlichem Erfolgsgrad erreichen können, und ein gewissenhafter Anleger hat Entscheidungen zu treffen, um sein Komfortniveau zu erreichen.

Schwieriges Umfeld

„Anleger suchen stets nach Einkommen; jedoch machen das historisch niedrige Zinsumfeld und erhebliche Inflationsdrucke es schwierig, Einkommensmöglichkeiten zu identifizieren“, sagte Infrastructure Capital-Gründer & CEO Jay D. Hatfield.

Infrastructure Capital hat einen ETF aufgelegt, der strukturiert ist, um diese Ziele zu erreichen. Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (NYSEARCA: ICAP) bietet Anlegern eine Aktienposition, die Dividendeneinkommen liefert. Der Fonds verwaltet laut Stand vom 31. Dezember 2025 fast 100 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten mit einer Verwaltungsgebühr von 0,80 %, einer Gesamtkostenquote von 2,47 % und einer Wertpapierrendite über 30 Tage von 5,33 %.

Aktienertrags-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die in ein diversifiziertes Portfolio dividendenausschüttender Aktien investieren und darauf ausgelegt sind, Anlegern neben potenziellen Kapitalgewinnen einen stetigen Einkommensstrom zu bieten. Diese Fonds konzentrieren sich auf etablierte Unternehmen mit starken Cashflows, was sie bei konservativen Anlegern beliebt macht, die höhere Renditen als Anleihen suchen, oft mit geringerer Volatilität.

ICAP ist ein aktiv verwalteter ETF, der laut Infrastructure Capital, das den Fonds im Dezember 2021 auflegte und eine monatliche Dividende ausschüttet, primär in Aktien von Unternehmen investiert, die unter normalen Marktbedingungen eine starke Dividendenhistorie aufweisen. ICAP strebt an, Einkommen zu bieten und eine Gesamtrendite zu erzielen.

Wie ICAP funktioniert

Der Auswahlprozess des Fonds nutzt folgende Schlüsselmerkmale:

Diversifiziertes Einkommen

Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten dividendenausschüttender Unternehmen investiert. Bis zu 20 % des Vermögens können in verschiedene Schuldtitel investiert werden, die Junk Bonds umfassen können, und es können Optionen genutzt werden, um zusätzliches Einkommen zu generieren, gegen zusätzliche Risiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren.

Aktive Verwaltung

Durch aktives Management basieren die Wertpapierauswahl und -gewichtungen auf strenger Fundamentalanalyse und globalen makroökonomischen Faktoren. Der Fonds wird von Jay D. Hatfield, Gründer, CEO und leitendem Portfoliomanager bei Infrastructure Capital, verwaltet. Mit fast drei Jahrzehnten Kapitalmarkterfahrung in Aktienforschung, Festzinshandel, Energieinfrastruktur und Immobilien bringt Hatfield sowohl makroökonomische Einsichten als auch Branchenexpertise in die Fondsaufsicht ein.

Steuer- und kostenvorteilhafte Portfoliokonstruktion

Die ETF-Struktur bietet potenzielle Steuer- und Kosteneffizienzen, da innerhalb der Struktur Wertpapiere im Allgemeinen nicht verkauft werden, um Bargeld für Rücknahmen zu beschaffen. Stattdessen ermöglicht ein „In-Kind“-Mechanismus dem ETF, Rücknahmen zu erfüllen, ohne Wertpapiere zu verkaufen und Kapitalgewinne zu realisieren.

Der Fonds hat keinen zugrunde liegenden Index und verwendet eine proprietäre Indexgewichtung und Methodik basierend auf breit gestreuten, global gelisteten Aktien. Das ist typisch für aktives Management in ETFs und Investmentfonds. Die Möglichkeit, rebalancieren zu können, ist wichtig, und ICAP rebalanciert seinen Index jedes Geschäftsquartal.

Covered Calls

Der Fonds setzt eine selektive Optionsschreibstrategie und moderate Hebelwirkung (typischerweise 15-30 %) ein, um das Einkommen zu steigern, während die Aufwärtsmarktteilnahme erhalten bleibt.

Top-Holdings

Die Top-10-Holdings von ICAP laut Stand vom 24. Februar, gemäß ICAPs Fondsseite, sind: McDonald’s, Amazon, Global Net Lease, Citizens Financial Group, Toll Bros., Marvell Technologies, Lennar Corp., NextEra Energy, Philip Morris International und Apollo Global Management.

Dieser Fonds ist für Anleger konzipiert, die sowohl Kursrendite als auch Einkommen suchen, und für Anleger, die dies aus einer Aktienposition heraus wünschen.

Die jüngste Dividendenhistorie des Fonds laut Fondsseite ist die folgende pro Aktie für eine einjährige Haltedauer:

29.01.2026: 0,24 $

30.12.2025: 0,28 $

26.11.2025: 0,21 $

30.10.2025: 0,21 $

29.09.2025: 0,21 $

Einkommen generieren im Jahr 2026

Während die Fed bei der letzten Überprüfung gespalten war, würden niedrigere Referenzzinssätze den Renditevorteil von Staatsanleihen verringern und Anleger möglicherweise dazu veranlassen, das Gleichgewicht zwischen risikofreien Wertpapieren und anderen einkommensgenerierenden Vermögenswerten neu zu bewerten. In einem solchen Szenario würde sich die Wettbewerbslandschaft für Rendite verschieben und die relative Attraktivität aktienbasierter Einkommensstrategien verändern – was ICAP in den Fokus rückt.

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