ASHKELON, ISRAËL et VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE - 26 février 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Femto Technologies Inc. (Nasdaq: BCAN) (“Femto” ou la “Société”), un pionnier de la FemTech et le créateur de Sensera, un produit de bien-être féminin, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu des accords définitifs avec des investisseurs institutionnels pour l'achat et la vente d'environ 17 millions de dollars d'actions ordinaires (également connues sous le nom d'actions à droit de vote subordonné selon la législation sur les valeurs mobilières de Colombie-Britannique) et des bons préfinancés et investisseurs à un prix de 4,17 $ par unité ordinaire.

L'offre consistait en la vente d'unités ordinaires (ou unités préfinancées), chacune composée de (i) une (1) action ordinaire ou bon préfinancé, (ii) 1 bon de série A pour acheter une (1) action ordinaire par bon et (iii) 1 bon de série B PIPE pour acheter une (1) action ordinaire par bon. Le prix de l'offre par unité ordinaire est de 4,17 $ (ou 4,16999 $ pour chaque unité préfinancée, ce qui correspond au prix de l'offre par unité ordinaire vendue dans l'offre moins un prix d'exercice de 0,00001 $ par bon préfinancé). Les bons préfinancés seront immédiatement exerçables et pourront être exercés à tout moment jusqu'à ce qu'ils soient entièrement exercés. Pour chaque unité préfinancée vendue dans l'offre, le nombre d'unités ordinaires dans l'offre sera réduit sur une base un pour un. Le prix d'exercice initial de chaque bon ordinaire de série A est de 5,21 $ par action ordinaire. Les bons de série A sont immédiatement exerçables et expirent 60 mois après la date d'émission initiale. Le nombre de titres pouvant être émis sous le bon ordinaire de série A est sujet à ajustement comme décrit plus en détail dans le rapport sur le formulaire 6-K déposé en lien avec l'offre. Le prix d'exercice initial de chaque bon ordinaire de série B est de 12,51 $ par action ordinaire ou conformément à une option d'exercice sans espèces alternative. Les bons de série B sont immédiatement exerçables et expirent 30 mois après la date d'émission initiale. Le nombre de titres pouvant être émis sous le bon ordinaire de série B est sujet à ajustement comme décrit plus en détail dans le rapport sur le formulaire 6-K déposé en lien avec l'offre.

Les produits bruts agrégés pour la Société devraient atteindre environ 17 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée vers le 27 février 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, avec sa trésorerie existante, pour des besoins généraux d'entreprise et du fonds de roulement.

Aegis Capital Corp. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour le placement privé. Louis A. Brilleman, P.C. agit en tant que conseiller juridique de la Société. Kaufman & Canoles, P.C. agit en tant que conseiller juridique d'Aegis Capital Corp.

Les titres décrits ci-dessus sont vendus dans une transaction de placement privé n'impliquant pas une offre publique et n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la “Securities Act”), ou des lois sur les valeurs mobilières des États. En conséquence, les titres ne peuvent pas être offerts à nouveau ou revendus aux États-Unis sauf conformément à une déclaration d'enregistrement efficace ou à une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et aux lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Les titres ont été proposés uniquement à des investisseurs accrédités. Conformément à un accord de droits d'enregistrement avec les investisseurs, la Société a convenu de déposer une ou plusieurs déclarations d'enregistrement auprès de la SEC couvrant la revente des actions ordinaires et des actions pouvant être émises lors de l'exercice des bons préfinancés et des bons.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, ni la vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction.

À PROPOS DE SENSERA

Sensera est un dispositif de bien-être féminin ayant pour mission de combler le fossé entre le plaisir féminin et le bien-être, fournissant une expérience de soins personnels holistique qui s'adapte aux besoins changeants d'une femme. Sensera utilise la technologie Smart Release System (SRS) propriétaire de Femto, incluant l'apprentissage machine et l'IA, pour améliorer le bien-être féminin. Sensera a été honorée par les CES Innovation Awards® 2025 dans la catégorie IA.

Pour plus d'informations sur Sensera, veuillez visiter www.senserawellness.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et YouTube. 

À PROPOS DE FEMTO TECHNOLOGIES, INC.

Femto Technologies Inc. (Nasdaq: BCAN), précédemment connue sous le nom de BYND Cannasoft Enterprises Inc., est une société Femtech publique, pionnière d'un changement transformateur dans le domaine du bien-être féminin. Sa technologie SRS Smart Release System (SRS) est intégrée dans Sensera, qui a été nommée lauréate des CES Innovation Awards® 2025 dans la catégorie IA. La technologie SRS de Femto propulse ses activités de R&D et de fabrication de produits pour une variété de produits Femtech.

Les dispositifs décrits dans ce communiqué de presse sont des dispositifs conceptuels qui sont à leur premier stade de développement et seront soumis à des tests, des expériences et des approbations réglementaires et, par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'ils seront éventuellement commercialisés.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.femtocorp.com et sur SEDAR+: www.sedarplus.ca

CONTACT MÉDIAS

Pour démonstration de produit et médias
Samantha Breen
Opportunity PR (pour Sensera)
samantha@opportunitypr.com
+1 949.290.2834

CONTACT SOCIÉTÉ

Gabi Kabazo
Directeur financier
Tél : (604) 833-6820
e‐mail : ir@femtocorp.com

Note de prudence concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse inclut certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des “déclarations prospectives” au sens de la section 27A de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la U.S. Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu'elles sont utilisées dans ce communiqué, les mots “peut”, “voudrait”, “pourrait”, “sera”, “entend”, “prévoit”, “anticipe”, “croit”, “estime”, “s'attend à” et des expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives. De telles déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, et les circonstances, événements ou résultats réels peuvent différer matériellement de ceux projetés dans de telles déclarations prospectives.

Bien que la Société croie que les attentes exprimées dans de telles déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future, et les événements ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. De telles déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, ce qui pourrait entraîner des performances réelles de la Société et des résultats financiers dans les périodes futures différents matériellement de toute projection de performances futures ou de résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues actuelles de la Société concernant des événements futurs et sont soumises à ces risques et incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner des résultats réels différentes matériellement des déclarations faites, y compris les performances financières futures, des demandes réglementaires imprévues et des retards, l'approbation définitive des brevets, le calendrier de la précommande de Sensera et ces facteurs discutés dans les dépôts effectués par la société auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières, y compris (sans limitation) dans la discussion et l'analyse de la direction de la société pour l'année se terminant le 31 décembre 2023 et le formulaire d'information annuel daté du 2 avril 2024, qui sont disponibles sous le profil de la société sur www.sedarplus.ca, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F pour l'année alors écoulée qui a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 3 avril 2024. Si un ou plusieurs de ces facteurs se produisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier matériellement de ceux décrits ici comme étant prévus, planifiés, anticipés ou attendus. Nous n'avons pas l'intention et n'assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. De telles déclarations prospectives représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour de telles déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs amènent nos vues à changer. Les actionnaires sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

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