Roth Canada est heureux d'annoncer son rôle en tant que conseiller financier exclusif de Tiny Ltd. (TSX.V: TINY) pour l'acquisition d'une participation de 66 % dans Serato Audio Research, une entreprise mondiale leader dans le domaine des logiciels audio. La transaction, d'une valeur de 66 millions USD plus une contrepartie conditionnelle, se composait de 23,6 millions USD en actions ordinaires de Tiny et de 42,4 millions USD en espèces, ce qui implique une valorisation de 3,2x le revenu annualisé et de 9,6x l'EBITDA ajusté basé sur les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.

En conjunction avec l'acquisition, Roth Canada a également agi en tant que co-lead underwriter pour une offre publique de rachat de 20 millions CAD de 17,4 millions de reçus de souscription à 1,15 CAD par reçu, et en tant que co-lead placement agent pour un placement privé de 36,1 millions CAD d'obligations convertibles, portant le financement total de la transaction à 56,1 millions CAD. Cette transaction met en évidence l'engagement continu de Roth Canada à soutenir les entreprises technologiques à forte croissance et les plateformes numériques dans les activités stratégiques de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux.

Pour voir le communiqué de presse complet, visitez https://ibn.fm/7h9Ee

À propos de Roth Canada

Roth Canada, Inc., est un membre de négociation réglementé par la CIRO canadienne, axé sur le service des entreprises canadiennes de croissance émergente et de leurs investisseurs. Roth Canada a son siège social à Toronto et dispose de bureaux à Vancouver et Calgary.

Pour plus d'informations sur Roth Canada, veuillez visiter https://www.rothcanada.ca/.

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