ASHKELON, ISRAEL y VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 26 de febrero de 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Femto Technologies Inc. (Nasdaq: BCAN) (“Femto” o la “Compañía”), un pionero en FemTech y el creador de Sensera, un producto para el bienestar femenino, anunció hoy que ha firmado acuerdos definitivos con inversores institucionales para la compra y venta de aproximadamente $17 millones de Acciones Comunes (también conocidas como Acciones de Votación Subordinada bajo la ley de valores de Columbia Británica) y opciones de compra prefinanciadas para inversores a un precio de $4.17 por Unidad Común.

La oferta consistió en la venta de Unidades Comunes (o Unidades Prefinanciadas), cada una de las cuales consiste en (i) una (1) Acción Común o Opción Prefinanciada, (ii) 1 Opción Serie A para comprar una (1) Acción Común por opción y (iii) 1 Opción Serie B PIPE para comprar una (1) Acción Común por opción. El precio de la oferta por Unidad Común es de $4.17 (o $4.16999 por cada Unidad Prefinanciada, que es igual al precio de la oferta por Unidad Común vendida en la oferta menos un precio de ejercicio de $0.00001 por Opción Prefinanciada). Las Opciones Prefinanciadas serán inmediatamente ejercitables y podrán ejercitarse en cualquier momento hasta que se ejerzan completamente. Por cada Unidad Prefinanciada vendida en la oferta, el número de Unidades Comunes en la oferta se reducirá en una base uno a uno. El precio de ejercicio inicial de cada Opción Común Serie A es de $5.21 por Acción Común. Las Opciones Comunes Serie A son ejercitables de inmediato y expiran 60 meses después de la fecha de emisión inicial. El número de valores emitibles bajo la Opción Común Serie A está sujeto a ajustes como se describe en más detalle en el informe en el Formulario 6-K presentado en relación con la oferta. El precio de ejercicio inicial de cada Opción Común Serie B es de $12.51 por Acción Común o de acuerdo con una opción de ejercicio alternativa sin efectivo. Las Opciones Comunes Serie B son ejercitables de inmediato y expiran 30 meses después de la fecha de emisión inicial. El número de valores emitibles bajo la Opción Común Serie B está sujeto a ajustes como se describe en más detalle en el informe en el Formulario 6-K presentado en relación con la oferta.

Se espera que los ingresos brutos agregados para la Compañía sean aproximadamente $17 millones. Se espera que la transacción se cierre en o alrededor del 27 de febrero de 2025, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con su efectivo existente, para fines corporativos generales y capital de trabajo.

Aegis Capital Corp. actúa como agente exclusivo de colocación para la colocación privada. Louis A. Brilleman, P.C. actúa como abogado de la Compañía. Kaufman & Canoles, P.C. actúa como abogado de Aegis Capital Corp.

Los valores descritos anteriormente se están vendiendo en una transacción de colocación privada que no involucra una oferta pública y no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), o leyes estatales de valores aplicables. En consecuencia, los valores no pueden ser ofrecidos nuevamente o revendidos en los Estados Unidos, excepto de acuerdo con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y tales leyes estatales de valores aplicables. Los valores se ofrecieron solo a inversores acreditados. De conformidad con un acuerdo de derechos de registro con los inversores, la Compañía ha acordado presentar una o más declaraciones de registro ante la SEC que cubren la reventa de las Acciones Comunes y las Acciones que se emitan al ejercer las opciones prefinanciadas y las opciones.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

SOBRE SENSERA

Sensera es un dispositivo de bienestar femenino con la misión de cerrar la brecha entre el placer y el bienestar femenino, proporcionando una experiencia integral de autocuidado que se adapta a las necesidades cambiantes de las mujeres. Sensera utiliza la tecnología del Sistema de Liberación Inteligente (SRS) de Femto, que incluye aprendizaje automático e IA, para mejorar el bienestar femenino. Sensera ha sido galardonada con los Premios a la Innovación CES® 2025 en la categoría de IA.

Para más información sobre Sensera, visite www.senserawellness.com y síganos en Instagram, Facebook y YouTube.

SOBRE FEMTO TECHNOLOGIES, INC.

Femto Technologies Inc. (Nasdaq: BCAN), anteriormente conocida como BYND Cannasoft Enterprises Inc., es una empresa pública de Femtech, pionera en un cambio transformador en el ámbito del bienestar femenino. Su tecnología patentada del Sistema de Liberación Inteligente (SRS) está integrada en Sensera, que ha sido nombrada como finalista de los Premios a la Innovación CES® 2025 en la categoría de IA. La tecnología SRS de Femto está impulsando sus actividades de I+D y fabricación de productos para una variedad de productos Femtech.

Los dispositivos descritos en este comunicado son dispositivos conceptuales que se encuentran en la primera etapa de desarrollo y estarán sujetos a pruebas, experimentos y aprobaciones regulatorias, por lo que no hay certeza de que finalmente se comercialicen.

Para más información, visite www.femtocorp.com y en SEDAR+: www.sedarplus.ca

CONTACTO MEDIÁTICO

Para demostraciones de producto y medios
Samantha Breen
Opportunity PR (para Sensera)
samantha@opportunitypr.com
+1 949.290.2834

CONTACTO DE LA COMPAÑÍA

Gabi Kabazo
Director Financiero
Tel: (604) 833-6820
e‐mail: ir@femtocorp.com

Nota de precaución respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye ciertas declaraciones que pueden considerarse “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Valores de EE. UU. de 1934, según enmendada y bajo las leyes de valores canadienses. Cuando se utiliza en este comunicado, las palabras “puede”, “haría”, “podría”, “will”, “tengo la intención”, “plan”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar” y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, y las circunstancias, eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados en tales declaraciones prospectivas.

Aunque la Compañía cree que las expectativas expresadas en tales declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, dichas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro, y los eventos o desarrollos reales pueden diferir materialmente de aquellos en declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas necesariamente implican riesgos y incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que el rendimiento real de la Compañía y los resultados financieros en períodos futuros difieran materialmente de cualquier proyección de rendimiento o resultados futuros expresados o implicados por tales declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a eventos futuros y están sujetas a dichos riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones realizadas, incluyendo el rendimiento financiero futuro, solicitudes regulatorias imprevistas y retrasos, aprobación final de patentes, el tiempo de la preorden de Sensera y aquellos factores discutidos en las presentaciones realizadas por la empresa ante las autoridades regulatorias de valores canadienses, incluyendo (sin limitación) en el análisis de gestión de la compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2023 y el formulario de información anual fechado el 2 de abril de 2024, que están disponibles en el perfil de la compañía en www.sedarplus.ca, y en el Informe Anual de la compañía en el Formulario 20-F para el año terminado que fue presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. el 3 de abril de 2024. Si uno o más de estos factores ocurren, o si las suposiciones subyacentes a las declaraciones prospectivas resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos aquí como pretendidos, planificados, anticipados o esperados. No tenemos la intención y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto cuando lo exija la ley. Cualquier declaración prospectiva representa las estimaciones de la administración a la fecha de este comunicado. Si bien podemos optar por actualizar tales declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, rechazamos cualquier obligación de hacerlo, incluso si eventos posteriores hacen que nuestras opiniones cambien. Se advierte a los accionistas que no confíen en exceso en tales declaraciones prospectivas.

Vea el comunicado original en www.newmediawire.com

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