Magnolia Oil & Gas (NYSE : MGY) a fixé le prix de son offre publique de souscription déjà annoncée portant sur 46,3 millions d'actions ordinaires de catégorie A à 23,75 $ par action, levant ainsi environ 1,1 milliard de dollars avant frais. La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 6,9 millions d'actions supplémentaires.

Magnolia a déclaré qu'elle utilisera le produit net, ainsi que le produit d'une émission simultanée de billets de premier rang, des emprunts effectués dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable et de la trésorerie disponible, pour financer la partie en espèces de son acquisition en cours de WildFire Intermediate Holdings LLC. L'offre devrait être clôturée le 22 juillet 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Pour consulter le communiqué de presse complet, visitez https://ibn.fm/zSy9G

À propos de Magnolia

Magnolia (MGY) est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz cotée en bourse dont les activités se situent principalement dans le sud du Texas, au cœur des formations Eagle Ford Shale et Austin Chalk. Magnolia se concentre sur la création de valeur pour ses actionnaires en réalisant une croissance annuelle de production modérée et constante, grâce à sa philosophie disciplinée et efficace en matière de dépenses d'investissement. Magnolia s'efforce de générer des marges avant impôt élevées et un flux de trésorerie disponible constant, permettant des rendements en espèces solides pour ses actionnaires.

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