Roth Canada se complace en anunciar su papel como asesor financiero exclusivo de Tiny Ltd. (TSX.V: TINY) en la adquisición de un interés del 66% en Serato Audio Research, una destacada empresa global de software de audio. La transacción, valorada en 66 millones de dólares estadounidenses más una consideración contingente, consistió en 23.6 millones de dólares en acciones comunes de Tiny y 42.4 millones de dólares en efectivo, lo que implica una valoración de 3.2x ingresos anuales y 9.6x EBITDA ajustado con base en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024.

En conjunto con la adquisición, Roth Canada también actuó como co-líder en la suscripción en una oferta pública comprada de 20 millones de dólares canadienses de 17.4 millones de recibos de suscripción a 1.15 dólares canadienses por recibo, y como co-líder en la colocación en una colocación privada de 36.1 millones de dólares canadienses de debentures convertibles, llevando el financiamiento total de la transacción a 56.1 millones de dólares canadienses. Esta transacción destaca el compromiso continuo de Roth Canada de apoyar a empresas de tecnología de alto crecimiento y plataformas digitales en actividades estratégicas de fusiones y adquisiciones y mercados de capitales.

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Acerca de Roth Canada

Roth Canada, Inc., es un miembro regulado por CIRO en Canadá, enfocado en servir a empresas canadienses de crecimiento emergente y sus inversores. Roth Canada tiene su sede en Toronto y mantiene oficinas en Vancouver y Calgary.

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