ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (NYSE : ZK), le leader mondial des groupes de véhicules à énergie nouvelle premium, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord et un plan de fusion avec Geely Automobile Holdings Limited et Keystone Mergersub Limited, une filiale indirecte entièrement détenue par Geely. Conformément à l'accord de fusion et sous réserve de ses termes et conditions, Merger Sub fusionnera avec la Société, la Société continuant en tant qu'entité survivante et devenant une filiale entièrement détenue par Geely.

Conformément aux termes de l'accord de fusion, à la date effective de la fusion (la « Date Effective »), chaque action ordinaire, d'une valeur nominale de 0,0002 USD par action, de la Société (chacune, une « Action Zeekr ») émise et en circulation immédiatement avant la Date Effective, sera annulée et cessera d'exister, en échange du droit de recevoir, sans intérêt, (i) 2,687 USD en espèces par Action Zeekr ou (ii) 1,23 nouvelles actions ordinaires de Geely d'une valeur nominale de 0,02 HKD chacune (chacune, une « Action Geely ») par Action Zeekr, dans chaque cas, selon le choix des actionnaires de la Société, et chaque action dépositaire américaine de la Société (chacune, un « ADS Zeekr », représentant dix Actions Zeekr) émise et en circulation immédiatement avant la Date Effective sera annulée et cessera d'exister, en échange du droit de recevoir, sans intérêt, (i) 26,87 USD en espèces par ADS Zeekr (la « Contrepartie en Espèces par ADS ») ou (ii) 12,3 nouvelles Actions Geely par ADS Zeekr, qui seront livrées sous forme d'actions dépositaires américaines de Geely (chacune représentant vingt Actions Geely), dans chaque cas, selon le choix des détenteurs d'ADS de la Société, à l'exception des Actions Exclues, des Actions Dissidentes et des Actions Prétendument Dissidentes (chacune telle que définie dans l'accord de fusion) (y compris les Actions Zeekr représentées par des ADS Zeekr). Chaque Action Zeekr ou ADS Zeekr détenu par un Investisseur Non Professionnel de Hong Kong (tel que défini dans l'accord de fusion), cependant, sera annulé en échange du droit de recevoir 2,687 USD en espèces pour chaque Action Zeekr ou 26,87 USD en espèces pour chaque ADS Zeekr, et ne sera pas échangé contre le droit de recevoir des Actions Geely.

La Contrepartie en Espèces par ADS représente une prime d'environ 18,9 % par rapport au cours de clôture des ADS Zeekr le 6 mai 2025, le dernier jour de bourse avant la divulgation publique de la proposition d'acquisition, et une prime d'environ 25,6 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en volume des ADS Zeekr au cours des 30 derniers jours de bourse avant la divulgation publique de la proposition d'acquisition.

La contrepartie en espèces de la fusion sera financée par les ressources internes de Geely, ou si nécessaire, par un financement par emprunt. La contrepartie en actions de la fusion sera sous forme d'Actions Geely (y compris les Actions Geely représentées par des ADS Geely) nouvellement émises par Geely dans le cadre de la Fusion.

Le conseil d'administration de la Société, agissant sur la recommandation unanime d'un comité de directeurs indépendants et désintéressés créé par le conseil d'administration (le « Comité Spécial »), a approuvé l'accord de fusion et la Fusion et a résolu de recommander que les actionnaires de la Société votent pour autoriser et approuver la Fusion et certaines questions connexes. Le Comité Spécial a évalué et négocié les termes de l'accord de fusion avec l'aide de ses conseillers financiers et juridiques.

La Fusion, dont la clôture est actuellement prévue au quatrième trimestre 2025, est soumise à des conditions de clôture habituelles, notamment (i) l'approbation de la Fusion par le vote affirmatif des actionnaires représentant les deux tiers ou plus des Actions Zeekr (y compris les Actions Zeekr représentées par des ADS Zeekr) présents et votant en personne ou par procuration en tant que classe unique lors d'une réunion des actionnaires de la Société, et (ii) l'approbation de la Fusion et des autres transactions prévues par l'accord de fusion par le vote affirmatif des actionnaires représentant plus de 50 % des Actions Geely détenues par des actionnaires indépendants présents lors d'une réunion des actionnaires de Geely. Geely a accepté de voter toutes les Actions Zeekr qu'elle et ses filiales possèdent bénéficiairement, qui représentent environ 65,2 % des droits de vote attachés aux Actions Zeekr en circulation à la date de l'accord de fusion, en faveur de l'autorisation et de l'approbation de la Fusion et des autres transactions prévues par l'accord de fusion. Si elle est menée à bien, la Fusion aboutira à ce que la Société devienne une société privée entièrement détenue par Geely et les ADS Zeekr ne seront plus cotés à la Bourse de New York.

Kroll, LLC (opérant par le biais de sa pratique d'avis Duff & Phelps) sert de conseiller financier au Comité Spécial. Simpson Thacher & Bartlett LLP sert de conseiller juridique américain au Comité Spécial. Davis Polk & Wardwell LLP sert de conseiller juridique américain à la Société. Ogier sert de conseiller juridique des îles Caïmans au Comité Spécial.

Citigroup Global Markets Asia Limited sert de conseiller financier à Geely. Latham & Watkins LLP sert de conseiller juridique américain à Geely. Maples and Calder (Hong Kong) LLP sert de conseiller juridique des îles Caïmans à Geely.

Informations Complémentaires sur la Fusion

La Société déposera auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») un rapport courant sur le formulaire 6-K concernant la Fusion, qui inclura en annexe l'accord de fusion. Toutes les parties désireuses d'obtenir des détails sur la Fusion sont invitées à consulter ces documents, qui seront disponibles sur le site web de la SEC (http://www.sec.gov).

À propos du Groupe Zeekr

Le Groupe Zeekr, dont le siège est situé dans le Zhejiang, en Chine, est le leader mondial des groupes de véhicules à énergie nouvelle premium du Geely Holding Group. Avec deux marques, Lynk & Co et Zeekr, le Groupe Zeekr vise à créer un écosystème utilisateur entièrement intégré avec l'innovation comme standard. Utilisant ses installations de pointe et son expertise de classe mondiale, le Groupe Zeekr développe ses propres systèmes logiciels, ses groupes motopropulseurs électriques et sa chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques. Les valeurs du Groupe Zeekr sont l'égalité, la diversité et la durabilité. Son ambition est de devenir un véritable fournisseur mondial de solutions de mobilité à énergie nouvelle.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://ir.zeekrgroup.com.

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