ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (NYSE: ZK), el grupo líder mundial en vehículos de nueva energía premium, anunció hoy que ha entrado en un Acuerdo y Plan de Fusión con Geely Automobile Holdings Limited y Keystone Mergersub Limited, una subsidiaria indirecta propiedad total de Geely. De acuerdo con el Acuerdo de Fusión y sujeto a sus términos y condiciones, Merger Sub se fusionará con y en la Compañía, con la Compañía continuando como la entidad sobreviviente y convirtiéndose en una subsidiaria de propiedad total de Geely.

De acuerdo con los términos del Acuerdo de Fusión, en el momento efectivo de la Fusión (el "Momento Efectivo"), cada acción ordinaria, con un valor nominal de US$0.0002 por acción, de la Compañía (cada una, una "Acción Zeekr") emitida y en circulación inmediatamente antes del Momento Efectivo, será cancelada y dejará de existir, a cambio del derecho a recibir, sin intereses, (i) US$2.687 en efectivo por Acción Zeekr o (ii) 1.23 acciones ordinarias recién emitidas de Geely con un valor nominal de HK$0.02 cada una (cada una, una "Acción Geely") por Acción Zeekr, en cada caso, a elección de los accionistas de la Compañía, y cada acción de depósito americano de la Compañía (cada una, un "ADS Zeekr", que representa diez Acciones Zeekr) emitida y en circulación inmediatamente antes del Momento Efectivo será cancelada y dejará de existir, a cambio del derecho a recibir, sin intereses, (i) US$26.87 en efectivo por ADS Zeekr (el "Consideración en Efectivo por ADS") o (ii) 12.3 Acciones Geely recién emitidas por ADS Zeekr, que serán entregadas en forma de acciones de depósito americano de Geely (cada una representando veinte Acciones Geely), en cada caso, a elección de los titulares de ADS de la Compañía, excepto las Acciones Excluidas, las Acciones Disidentes y las Acciones Presuntamente Disidentes (cada una como se define en el Acuerdo de Fusión) (incluyendo Acciones Zeekr representadas por ADS Zeekr). Sin embargo, cada Acción Zeekr o ADS Zeekr en poder de un Inversor No Profesional de Hong Kong (como se define en el Acuerdo de Fusión), será cancelada a cambio del derecho a recibir US$2.687 en efectivo por cada Acción Zeekr o US$26.87 en efectivo por cada ADS Zeekr, y no será intercambiada por el derecho a recibir ninguna Acción Geely.

La Consideración en Efectivo por ADS representa una prima de aproximadamente 18.9% sobre el precio de cierre de los ADS Zeekr el 6 de mayo de 2025, el último día de negociación antes de la divulgación pública de la propuesta de adquisición, y una prima de aproximadamente 25.6% sobre el precio promedio ponderado por volumen de cierre de los ADS Zeekr durante los últimos 30 días de negociación antes de la divulgación pública de la propuesta de adquisición.

La consideración en efectivo de la fusión será financiada a través de los recursos internos de Geely, o si es necesario, financiamiento de deuda. La consideración en acciones de la fusión será en forma de Acciones Geely (incluyendo Acciones Geely representadas por ADS Geely) recién emitidas por Geely en relación con la Fusión.

La junta directiva de la Compañía, actuando bajo la recomendación unánime de un comité de directores independientes y desinteresados establecido por la junta directiva (el "Comité Especial"), aprobó el Acuerdo de Fusión y la Fusión y resolvió recomendar que los accionistas de la Compañía voten para autorizar y aprobar la Fusión y ciertos asuntos relacionados. El Comité Especial evaluó y negoció los términos del Acuerdo de Fusión con la asistencia de sus asesores financieros y legales.

La Fusión, que se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2025, está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo (i) la aprobación de la Fusión por el voto afirmativo de accionistas que representen dos tercios o más de las Acciones Zeekr (incluyendo Acciones Zeekr representadas por ADS Zeekr) presentes y votando en persona o por poder como una sola clase en una reunión de accionistas de la Compañía, y (ii) la aprobación de la Fusión y las otras transacciones contempladas bajo el Acuerdo de Fusión por el voto afirmativo de accionistas que representen más del 50% de las Acciones Geely en poder de accionistas independientes presentes en una reunión de accionistas de Geely. Geely ha acordado votar todas las Acciones Zeekr que posee beneficiosamente y sus subsidiarias, que representan aproximadamente 65.2% de los derechos de voto adjuntos a las Acciones Zeekr en circulación a la fecha del Acuerdo de Fusión, a favor de la autorización y aprobación de la Fusión y las otras transacciones contempladas bajo el Acuerdo de Fusión. Si se completa, la Fusión resultará en que la Compañía se convierta en una compañía privada de propiedad total de Geely y los ADS Zeekr ya no estarán listados en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Kroll, LLC (operando a través de su práctica de opiniones Duff & Phelps) sirve como asesor financiero del Comité Especial. Simpson Thacher & Bartlett LLP sirve como consejo legal estadounidense del Comité Especial. Davis Polk & Wardwell LLP sirve como consejo legal estadounidense de la Compañía. Ogier sirve como consejo legal de las Islas Caimán del Comité Especial.

Citigroup Global Markets Asia Limited sirve como asesor financiero de Geely. Latham & Watkins LLP sirve como consejo legal estadounidense de Geely. Maples and Calder (Hong Kong) LLP sirve como consejo legal de las Islas Caimán de Geely.

Información Adicional Sobre la Fusión

La Compañía presentará a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (la "SEC") un informe actual en el Formulario 6-K respecto a la Fusión, que incluirá como anexo el Acuerdo de Fusión. Todas las partes que deseen detalles sobre la Fusión son instadas a revisar estos documentos, que estarán disponibles en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov).

Acerca de Zeekr Group

Zeekr Group, con sede en Zhejiang, China, es el grupo líder mundial en vehículos de nueva energía premium de Geely Holding Group. Con dos marcas, Lynk & Co y Zeekr, Zeekr Group tiene como objetivo crear un ecosistema de usuario completamente integrado con la innovación como estándar. Utilizando sus instalaciones de última generación y experiencia de clase mundial, Zeekr Group está desarrollando sus propios sistemas de software, e-powertrain, y cadena de suministro de vehículos eléctricos. Los valores de Zeekr Group son igualdad, diversidad y sostenibilidad. Su ambición es convertirse en un verdadero proveedor global de soluciones de movilidad de nueva energía.

Para más información, por favor visite https://ir.zeekrgroup.com.

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