XOMA Royalty Corporation (NASDAQ : XOMA) et LAVA Therapeutics N.V. (NASDAQ : LVTX) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif d'achat d'actions (l'« Accord d'Achat » et les transactions prévues dans l'Accord d'Achat, les « Transactions ») par lequel XOMA Royalty acquerra LAVA pour (i) entre 1,16 $ et 1,24 $ par action en espèces, consistant en (A) 1,16 $ USD (le « Prix de Base par Action ») en espèces par action (les « actions ordinaires de LAVA »), plus (B) un montant supplémentaire en espèces pouvant aller jusqu'à 0,08 $ par action (ce montant tel que finalement déterminé conformément à l'Accord d'Achat, le « Prix Supplémentaire par Action », et avec le Prix de Base par Action, le « Montant en Espèces »), plus (ii) un droit à valeur conditionnelle non transférable (« CVR ») par action représentant le droit de recevoir 75 % des produits nets liés aux deux actifs partenaires de LAVA et 75 % de tout produit net provenant de toute licence ou vente des programmes non partenaires de LAVA.

« Nous croyons que la structure de cette transaction a le potentiel de bénéficier à la fois aux actionnaires de LAVA et de XOMA Royalty au fil du temps », a déclaré Owen Hughes, Directeur Général de XOMA Royalty. « Nous ajoutons des économies liées aux programmes partenaires de LAVA étudiant l'utilité des anticorps bispécifiques gamma delta, qui promettent beaucoup pour les patients. »

« L'Accord d'Achat avec XOMA Royalty annoncé aujourd'hui est le résultat d'un processus d'examen stratégique approfondi et large, mené avec le soutien de nos conseillers juridiques et financiers, visant à maximiser la valeur pour les actionnaires tout en participant au succès durable de l'entreprise de LAVA », a déclaré Steve Hurly, Directeur Général de LAVA.

Conformément à ses obligations fiduciaires en vertu de la loi néerlandaise, le Conseil d'Administration de LAVA (le « Conseil ») a unanimement déterminé que les Transactions sont dans les meilleurs intérêts de LAVA et du succès durable de son entreprise, après avoir soigneusement considéré les intérêts des actionnaires de LAVA, des employés et de toutes les autres parties prenantes concernées, et a approuvé l'Accord d'Achat. Le Conseil recommande unanimement aux actionnaires de soutenir l'Offre, d'accepter l'Offre et de voter en faveur des résolutions à soumettre à l'assemblée des actionnaires de LAVA, comme indiqué ci-dessous.

Conditions de la Transaction

Conformément et sous réserve des termes de l'Accord d'Achat, XOMA Royalty lancera une offre publique d'achat (l'« Offre ») d'ici le 15 août 2025, pour acquérir toutes les actions ordinaires de LAVA en circulation. La clôture de l'Offre est soumise à certaines conditions, y compris l'offre d'actions ordinaires de LAVA représentant au moins 80 % (ou, dans certains cas, 75 %) des actions émises et en circulation de LAVA, la condition que certaines résolutions soient adoptées par l'assemblée des actionnaires de LAVA ; un solde de trésorerie minimum à la clôture, et d'autres conditions de clôture habituelles. Suite à une période d'offre ultérieure, LAVA subira une réorganisation d'entreprise conçue pour aboutir à ce que XOMA Royalty acquière 100 % des actions du successeur de LAVA et que tous les actionnaires restants de LAVA (autres que XOMA Royalty) reçoivent la même contrepartie en espèces et CVR par action que celle fournie dans l'offre publique d'achat, sous réserve des taxes applicables. LAVA tiendra une assemblée d'actionnaires en lien avec les Transactions. La clôture des Transactions est prévue au quatrième trimestre 2025.

Dans le cadre des Transactions, la Société prévoit d'arrêter son essai clinique de Phase 1 de LAVA-1266 pour la leucémie myéloïde aiguë et le syndrome myélodysplasique et d'entamer la liquidation du programme LAVA-1266.

Conseillers

XOMA Royalty a été représenté par Gibson, Dunn & Crutcher LLP et Loyens & Loeff N.V, qui ont agi respectivement comme conseillers juridiques américains et néerlandais. Leerink Partners agit comme conseiller financier exclusif de LAVA, Cooley LLP comme conseiller juridique américain de LAVA et NautaDutilh N.V. comme conseiller juridique néerlandais de LAVA.

À propos de XOMA Royalty Corporation

XOMA Royalty est un agrégateur de redevances biotechnologiques jouant un rôle distinctif en aidant les entreprises biotechnologiques à atteindre leur objectif d'amélioration de la santé humaine. XOMA Royalty acquiert les économies potentielles futures associées aux candidats thérapeutiques pré-commerciaux et commerciaux qui ont été licenciés à des entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques. Lorsque XOMA Royalty acquiert les économies futures, le vendeur reçoit un financement non dilutif et sans recours qu'il peut utiliser pour faire avancer son(ses) candidat(s) médicament interne(s) ou pour des besoins généraux de l'entreprise. La Société dispose d'un portefeuille étendu et croissant d'actifs (un actif étant défini comme le droit de recevoir les économies potentielles futures associées à l'avancement d'un candidat thérapeutique sous-jacent). Pour plus d'informations sur la Société et son portefeuille, veuillez visiter www.xoma.com ou suivre XOMA Royalty Corporation sur LinkedIn.

À propos de LAVA Therapeutics

LAVA Therapeutics N.V. est une entreprise biopharmaceutique qui a développé plusieurs activateurs bispécifiques de cellules T gamma delta en phase clinique utilisant sa plateforme propriétaire Gammabody®, y compris JNJ-89853413, ciblant CD33 et les cancers hématologiques (NCT06618001), en partenariat avec Johnson & Johnson, et PF-08046052, ciblant EGFR et les tumeurs solides (NCT05983133), en partenariat avec Pfizer, Inc. Pour plus d'informations sur LAVA, veuillez visiter www.lavatherapeutics.com.

Gammabody® est une marque déposée de LAVA Therapeutics N.V.

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