XOMA Royalty Corporation (NASDAQ: XOMA) y LAVA Therapeutics N.V. (NASDAQ: LVTX) anunciaron hoy que han entrado en un acuerdo definitivo de compra de acciones (el "Acuerdo de Compra" y las transacciones establecidas en el Acuerdo de Compra, las "Transacciones") mediante el cual XOMA Royalty adquirirá LAVA por (i) entre $1.16 y $1.24 por acción en efectivo, consistente en (A) USD $1.16 (el "Precio Base por Acción") en efectivo por acción (las "acciones comunes de LAVA"), más (B) una cantidad adicional en efectivo de hasta $0.08 por Acción (tal cantidad como finalmente determinada de acuerdo con el Acuerdo de Compra, el "Precio Adicional por Acción," y junto con el Precio Base por Acción, el "Monto en Efectivo"), más (ii) un derecho de valor contingente no transferible ("CVR") por acción que representa el derecho a recibir el 75% de los ingresos netos relacionados con los dos activos asociados de LAVA y el 75% de cualquier ingreso neto de cualquier licencia externa o venta de los programas no asociados de LAVA.

"Creemos que la estructura de esta transacción tiene el potencial de beneficiar a los accionistas de LAVA y XOMA Royalty con el tiempo," declaró Owen Hughes, Director Ejecutivo de XOMA Royalty. "Estamos añadiendo economías relacionadas con los programas asociados de LAVA que investigan la utilidad de los anticuerpos biespecíficos gamma delta, que tienen una promesa significativa para los pacientes."

"El Acuerdo de Compra con XOMA Royalty anunciado hoy es el resultado de un proceso de revisión estratégica exhaustivo y amplio, realizado con el apoyo de nuestros asesores legales y financieros, destinado a maximizar el valor para los accionistas mientras participamos en el éxito sostenido del negocio de LAVA," dijo Steve Hurly, Director Ejecutivo de LAVA.

De acuerdo con sus deberes fiduciarios bajo la ley holandesa, la Junta Directiva de LAVA (la "Junta") ha determinado unánimemente que las Transacciones son en el mejor interés de LAVA y el éxito sostenible de su negocio, habiendo considerado cuidadosamente los intereses de los accionistas de LAVA, empleados, y todas las demás partes interesadas relevantes y ha aprobado el Acuerdo de Compra. La Junta recomienda unánimemente que los accionistas apoyen la Oferta, acepten la Oferta y voten a favor de las resoluciones que se propondrán en la reunión de accionistas de LAVA, como se señala a continuación.

Términos de la Transacción

De acuerdo y sujeto a los términos del Acuerdo de Compra, XOMA Royalty iniciará una oferta pública de adquisición (la "Oferta") para el 15 de agosto de 2025, para adquirir todas las acciones en circulación de las acciones comunes de LAVA. El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo la oferta de acciones comunes de LAVA que representen al menos el 80% (o, en ciertos casos, el 75%) de las acciones emitidas y en circulación de LAVA, la condición de que ciertas resoluciones sean adoptadas por la reunión de accionistas de LAVA; un saldo mínimo de efectivo al cierre, y otras condiciones de cierre habituales. Siguiendo un período de oferta posterior, LAVA se someterá a una reorganización corporativa diseñada para resultar en que XOMA Royalty adquiera el 100% de las acciones en el sucesor de LAVA y todos los accionistas restantes de LAVA (distintos de XOMA Royalty) reciban la misma consideración en efectivo y CVR por acción que se proporciona en la oferta pública de adquisición, sujeto a los impuestos de retención aplicables. LAVA celebrará una reunión de accionistas en relación con las Transacciones. Se espera que el cierre de las Transacciones sea en el cuarto trimestre de 2025.

En relación con las Transacciones, la Compañía planea discontinuar su ensayo clínico de Fase 1 de LAVA-1266 para leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico e iniciar el desmantelamiento del programa LAVA-1266.

Asesores

XOMA Royalty fue representado por Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Loyens & Loeff N.V, quienes actuaron como asesores legales en EE.UU. y Holanda, respectivamente. Leerink Partners actúa como asesor financiero exclusivo de LAVA, Cooley LLP actúa como asesor legal en EE.UU. de LAVA y NautaDutilh N.V. actúa como asesor legal en Holanda de LAVA.

Acerca de XOMA Royalty Corporation

XOMA Royalty es un agregador de regalías de biotecnología que desempeña un papel distintivo en ayudar a las compañías de biotecnología a alcanzar su objetivo de mejorar la salud humana. XOMA Royalty adquiere las posibles economías futuras asociadas con candidatos terapéuticos precomerciales y comerciales que han sido licenciados a compañías farmacéuticas o de biotecnología. Cuando XOMA Royalty adquiere las economías futuras, el vendedor recibe financiación no dilutiva, sin recurso que puede utilizar para avanzar en su(s) candidato(s) a fármaco interno(s) o para fines corporativos generales. La Compañía tiene un portafolio extenso y creciente de activos (activo definido como el derecho a recibir posibles economías futuras asociadas con el avance de un candidato terapéutico subyacente). Para más información sobre la Compañía y su portafolio, por favor visite www.xoma.com o siga a XOMA Royalty Corporation en LinkedIn.

Acerca de LAVA Therapeutics

LAVA Therapeutics N.V. es una compañía biofarmacéutica que ha desarrollado varios comprometedores de células T gamma delta biespecíficos en etapa clínica utilizando su plataforma propietaria Gammabody®, incluyendo JNJ-89853413, dirigido a CD33 y cánceres hematológicos (NCT06618001), asociado con Johnson & Johnson, y PF-08046052, dirigido a EGFR y tumores sólidos (NCT05983133), asociado con Pfizer, Inc. Para más información sobre LAVA, por favor visite www.lavatherapeutics.com.

Gammabody® es una marca registrada de LAVA Therapeutics N.V.

El post Xoma Royalty Enters Into Agreement To Acquire Lava Therapeutics For Between $1.16 and $1.24 per Share in Cash, Plus a Contingent Value Right apareció primero en citybiz.

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