Vous avez peut-être lu dans l'actualité que de nombreuses banques centrales, de l'Allemagne à la Pologne, en passant par l'Inde, la Russie et le Brésil, ont transféré leurs réserves d'or de la Fed de New York et de Londres vers des coffres qu'elles possèdent sur leur territoire. En tant qu'investisseur, vous vous demandez peut-être quelles implications cette tendance a pour la trajectoire de vos avoirs en or et comment réagir face à ce phénomène qui s'accélère.

Tout d'abord, un événement récent a déclenché le rapatriement de l'or par les banques centrales à une échelle qui ne s'était pas produite depuis des décennies. En 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, ses actifs détenus à l'étranger, principalement en Europe et aux États-Unis, ont été gelés. Nous parlons de 300 milliards de dollars d'actifs, y compris les réserves d'or.

Cet événement a permis aux gestionnaires de réserves du monde entier de constater de visu à quel point leurs actifs dans les capitales étrangères étaient vulnérables au risque politique, et ils ont tous réalisé qu'il était crucial de faire attention à l'endroit où leurs réserves sont détenues. Pour réduire le risque de contrepartie, les banques centrales ont décidé de commencer à conserver une partie de leurs réserves sur leur territoire afin de les protéger d'une éventuelle saisie si Washington, l'UE ou toute autre grande puissance décidait qu'elle n'appréciait pas une décision prise par un pays étranger.

Ainsi a commencé une tendance dans laquelle les banques centrales ont accéléré le rapatriement de leur or et d'autres actifs stratégiques depuis les capitales étrangères, en particulier les États-Unis et l'Europe.

Dans le même temps, l'infrastructure de trading qui nécessitait à l'origine de stocker l'or à New York et à Londres a évolué à un niveau où des matières premières comme l'or peuvent être détenues et échangées en toute sécurité sans être physiquement stockées dans ces capitales.

Aujourd'hui, des coffres n'importe où peuvent être approuvés pour détenir des matières premières destinées à la vente et à la livraison dans différentes parties du monde, de sorte que la nécessité de protéger les réserves contre le risque politique de saisie a accéléré le rapatriement de l'or. Il n'est donc pas surprenant que la France ait jusqu'à présent rapatrié 129 tonnes d'or de New York, que l'Inde ait réduit l'or qu'elle conserve à l'étranger à seulement 22 % contre 55 % en 2023, que la Serbie ait rapatrié l'intégralité de ses réserves d'or en 2025, et que de nombreux autres pays comme le Nigeria, la Pologne et la Turquie fassent de même.

En tant qu'investisseur, vous pouvez tirer plusieurs leçons de cette tendance. Premièrement, vous voudrez peut-être diversifier les juridictions dans lesquelles vos avoirs en or sont stockés afin de limiter le risque politique associé au fait de mettre tous vos œufs dans le même panier, pour ainsi dire.

Deuxièmement, le rapatriement de l'or n'a pas d'impact sur le prix du métal. Les banques centrales changent simplement les juridictions dans lesquelles elles détiennent leurs réserves et choisissent d'en avoir davantage chez elles, dans leur propre pays.

Cependant, le rapatriement se produit en même temps qu'une accélération de l'accumulation d'or par les banques centrales. Alors que de plus en plus de banques centrales ajoutent à leurs réserves d'or, elles participent au marché en tant qu'acheteurs, et comme l'offre de nouvel or extrait chaque année est limitée, cette demande supplémentaire agit comme un vent favorable pour le prix de ce métal précieux.

Cela signifie que les perspectives pour l'or sont globalement haussières en raison de cette demande croissante, vous pouvez donc planifier l'allocation de votre portefeuille en conséquence. De nombreux acteurs de l'industrie de l'or et de l'argent, comme New Pacific Metals Corp. (NYSE American: NEWP) (TSX: NUAG), pèsent également ces mêmes facteurs dans l'élaboration de leurs plans stratégiques.

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