GRANDE PRAIRIE, ALBERTA - 23 septembre 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Angkor Resources Corp. (TSXV : ANK et OTC : ANKOF) (« Angkor » ou « la Société ») annonce des transactions d'actions contre dette pour une dette totale de 1 922 800 $ actuellement due par la Société à certains créanciers (les « Transactions sur la dette »).

Conformément aux Transactions d'actions contre dette, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), la Société a convenu d'émettre un total de 8 263 333 unités à un prix estimé de 0,21 $ par unité. Chaque unité consiste en une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'actions (le « Bon »). Chaque bon entier est exercisable pour acheter une action ordinaire à 0,30 $ pour une période de 24 mois à compter de la date d'émission. Les bons seront soumis à une clause d'accélération. Dans le cas où les actions de la Société se négocieraient à 0,40 $ par action ou plus pendant une période de 10 jours de négociation consécutifs, une disposition d'exercice forcé entrera en vigueur pour les bons émis dans le cadre de cette offre.

La Société réglera également un total de 187 500 $ par l'émission d'actions ordinaires à un prix estimé de 0,21 $. Le règlement en actions représente un montant dû à certains administrateurs, dirigeants ou initiés et membres de la direction, qui ne donne pas droit à des bons (les « Parties liées »).

Les unités et les transactions d'actions contre dette qui sont apurées proviennent de cinq sources différentes, à savoir :

1. Prêts de 471 300 $, principal et intérêts compris, sur trois facilités.
2. Paiement du principal de 400 000 $ sur le prêt au créancier pour l'acquisition d'Evesham.
3. Montants dus au partenaire participant à 30 % en règlement basé sur les fonds d'Almighty Resources sur la licence Oyadao Nord dans leur achat de la licence auprès d'Angkor.
4. Billets à payer et conversions de 875 000 $ aux bailleurs de fonds du projet initial de capture de gaz à Evesham, Saskatchewan, en 2022.
5. Montants de rémunération de 62 500 $ payés aux membres de la direction et aux entrepreneurs en lieu et place d'espèces dans le cadre de leur rémunération mensuelle.

Les administrateurs d'Angkor ont voté à l'unanimité en faveur de la conversion de la dette en actions au prix du marché.

Grant T. Smith, directeur financier d'Angkor, commente : « Je suis très heureux d'annoncer le règlement réussi de 1 922 800 $ de dette par l'émission d'actions ordinaires. Cette démarche stratégique améliore considérablement notre bilan en réduisant notre fardeau de dette et en abaissant nos charges d'intérêts. Cette dette étant éliminée, nous pouvons désormais concentrer nos ressources et nos efforts sur la conduite de nos initiatives commerciales principales et l'atteinte de nos objectifs à long terme. Cette transaction reflète notre forte conviction en l'avenir d'Angkor et notre engagement à accroître la valeur pour les actionnaires. »

Divulgation MI 61-101

La participation de certains initiés, étant des « parties liées » d'Angkor, signifie que la Transaction d'actions contre dette est considérée comme une « transaction avec une partie liée » d'Angkor aux fins de l'Instrument multilatéral 61-101 - Protection des détenteurs de valeurs mobilières minoritaires dans les transactions particulières (« MI 61-101 »).

Angkor peut toutefois réaliser la Transaction d'actions contre dette en s'appuyant sur les exemptions disponibles en vertu de MI 61-101 des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des minoritaires de MI 61-101. Plus précisément, la Transaction d'actions contre dette est exemptée de l'exigence d'évaluation formelle de l'article 5.4 de MI 61-101 en s'appuyant sur l'article 5.5(b) de MI 61-101 car Angkor n'est pas inscrite sur un marché spécifié au sens de MI 61-101. De plus, la Transaction d'actions contre dette est exemptée de l'exigence d'approbation des minoritaires de l'article 5.6 de MI 61-101 en s'appuyant sur l'article 5.7(1)(a) de MI 61-101 dans la mesure où ni la juste valeur marchande de l'objet de la Transaction d'actions contre dette, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de celle-ci, dans la mesure où elle implique (ou devrait impliquer) des « parties intéressées », ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière d'Angkor.

La clôture de la Transaction d'actions contre dette est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Les actions ordinaires à émettre en vertu de la Transaction d'actions contre dette seront soumises à une période de conservation de quatre mois et un jour suivant la date d'émission, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la TSXV.

À PROPOS D'ANGKOR RESOURCES CORPORATION :

ANGKOR Resources Corp. est une société publique, cotée à la Bourse de croissance TSX, et est un leader de l'optimisation des ressources au Cambodge, œuvrant pour des solutions minérales et énergétiques au Canada et au Cambodge. Le projet de capture de carbone et de conservation du gaz d'ANGKOR en Saskatchewan, Canada, fait partie de son engagement à long terme envers les projets environnementaux et sociaux et les solutions énergétiques plus propres dans toutes les juridictions. La filiale minière de la société, Angkor Gold Corp. au Cambodge, détient trois licences d'exploration minière au Cambodge et sa filiale énergétique cambodgienne, EnerCam Resources, s'est vue accorder une licence pétrolière et gazière onshore de 7300 kilomètres carrés dans le quadrant sud-ouest du Cambodge appelé Bloc VIII. La licence a été réduite à environ la moitié de sa taille avec le retrait volontaire par la Société de tous les parcs et zones protégées en mars 2025 et est maintenant de 4277 kilomètres carrés. Depuis 2022, la filiale canadienne d'Angkor, EnerCam Exploration Ltd., est impliquée dans la capture de gaz/carbone et la production de pétrole et de gaz à Evesham, Saskatchewan.

CONTACT :
Delayne Weeks - PDG
Courriel : info@angkorresources.com
Site web : angkorresources.com
Téléphone : +1 (780) 831-8722

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