AIR Limited, leader mondial du narguilé et pionnier des technologies d'inhalation avancées, et Cantor Equity Partners III, Inc. (Nasdaq : CAEP) (« CAEP »), une société d'acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale de Cantor Fitzgerald, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de combinaison d'entreprises (l'« Accord de Combinaison d'Entreprises ») pour une combinaison d'entreprises proposée (la « Combinaison d'Entreprises Proposée ») qui, à la clôture, aboutira à ce que la société combinée AIR Global Limited (« PubCo ») soit cotée publiquement aux États-Unis.

« AIR révolutionne l'inhalation sociale en combinant notre héritage de saveurs supérieures avec une technologie de pointe pour répondre à la demande évolutive des consommateurs dans toutes les régions », a déclaré Stuart Brazier, PDG d'AIR. « La consommation de narguilé est devenue une tendance de mode de vie mondiale, particulièrement aux États-Unis, car elle rassemble les gens hors ligne pour partager des moments et créer des souvenirs. Nous voulons continuer à capitaliser sur la présence croissante de l'inhalation sociale en tant que phénomène de mode de vie populaire, et cette transaction avec CAEP nous fournira une société publique cotée au Nasdaq qui rehaussera notre profil et offrira une flexibilité de financement pour accélérer notre innovation et notre expansion mondiale. »

Points Forts Clés de l'Investissement

• Marque Mondiale Leader : La marque Al Fakher d'AIR est le leader du marché du narguilé aromatisé, plus importante que les quatre concurrents suivants réunis, avec 14 millions de consommateurs dans le monde en 2024.
• Présence Leader sur le Marché Américain : Forte dynamique et plus de 60 % de part de marché aux États-Unis en 2024, où le narguilé est devenu un phénomène social et de mode de vie.
• Grande Opportunité de Marché : Marché consommateur estimé à 15-20 milliards de dollars dans les mélasses de narguilé aromatisé en 2025 et positionné pour capitaliser sur un large attrait démographique mondial ainsi qu'une croissance significative dans les marchés occidentaux.
• Solides Résultats Financiers et Génération de Trésorerie : AIR maintient une forte génération de trésorerie sous-jacente et une croissance largement autofinancée. AIR a généré 375 millions de dollars de revenus nets en 2024 avec 150 millions de dollars d'EBITDA ajusté provenant de l'activité principale et 149 millions de dollars de flux de trésorerie nets d'exploitation consolidés avant dépenses en capital et charges d'intérêts. La conversion du flux de trésorerie net d'exploitation a dépassé en moyenne 88 % de 2020 à 2024.3
• Leadership en Innovation : Plus de 115 millions de dollars investis dans de nouvelles innovations de produits depuis 2019, et avec plus de 100 brevets répartis dans 18 familles de brevets à la date de ce communiqué de presse.
• Diversification et Segmentation Stimulant l'Activité Principale : Position forte dans les segments de narguilé traditionnel et premium et innovations sans tabac complétées par des collaborations de partenariat premium ainsi que de nouvelles offres axées sur la valeur et des saveurs exclusives préférées des consommateurs.
• Solides Actifs Numériques : De solides plateformes de commerce électronique sur les principaux marchés mondiaux, y compris les États-Unis et l'Allemagne, fournissent des informations précieuses sur les consommateurs et permettent des opportunités de croissance à marge élevée.
• Positionnement Réglementaire : L'utilisation du narguilé est caractérisée par une consommation sociale occasionnelle et des niveaux plus faibles d'expérimentation chez les jeunes par rapport aux cigarettes selon une enquête du CDC, et c'est une pratique coutumière dans certaines cultures. Dans certaines juridictions étatiques et locales aux États-Unis, il existe des exemptions aux interdictions de tabac aromatisé pour le narguilé et la chicha. Notamment, par exemple, les produits du tabac à chicha aromatisés répondant à certaines conditions sont exclus de l'interdiction des produits du tabac aromatisés en Californie.
• Infrastructure Mondiale Évolutive : Huit sites de production aux Émirats Arabes Unis, dans l'Union Européenne, et chez des partenaires tiers, soutenant plus de 90 marchés mondiaux avec des réseaux de distribution établis à la date de cette annonce.
• Équipe de Direction Expérimentée et Investisseurs Établis de Qualité : Équipe hautement expérimentée avec un parcours distingué et une expertise sectorielle approfondie, dirigée par le PDG Stuart Brazier et soutenue par des investisseurs institutionnels expérimentés et de long terme tels que Kingsway Capital.

« La combinaison d'innovation, de vision prospective et d'exécution disciplinée d'AIR a créé une entreprise véritablement unique, définissant la catégorie, avec des marques leaders sur le marché. Nous sommes ravis de nous associer à AIR et d'aider à piloter leur expansion sur les marchés publics », a déclaré Brandon Lutnick, Président et PDG de Cantor Fitzgerald et CAEP.

Offre de Produits et Différenciation

• Innovation OOKA : Dispositif de narguilé électronique hautement innovant à base de pods, sans charbon, OOKA supprime les obstacles du narguilé traditionnel, y compris les complexités d'utilisation et de mise en place et l'obligation d'utiliser du charbon ardent pour chauffer le produit.
  • AIR a commandé une étude publiée dans une revue à comité de lecture qui suggère qu'OOKA offre des réductions de l'exposition des utilisateurs à certaines substances nocives et potentiellement nocives par rapport au narguilé traditionnel.
  • Le système OOKA propose également du narguilé à base de thé, sans tabac, aux consommateurs souhaitant participer au rituel social sans exposition au tabac et est déjà disponible aux États-Unis, en Allemagne et aux Émirats Arabes Unis. Il est protégé par des droits de propriété intellectuelle et conçu comme un système entièrement captif, garantissant que tous les composants sont exclusivement compatibles les uns avec les autres.
• VANT : Un système d'inhalation pionnier délivrant des ingrédients fonctionnels comme la caféine, le CBD et la racine de valériane.
• Extensions de Marque : AIR a étendu sa marque premium, Al Fakher, à des catégories adjacentes, importantes et en croissance, y compris les sachets de nicotine. AIR fournit une technologie d'inhalation avancée avec une expérience propre, douce et satisfaisante, et a annoncé plus tôt cette semaine une collaboration avec l'icône culturelle Snoop Dogg sur une collection premium de saveurs exclusives Al Fakher.
• Stratégie de Commercialisation : Pour servir ses clients mondiaux, la Société opère un modèle omnicanal sophistiqué, incluant des partenariats B2B, une couverture des points de vente de détail et HORECA, et un moteur de commerce électronique avancé ciblant à la fois le D2C et le B2B.

Aperçu de la Combinaison d'Entreprises Proposée

La Combinaison d'Entreprises Proposée implique une valeur d'entreprise pro forma de 1,749 milliard de dollars.4 La forte génération de trésorerie organique autonome de la Société combinée aux produits de la Combinaison d'Entreprises Proposée sera utilisée pour fournir une flexibilité financière et soutenir les efforts d'expansion de catégorie, la mise à l'échelle des innovations premium, l'entrée sur de nouveaux marchés et l'avancement de la transformation numérique de la Société.

La Combinaison d'Entreprises Proposée a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de CAEP et par le conseil d'administration de la Société. La Combinaison d'Entreprises Proposée devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris toutes les approbations requises par les actionnaires de CAEP et AIR, l'approbation de cotation du Nasdaq, l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement sur Formulaire F-4 (telle qu'elle pourra être modifiée, la « Déclaration d'Enregistrement ») à déposer par PubCo auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») dans le cadre de la Combinaison d'Entreprises Proposée, et la satisfaction ou la renonciation aux autres conditions énoncées dans l'Accord de Combinaison d'Entreprises.

Des informations supplémentaires sur la Combinaison d'Entreprises Proposée, y compris une copie de l'Accord de Combinaison d'Entreprises, seront fournies dans un rapport courant sur Formulaire 8-K à déposer par CAEP auprès de la SEC et disponible sur www.sec.gov.

Conseillers

Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux pour CAEP. DLA Piper LLP (US) agit en tant que conseiller juridique pour CAEP.

Barclays agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux pour AIR. Latham & Watkins (London) LLP agit en tant que conseiller juridique pour AIR. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP agit en tant que conseiller juridique pour Barclays.

À Propos d'AIR

Lancée en 1999 et basée à Dubaï, AIR est un leader mondial de l'innovation dans l'inhalation sociale, avec une présence multinationale dans plus de 90 marchés dans le monde. Son portefeuille de sociétés et d'actifs comprend Al Fakher, la marque de narguilé leader mondiale ; Hookah.com, la plateforme de commerce électronique B2B numéro un en Amérique du Nord pour le narguilé et la chicha par part de marché ; et OOKA, un dispositif de chicha hautement innovant sans charbon, entre autres. Le programme scientifique d'AIR, mené en partenariat avec des laboratoires accrédités indépendants, permet le développement de produits innovants qui combinent des siècles de tradition avec une technologie de pointe pour minimiser les risques et maximiser le plaisir pour des millions de personnes dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://air.global/.

À Propos de Cantor Equity Partners III, Inc.

Cantor Equity Partners III, Inc. (Nasdaq : CAEP) est une société d'acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale de Cantor Fitzgerald et dirigée par le Président et Directeur Général Brandon Lutnick. Cantor Equity Partners III, Inc. a été formée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités.

À Propos de Cantor Fitzgerald, L.P.

Cantor Fitzgerald, avec plus de 14 000 employés, est une société holding leader mondiale de services financiers et de services immobiliers et un leader éprouvé et résilient depuis plus de 79 ans. Son groupe diversifié de sociétés mondiales fournit une large gamme de produits et services, y compris la banque d'investissement, la gestion d'actifs et d'investissements, les marchés de capitaux, les services de prime, la recherche, les actifs numériques, les données, le courtage financier et de matières premières, l'exécution des transactions, la compensation, le règlement, le conseil, la technologie financière, la garde, le conseil en immobilier commercial et les services associés, et plus encore.

À Propos de Kingsway Capital Partners Limited

Kingsway Capital Partners Limited (« Kingsway ») est un gestionnaire d'investissements réglementé par la Financial Conduct Authority, basé à Londres, avec plusieurs milliards de dollars d'actifs sous gestion. Fondé en 2013, Kingsway gère principalement des capitaux d'investisseurs institutionnels et de grandes fortunes américains. Avec une histoire d'investissement de plus d'une décennie sur les marchés émergents, Kingsway a été un investisseur précoce et actif dans des entreprises de consommation, d'internet grand public, de fintech, de paiements et de jeux de haute qualité.

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